記者獲得的中金公司IPO發(fā)行資料顯示,此次H股股份全球發(fā)售的股份數(shù)目約6.114億股,其中10%的股份約6114萬(wàn)股將在針對(duì)香港投資者發(fā)行,另外90%股份約5.5億股則將用于國(guó)際發(fā)售。
據(jù)中金公司內(nèi)部測(cè)算,若以其此次發(fā)售價(jià)范圍每股H股9.12港元至10.28港元的中位數(shù)計(jì)算,即以每股9.7港幣的價(jià)格發(fā)行,若超額配售權(quán)未獲行使,在扣除有關(guān)銷售傭金和其他費(fèi)用后,中金公司估計(jì)將從全球發(fā)售獲得所得款項(xiàng)凈額約51.69億港元,約6.6億美金。
在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的上市征程之后,中金公司H股IPO終于正式啟動(dòng)發(fā)行。
據(jù)中金公司向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者證實(shí),此次中金公司H股IPO的公開(kāi)發(fā)售將于10月27日上午9時(shí)開(kāi)始,預(yù)計(jì)于10月30日中午結(jié)束,其發(fā)售價(jià)的范圍定價(jià)為9.12港元至10.28港元之間。發(fā)行結(jié)束后,預(yù)計(jì)將在11月9日左右正式掛牌交易。
“原本中金IPO募資規(guī)模一直都瞄準(zhǔn)10億美元目標(biāo),但通過(guò)聆訊后,根據(jù)港股市場(chǎng)和路演詢價(jià)的情況,募資額度有所調(diào)整?!币晃唤咏薪鸸镜闹槿耸客嘎丁?/p>
而根據(jù)記者了解,中金此次IPO募集資金較其之前所擬定的目標(biāo)有所縮減。
“根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整發(fā)行戰(zhàn)略是IPO發(fā)行中最常見(jiàn)的方式,對(duì)中金而言,完成上市平臺(tái)搭建的意義在一定程度上更勝過(guò)超募更多資金?!鄙鲜鲋槿耸拷忉?。
募資縮水或超30%
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得的中金公司IPO發(fā)行資料顯示,此次H股股份全球發(fā)售的股份數(shù)目約6.114億股,其中10%的股份約6114萬(wàn)股將在針對(duì)香港投資者發(fā)行,另外90%股份約5.5億股則將用于國(guó)際發(fā)售。
按其發(fā)行價(jià)的定價(jià)范圍9.12港元至10.28港元計(jì)算,其此次融資規(guī)模將落定在55.76億至62.85億港元之間,約合7.1億至8.1億美金。
但最終中金公司實(shí)際募集到的資金可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上述數(shù)據(jù)。
據(jù)中金公司內(nèi)部測(cè)算,若以其此次發(fā)售價(jià)范圍每股H股9.12港元至10.28港元的中位數(shù)計(jì)算,即以每股9.7港幣的價(jià)格發(fā)行,若超額配售權(quán)未獲行使,在扣除有關(guān)銷售傭金和其他費(fèi)用后,中金公司估計(jì)將從全球發(fā)售獲得所得款項(xiàng)凈額約51.69億港元,約6.6億美金。而這一發(fā)行結(jié)果較其預(yù)計(jì)縮水超過(guò)30%。
“造成中金此次IPO發(fā)行并不理想的原因有兩個(gè)。”一位參與中金公司此次發(fā)行的外資投行人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言,其一是香港和內(nèi)地股市的不景氣,港股市場(chǎng)并不火熱之時(shí),內(nèi)地股市7月以來(lái)斷崖式調(diào)整,使券商景氣度遭遇到近年少有的冷遇,由此內(nèi)外交加,使此次IPO不如預(yù)期;其二則是中再集團(tuán)H股的IPO幾乎與中金公司同期發(fā)行,弱市之下競(jìng)爭(zhēng)加劇。
“市場(chǎng)好,兩家國(guó)內(nèi)大型金融企業(yè)同步上市可能相互依襯共贏,但弱市之下,同步發(fā)行則加劇對(duì)參與資金的競(jìng)爭(zhēng)?!鄙鲜鐾赓Y投行人士分析。
而相比之下,更為天時(shí)地利的中再集團(tuán)在港IPO發(fā)行遭到熱捧,10月26日掛牌的中再集團(tuán)募集到資金155.79億元,與其20億美金的融資目標(biāo)正好相符。
據(jù)中金公司IPO文件顯示,其此次募集到的資金中,一部分將用于進(jìn)一步發(fā)展股本銷售及交易和固定收益業(yè)務(wù),約占此次募集資金的45%,而約20%的募集資金將用于發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù),此外國(guó)際業(yè)務(wù)也將投入20%募集資金,剩余部分將分別投向投資管理業(yè)務(wù)和營(yíng)運(yùn)資金。
“對(duì)于轉(zhuǎn)型期中的中金公司而言,上市不僅可以增強(qiáng)資本實(shí)力,也將為新業(yè)務(wù)開(kāi)展提供有力保障?!鄙鲜鲋槿耸勘硎荆送馍鲜幸部蔀閮杉揖惩庳?cái)務(wù)投資者KKR和TPG提供退出渠道。
央企組團(tuán)認(rèn)購(gòu)
雖然此次中金公司H股IPO募集資金較預(yù)期有所縮減,但依然獲得了大批基石投資者的青睞。
記者獲悉,此次中金公司H股IPO共約獲得近4.85億基石投資人的認(rèn)購(gòu)意向,約占其發(fā)行總股份的70%。
而包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)中車、中國(guó)廣核集團(tuán)、中國(guó)誠(chéng)通、寶鋼集團(tuán)、中國(guó)商用飛機(jī)等數(shù)家央企更是組團(tuán)認(rèn)購(gòu)。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得的消息顯示,在上述組團(tuán)團(tuán)購(gòu)中金公司的央企中,中國(guó)廣核集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、寶鋼集團(tuán)、中國(guó)誠(chéng)通的認(rèn)購(gòu)意向?yàn)?000萬(wàn)美元,而中國(guó)中車的認(rèn)購(gòu)意向則為3000萬(wàn)美元。此外,中國(guó)絲路基金、香港惠理集團(tuán)、美國(guó)保德信金融集團(tuán)以及新華社子公司也同樣出現(xiàn)在基石投資者名單中,其中認(rèn)購(gòu)額度最大的為絲路基金,其認(rèn)購(gòu)意向約為1億美元,保德信金融將入股2500萬(wàn)美元,而新華社子公司則承諾出資3000萬(wàn)美元。