【兩行業(yè)延續(xù)高增長 或成做多目標】三季報披露正式拉開帷幕，從三季報預(yù)告來看，超過六成的公司預(yù)計前三季度業(yè)績同比出現(xiàn)增長。從增長情況來看，今年以來傳媒、電氣設(shè)備等板塊中個股預(yù)喜占比居前，兩行業(yè)同時還保持著持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績速度。

三季報披露正式拉開帷幕，從三季報預(yù)告來看，超過六成的公司預(yù)計前三季度業(yè)績同比出現(xiàn)增長。從增長情況來看，今年以來傳媒、電氣設(shè)備等板塊中個股預(yù)喜占比居前，兩行業(yè)同時還保持著持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績速度。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著大盤的震蕩回暖，市場對業(yè)績浪的炒作或?qū)⑸郎兀鲜鰳I(yè)績持續(xù)增長的行業(yè)有望成為資金主攻目標。

超八成文化傳媒股預(yù)喜

從預(yù)喜公司占比來看，文化傳媒板塊目前高居各行業(yè)榜首。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前共有24只文化傳媒股披露2015年三季報預(yù)告，其中20股預(yù)計凈利潤同比出現(xiàn)增長，占比高達83.33%。其中順榮三七、跨境通、完美環(huán)球分別以10720%、730%、578%的增長速度位列板塊業(yè)績增長前三位。

順榮三七業(yè)績爆發(fā)性增長，和三七互娛并表不無關(guān)系。可以看到，順榮三七預(yù)計2015年1-9月實現(xiàn)凈利潤3.4億至3.53億元，同比增長10322.09%至10720.59%。對于業(yè)績暴增，公司稱三七互娛科技有限公司成為公司控股子公司，自2014年12月份開始納入公司合并范圍，本公司持有其60%股份，預(yù)計三七互娛2015年1-9月將實現(xiàn)凈利54500萬元至56500萬元。2014年底由于三七互娛并表，公司業(yè)績就已經(jīng)同比增長接近10倍之多。中報順榮三七凈利潤同比增速亦達到8228%

需求的增長，行業(yè)未來發(fā)展空間大，將中長期刺激傳媒行業(yè)業(yè)績的增長。有分析人士指出，我國文化產(chǎn)業(yè)體制改革的過程就是文化產(chǎn)業(yè)不斷受到重視地位不斷提高的過程。繼2009年《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》出臺，政策出臺的頻率不斷提高。未來文化傳媒行業(yè)上市公司的資產(chǎn)并購與整合仍將處于快車道，行業(yè)中的并購收購與資產(chǎn)整合將繼續(xù)處于頻發(fā)狀態(tài)。

愛建證券分析師侯佳林認為，今年文化傳媒行業(yè)景氣度在政策紅利釋放推動下仍是好于GDP的一致景氣度，結(jié)合今年來多項系列政策我們認為接下來行業(yè)在影視娛樂、轉(zhuǎn)型升級、三網(wǎng)融合、互聯(lián)網(wǎng)化方面具有較大的發(fā)展前景。

電氣設(shè)備高景氣延續(xù)

行業(yè)景氣度高漲，業(yè)績保持高增長態(tài)勢。2014年電氣設(shè)備是申萬行業(yè)中增速最快的行業(yè)，今年以來業(yè)績高增長態(tài)勢還在延續(xù)。就三季報預(yù)告來看，電氣設(shè)備板塊中預(yù)喜公司占比高達78.26%。從個股角度來看，18只電氣設(shè)備股預(yù)計中期凈利潤同比增幅超過100%，34股凈利潤增幅超過50%。行業(yè)業(yè)績增速前三位的明家科技、深圳惠程、恒順眾昇凈利潤同比增幅分別達到975%、624%、577%。

就細分領(lǐng)域來看，高壓設(shè)備、光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備細分行業(yè)凈利潤增速靠前。需求的增加，以及政策的力挺，是多個細分領(lǐng)域業(yè)績大幅增長的主要原因之一。有行業(yè)人士指出，新電改方案已下發(fā)，對未來發(fā)電、輸配電、用電產(chǎn)業(yè)格局將產(chǎn)生深遠影響。售電側(cè)放開有望成為本輪改革的最大紅利。新能源方面，光伏產(chǎn)業(yè)上，能源局近日調(diào)增部分地區(qū)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模5.3GW，相當(dāng)于年初17.8GW規(guī)劃增加30%，顯示光伏電站建設(shè)進展加快。另外，“十三五”期間，光伏年均新增需求有望達20-30GW，保持高增長；風(fēng)電方面，風(fēng)電“十二五”規(guī)劃目標提前完成，能源局核準第五批風(fēng)電項目34GW創(chuàng)新高。2020年裝機目標有望升至2.5億千瓦以上。對應(yīng)“十三五”年均需求3000萬千瓦；核電方面，核電處于景氣周期，出口有望加速，核電主設(shè)備國產(chǎn)化率持續(xù)提升及海外萬億核電增量市場為國內(nèi)核電設(shè)備商打開巨大空間。

在業(yè)績預(yù)期良好，同時政策力挺背景下，有行業(yè)人士指出電氣設(shè)備行業(yè)或?qū)⒊蔀闃I(yè)績浪資金主要炒作主線。