創(chuàng)業(yè)板周線五連陽 兩市成交破萬億

    創(chuàng)業(yè)板反彈中的高估值股票在下周可能出現(xiàn)變化,建議回避或高位減持。

    周五,“健康中國”帶領(lǐng)題材股繼續(xù)活躍,大盤早盤震蕩,午后在環(huán)保板塊的活躍下,再度攻破3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指亦大漲逾3%。周線上看,滬指實(shí)現(xiàn)周線三連陽,創(chuàng)業(yè)板則實(shí)現(xiàn)五連陽。

    截至收盤,上證指數(shù)報收于3412.43點(diǎn),漲幅1.30%;深證成指報收于11603.46點(diǎn),漲幅2.64%。創(chuàng)業(yè)板指報收于2538.38點(diǎn),漲幅3.26%,成交額1714億。個股漲多跌少,兩市共256只個股漲停。兩市成交總額破萬億。

    盤面上看,環(huán)保、“健康中國”概念領(lǐng)漲,銀行、基建等權(quán)重股領(lǐng)跌。PM2.5、健康產(chǎn)業(yè)、全息技術(shù)、基因測序、獨(dú)家藥品、濱海新區(qū)、中藥、網(wǎng)絡(luò)安全、醫(yī)療器械、生物疫苗、智能機(jī)器、公用事業(yè)、石墨烯等板塊漲幅居前;民航機(jī)場、海工裝備、鐵路基建、銀行等少數(shù)板塊下跌。

    申萬宏源分析師姚立琦認(rèn)為,從技術(shù)上看,箱體突破后,交易重心有望上移到3250-3500點(diǎn)。3500點(diǎn)是年線附近,也是8月24日市場在人民幣匯改之后產(chǎn)生的第二個缺口,預(yù)計該點(diǎn)位有較強(qiáng)的技術(shù)壓力;3428點(diǎn)是4006點(diǎn)下跌至2850點(diǎn)的半分位,同樣具有壓力。創(chuàng)業(yè)板走勢明顯強(qiáng)于主板,已經(jīng)完全回補(bǔ)了8月的向下缺口,上方是一個盤整的箱體,也有較大套牢壓力。

    姚立琦表示,中期應(yīng)關(guān)注投資時鐘轉(zhuǎn)向復(fù)蘇的可能。從央行最近的雙降舉動來看,似乎已經(jīng)開始拋棄豬價和房價的因素,更多的照顧到了工業(yè)的通縮和資產(chǎn)價格的劇烈波動。如果該動向得到確認(rèn),不排除后期無風(fēng)險利率有進(jìn)一步回落的趨勢,這將提升股票市場估值。

    也有機(jī)構(gòu)提醒,從一輪行情的啟動來說,不僅要有個股的活躍,最終還要在指數(shù)上有所體現(xiàn),這就需要藍(lán)籌股出來接棒,但現(xiàn)在藍(lán)籌未能成功接棒,令漲幅已不小的題材股持續(xù)力讓人懷疑。

    【機(jī)構(gòu)收評】

    我們認(rèn)為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)以小拉大的反彈,實(shí)際上對主板量能的影響不大,但由于缺口回補(bǔ)的引導(dǎo)作用,預(yù)計如果量能配合,深滬主板的周K線缺口及日線缺口也可能回補(bǔ),關(guān)鍵是量能與創(chuàng)業(yè)板的堅持程度。從高層資本市場表態(tài)來看,優(yōu)勝劣汰機(jī)制或在未來體現(xiàn),創(chuàng)業(yè)板反彈中的高估值股票在下周可能出現(xiàn)變化,建議回避或高位減持,市場會重復(fù),但不會簡單。

    【市場聚焦】

    在談及資本市場時,李克強(qiáng)指出,我們將持續(xù)推進(jìn)改革,加強(qiáng)制度建設(shè),積極培育公開透明、長期穩(wěn)定健康發(fā)展的多層次資本市場。

    初步統(tǒng)計,“證監(jiān)法網(wǎng)”專項行動已部署查處7批共計79起案件,尤其在股市大幅異常波動時期,專項行動在打擊惡意做空、短線操縱、股市謠言等方面取得明顯成效,給違法違規(guī)行為劃定了“高壓紅線”,為資本市場塑造了“看得見的公平”。

