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東軟載波(300183):拓延布局上下游 進(jìn)階多模通信方案商

智能電網(wǎng)是公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)的最大支撐:東軟載波是我國(guó)領(lǐng)先的載波通信企業(yè),專注于低壓電力線載波通信產(chǎn)品的研發(fā)銷售,依托著近年來智能電網(wǎng)建設(shè)的大舉投入實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。未來在能源互聯(lián)網(wǎng)雙向互動(dòng)和多表合一等需求的推動(dòng)下公司相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品將有望繼續(xù)維持高階成長(zhǎng)。

電力線載波通信與其他通信模式并非互斥關(guān)系:PLC電力線載波通信與WIFI、zigbee、藍(lán)牙一樣,都是通信方式的一種,只不過PLC的載體是電力線,這幾種通信方式各有各的應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì),并不排斥,都是家居通信組網(wǎng)的有效組成部分。公司所推出的通信解決方案可同時(shí)支持以上所有通信方式,更全面,也更靈活貼近用戶需求。

拓延布局智能通信上下游產(chǎn)業(yè)鏈,打開增長(zhǎng)彈性空間:東軟載波從電力行業(yè)一個(gè)單一窄帶載波通信企業(yè),上市后借助于資本平臺(tái),加大研發(fā)投入,收購上海海爾,通過和惠普合作完成了集成電路產(chǎn)業(yè)五大環(huán)節(jié)的布局,即芯片、軟件、整機(jī)、系統(tǒng)和信息服務(wù)的整合,東軟載波已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)唯一一家擁有多種通信技術(shù)、通信芯片和通信平臺(tái)的集成電路企業(yè)。通過這一系列布局,公司已經(jīng)形成了集通信芯片、智能家居與智能建筑解決方案的全方位市場(chǎng)架構(gòu),有望在逐漸成長(zhǎng)的智能家居與建筑智能化改造市場(chǎng)當(dāng)中爭(zhēng)得屬于自己的一片天與地。

給予公司“買入”評(píng)級(jí):我們看好公司電網(wǎng)業(yè)務(wù)的持續(xù)性增長(zhǎng),智能家居以及多樣化通信解決方案供應(yīng)方面的推廣在2016年后有望逐步開花結(jié)果,2017年將迎來全面爆發(fā)。預(yù)計(jì)公司2015-2017年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.15、4.42、7.00億元,EPS分別為0.68、0.96、1.52元,當(dāng)前價(jià)格對(duì)應(yīng)2015-2017年P(guān)E分別為23、16.4、10.4倍,給予買入評(píng)級(jí)。國(guó)海證券