嘉實旗下13只規模超過20億元股基自成立日起復權單位凈值增長率平均值為315.76%,在各個年化收益率排行榜中處于前列,充分反映“遠見者穩進”理念對于管理超大型基金具有重要作用。
6月中下旬以來,上證綜指自5178點至3000點的大幅回撤,在給投資人上了一堂深刻的風險教育課的同時,也讓投資人明白了基金“專家理財”的重要性:與其自己投資深受股災之苦,還不如買入好基金長期持有。
股市波動實屬正常,這也讓投資人要從數千只公募基金中識別并挑選出好基金增加了很大的難度。通過綜合考慮,也為了讓我們的數據更有說服力,我們將成立時間不同的主動股基(下稱“股基”)進行了分組,以求能讓成立時間不同的基金可以同堂比武,能讓不同市場點位成立的基金公平競爭。在此基礎上,我們以超越上證綜指同期漲跌的收益率,平均到每年,以獨特的年化回報給全體股基排隊。
按照上述規則進行的統計顯示,截至2015年9月份,嘉實基金公司(下稱“嘉實”)旗下產品在“10歲以上基金年化收益率前十排行榜”中占有兩席;在“5~10歲基金年化收益率前十排行榜”中占有1席;在“單一經理獨自管理基金年化收益率前十排行榜”中占有1席。其中,嘉實研究精選成立于2008年5月27日,其時受全球金融危機影響,中國股市也表現很差,但成立至今依然累計盈利2.96倍,年化盈利40.68%,年化跑贏大盤41.35%。為嘉實基金強勁的投研實力“秀了一回肌肉”。
值得一提的是,在上述統計中,嘉實是唯一一家同時榮登3個榜單的基金管理公司,無疑值得投資者倍加關注。嘉實16年來秉承“遠見者穩進”的品牌理念,戰略全面升級,已經從傳統公募基金逐漸向具有國際競爭力的多元化資產管理公司轉型,以滿足投資者多元化理財需求。
3個年化榜單彰顯嘉實投研實力強勁
已走過16年發展歷程的嘉實基金公司,在“遠見者穩進”的理念影響下,通過多年投入目前已經打造出業界聞名的“全明星”投研陣容。在此次《投資者報》針對全市場基金年化收益率排行統計中,嘉實旗下的明星基金經理們再次貢獻了出色的產品業績。
具體來看,在成立于2005年之前,年齡滿10歲以上的基金年化排行榜單中,嘉實增長以年化回報89.32%、超越指數年化回報80.16%位列亞軍;嘉實成長收益以年化回報62.17%、超越指數年化回報53.7%位列第六。一門雙杰,成績亮眼。
在成立于2005年~2010年之間、年齡5~10歲的基金年化排行榜單中,嘉實研究精選以年化回報40.68%、超越指數年化回報41.35%位列第七;在單一經理獨自管理基金年化排行榜中,邵秋濤管理的嘉實領先成長以年化回報22.5%、超越指數年化回報18.24%位列前十。
無論是嘉實研究精選的基金經理陳少平,還是嘉實成長收益和嘉實領先成長的基金經理邵秋濤,或者是嘉實增長的基金經理董理,他們作為嘉實權益類投資團隊的核心成員,不但全都從業經驗豐富,而且各自有著自己獨到的投資邏輯,并在多年實踐中經受住了市場的考驗。
以陳少平為例,這位原泰達宏利基金公司的研究部副總經理研究部總監,2002年就進入了投資界,在海問投資咨詢公司任研究員。她做投資經理年限就已超8年。2015年來到嘉實后,便接手管理嘉實新收益和嘉實研究精選兩只產品。截至9月末,嘉實研究精選今年來的收益率24.29%,超過全市場偏股混合型基金14.71%的平均收益率近10個百分點,在同類基金中排名前1/4。嘉實新收益今年來收益率42.79%,遠超靈活配置型基金17.24%的平均水平,在同類基金中排名前1/10.
值得一提的是,陳少平特別擅長防守。盡管她接手嘉實研究精選時已趕上牛市尾巴。但她仍取得了超越基準回報12.84%的好成績,在同類478名可比基金經理中排名前1/5.
管理超大規模基金水平出眾
《投資者報》記者對成立于2014年之前的嘉實旗下超20億元規模股基進行的統計顯示,截至2015年9月末,嘉實旗下13只納入統計的股基自成立日起復權單位凈值增長率全部為正值。其中,最高者為嘉實增長,這只30.07億規模的基金自成立日起復權單位凈值增長率為1049%。13只具有可比性的股基自成立日起復權單位凈值增長率平均值為315.76%。
值得一提的是,嘉實旗下規模超過50億的產品有5只,分別是嘉實策略增長(86.44億)、嘉實周期優選(72.72億)、嘉實研究精選(68.66億)、嘉實主題精選(53.86億)、嘉實成長收益(52.36億)。從自成立日起復權單位凈值增長率來看,截至2015年9月末,嘉實策略增長為150.06%,嘉實周期優選為90.85%,嘉實研究精選為284.65%,嘉實主題精選為241.34%,嘉實成長收益為788.13%。超50億規模的大型股基業績不但非常穩健而且居前,充分反映了嘉實在管理超大型基金方面的杰出能力及公司的投研水平。
“全明星”陣營的優秀投研隊伍以及領軍人趙學軍“遠見者穩進”的發展理念有機結合,為嘉實基金的產品短、中、長期業績提供了堅實保障。據《投資者報》統計,嘉實旗下的主動偏股型產品,2015年上半年平均取得了59.74%的收益率,整體業績在千億級別的基金公司中排名居前。
嘉實旗下除了股基步伐穩健業績突出,固收方面也一樣搶跑同類。據數據顯示,截至9月末,嘉實多元債券A 年內漲幅為13.75%,嘉實多利分級債券年內漲幅為12.45%,位列同類產品前列。多種類型產品業績領先同行,嘉實基金規模的大幅增長自然也就是題中之義,數據顯示,截至9月末,嘉實基金管理資產規模為3155.11億元,穩居千億軍團中的前列位置。