    自2009年10月30日首批28家公司掛牌上市以來,創(chuàng)業(yè)板已走過近6年時間,在公司數(shù)量、市值規(guī)模、交易量等方面,都呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。

    【市場動態(tài)】

    近期A股演繹修復(fù)行情,各方對四季度反彈預(yù)期較樂觀。市場人士稱,當(dāng)前資金情緒正在回暖,融資客欲再攜杠桿資金跑步進(jìn)場,其中部分配資比例甚至高達(dá)五倍以上。此前引起市場動蕩的高杠桿配資似有死灰復(fù)燃的跡象。

    調(diào)查發(fā)現(xiàn):許多資產(chǎn)在3000萬以上的超級大戶仍在旅游,并未參與本輪反彈;私募和公募普遍加倉參與了反彈,但目前策略已變更為高拋低吸和調(diào)倉換股。

    博反彈利器的分級B的分化越發(fā)加劇,醫(yī)療行業(yè)分級B備受追捧紛紛漲停,而部分跟蹤證券行業(yè)的分級B則遭遇“杠桿失靈”。對于想借道分級B獲取超額收益的投資者,其擇時能力和把握熱點(diǎn)的能力,都將備受考驗(yàn)。

    在大盤非理性下跌后的二季度末,以及經(jīng)歷一個月橫盤整理后的三季度末,社保基金對16只股票采取連續(xù)加倉動作。

    自A股市場成立以來,無論牛熊從來都不缺表現(xiàn)驚艷的個股。隨著系統(tǒng)性風(fēng)險降低之后,A股市場演繹出一波結(jié)構(gòu)性行情,一些表現(xiàn)十分突出的個股被冠以“妖股”之名。

    盡管A股近日迎來回調(diào),但紅10月從3156.08點(diǎn)起步,最高一度沖至3447.26點(diǎn),最大漲幅逾9%,如此“吸金”魅力,引來各路投資達(dá)人大展身手。

    【后市觀察】

    存量博弈以及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下,資金傾向于抱團(tuán)中小創(chuàng),“滬弱深強(qiáng)”格局總體難以逆轉(zhuǎn)。后市將反復(fù)震蕩以消化上方套牢盤壓力,波動中上行,建議沿三季報和十三五規(guī)劃兩條主線精選強(qiáng)勢股票,逢低積極布局。

    浙商基金23日披露旗下基金三季報。部分基金經(jīng)理在三季報中表示,此前持續(xù)調(diào)整使得市場風(fēng)險集中釋放,更多標(biāo)的重新進(jìn)入可投資區(qū)間,價值投資者迎來獲益空間。

    目前整個醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)正多點(diǎn)開花,有望成為中短線市場關(guān)注的焦點(diǎn)。在此背景下,建議投資者一方面跟蹤醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)的龍頭品種。

    財富證券日前對比研究此次股市大跌與2008年大跌,以及政府的維穩(wěn)舉措后得出結(jié)論:A股將進(jìn)入“令人驚艷”的大時代。

    創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)暴跌;而周四市場卻出現(xiàn)了縮量上漲,創(chuàng)業(yè)板幾乎出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。令投資者茫然的主要有三個較為異常的現(xiàn)象。

    廣征恒生建議策略上轉(zhuǎn)向防御,配置上可從彈性較大的成長股轉(zhuǎn)向前期漲幅較小且有業(yè)績支撐的中大盤藍(lán)籌股。

    政府將繼續(xù)放松政策以令房地產(chǎn)投資企穩(wěn)。季節(jié)因素疊加政策放松,4季度地產(chǎn)板塊將迎來不錯的紅包行情,萬科A,華夏幸福、保利地產(chǎn)和華僑城值得重點(diǎn)關(guān)注。

    這里的5浪上攻走完會有一個階段調(diào)整,之后還會再啟動一波5浪上攻。在第一波行情里嚴(yán)重落后的超跌股,可能會在下一波行情里出現(xiàn)補(bǔ)漲,后來居上。這些落后股值得我們后市加以跟蹤關(guān)注。

    國泰君安首席宏觀分析師任澤平出席“銀華基金宏觀經(jīng)濟(jì)及投資策略高端論壇”時發(fā)表演講稱,依然看好A股3800點(diǎn)~4000點(diǎn)左右的中級反彈行情,并堅定地推薦股票和權(quán)益類資產(chǎn)作為當(dāng)前資產(chǎn)荒背景下的最佳配置。

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