【周三機構一致最看好的10金股】先河環保(300137)：兼具內外優勢驅動公司增長；國藥一致(000028)：業績平穩增長資產整合拉開序幕。

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樂普醫療(300003)：業績增長靚麗布局心血管精準醫療

業績延續高增長+完善的心血管生態圈布局，維持增持評級。2015年前三季度，公司實現收入19.7億，同比增長61%，凈利潤4.2億，同比增長31%，業績延續高增長趨勢，維持盈利預測2015~17年EPS0.73/0.93/1.18元。未來完全可降支架、雙腔起搏器和左心耳封堵器上市，有望成為器械板塊增長加速器。公司圍繞心血管領域快速布局，在器械領域外延拓展至IVD和外科手術器械領域，有望成為最具競爭力的專科移動醫療平臺，維持增持評級，目標價65元。

主力品種保持高增長。Q3單季度收入增48.77%，凈利增18.57%，環比Q2單季度，增速略有下滑，主要是支架營銷推廣確認和新東港部分原料藥品種波動影響，而核心主力品種，藥物支架、氯吡格雷、阿托伐他汀鈣制劑延續高增長趨勢。

設立普林基因公司，進軍基因測序領域。公司子公司與愛美康公司共同出資設立普林基因公司，其中樂普基因占70%股權，進軍基因測序領域。基因測序是精準醫療的基石，在心血管疾病、腫瘤篩查及診斷、無創產前篩查等方面均具有廣闊的市場前景。投資普林基因公司，為的公司心血管分子診斷市場開拓提供保障，加速公司實現成為中國領先的包括醫療器械、醫藥、醫療服務和移動醫療四位一體的心血管全產業鏈平臺型企業的戰略目標。國泰君安

豪邁科技(002595)：維持高成長 “雙反”帶來不一樣的機遇

業績略低于預期，但行業趨勢作用下，市場空間仍然較大：公司2015年1-9月實現營業收入16.98億元，同比增長29.09%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.08億元，同比增長33.13%。公司業績略低于我們的預期，主要原因在于國內輪胎行業景氣度仍然不高。但我們認為目前輪胎模具行業具有向東南亞轉移、向中高端集中、向專業模具生產商采購的趨勢，這些趨勢為公司帶來市場空間仍然較大，預計預計輪胎模具行業在花紋加速更新情況下仍可達到6%的年均增速。

公司毛利率基本穩定，期間費用率下降明顯：報告期內，公司毛利率為43.5%，較上年同期的44.1略微下降了0.6個百分點，基本穩定。期間費用率為7.3%，較上年同期的8.8%下降了1.5個百分點，其中，銷售費用率、管理費用率、財務費用率分別下降了0.2、0.5、0.8個百分點。財務費用變化較大的主要原因是公司海外收入占比較大，而報告期內匯率變動導致匯兌收益有所增加。

海外優質客戶在手，“雙反”造成的收入“由內轉外”效應將逐步顯現：公司已進入多家跨國輪胎巨頭的全球采購系統，世界排名前100名的輪胎企業，有超80%已是豪邁客戶。美國“雙反”造成國內輪胎市場近期低迷，但從世界范圍來看，模具需求存在較大的剛性，需求由內轉外，而行業特點帶來的客戶粘性將使得海外優質客戶的訂單繼續增長。報告期內公司海外訂單飽滿，外銷收入快速增長，加之公司外銷毛利率比內銷要高出近12個百分點，外銷收入占比提升將帶來公司利潤的持續增長。

盈利預測與估值：我們小幅下調了公司盈利預測，預計公司2015-2017年營業收入分別為24.76、33.37、43.25億元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為6.77、9.56、11.93億元，每股收益分別為0.85、1.19、1.49元(原預測分別為0.87、1.25、1.62元)。考慮到公司的行業龍頭地位，以及未來業務外延的空間較大，維持“強烈推薦”評級。平安證券