融資余額增速放緩 ETF融資初現(xiàn)回暖

    連續(xù)多日增長之后,融資余額增速初現(xiàn)放緩苗頭。截至10月27日,滬深兩融余額達到10306.23億元,環(huán)比上個交易日提升了逾66億元。這是10月19日以來,僅次于10月21日大跌時的低點。當日的融資買入力度環(huán)比前兩日均減弱,同時行業(yè)之間的融資差異拉大。不過積極的信號在于,連續(xù)四個多月的回落之后,ETF融資情況初現(xiàn)回暖勢頭。隨著市場震蕩、熱點切換,融資客情緒趨于謹慎,短線融資情況或出現(xiàn)波動;但是趨勢性機會也正在波動中形成。

    行業(yè)分化加大

    10月27日,兩融余額達到了1.03萬億元上方。其中,融資余額收于10276.42億元,環(huán)比提升了66.45億元,不過當日的融資買入和償還情況均有所降溫;而融券余額收于29.80億元,環(huán)比小幅提升了0.14億元。

    行業(yè)之間的分化逐步加大。從當日兩融的構成來看,28個申萬一級行業(yè)中,有18個行業(yè)獲得了融資凈買入,這一數(shù)目較以往20余家的數(shù)目有所減少,可見分化開始出現(xiàn)。其中,國防軍工行業(yè)凈買入額最高,達到了13.15億元;傳媒行業(yè)緊隨其后,獲得了12.99億元的融資凈買入;此外,有色金屬 、醫(yī)藥生物和計算機行業(yè)也分別獲得了8.65億元、7.89億元和6.86億元的融資凈買入。相反,汽車和公用事業(yè)行業(yè)的凈償還額居前,分別達到了2.74億元和2.54億元;采掘、建筑裝飾、銀行板塊的凈償還額也均超過了1.8億元。

    當日的行情來看,滬指早盤低開低走,隨后逐步回升翻紅,呈現(xiàn)出日內的V型反轉行情。其中創(chuàng)業(yè)板在反彈中表現(xiàn)搶眼,最終漲幅最大。分行業(yè)來看,當日國防軍工行業(yè)大漲超過了7%,其中個股驚現(xiàn)漲停潮;傳媒、電子等行業(yè)也漲幅居前,但是與國防軍工行業(yè)漲幅差距較大。總體來看,熱點板塊也是在經(jīng)歷了早盤的全面下挫之后,在國防軍工板塊的帶動下午后強勢反攻,健康中國概念也隨之再度起舞。

    個股來看,中國重工 、銅陵有色和同方股份獲得了融資客的特別青睞,凈買入額分別為7.48億元、6.32億元和3.28億元,位居前三位;東方財富和海虹控股的融資凈買入額也均超過了2億元。相反,江淮汽車 、華銀電力和中國平安的凈償還額居前,分別為1.90億元、1.83億元和1.76億元。

    ETF融資初現(xiàn)增勢

    不過,兩融中較為積極的信號在于,ETF融資情況重新回暖。10月27日,華泰柏瑞滬深300ETF獲得了3317.14萬元的融資凈買入,這是6月下旬以來,首次獲得融資客的青睞。同時,華夏上證50 ETF在10月27日更是獲得了1.53億元的融資凈買入,這是6月下旬以來的最高點。

    分析人士認為,ETF是指數(shù)的代表,其融資熱情的抬頭意味著部分資金已經(jīng)開始看到市場未來的機會,盡管短線震蕩仍在進行,但是趨勢性機會也在孕育之中,先知先覺的資金已經(jīng)開始布局。當前的市場行情圍繞主要熱點板塊展開了反復炒作,其余板塊則形成輪動,形成整體震蕩、結構性行情突出的情形,而對于部分長期看好的優(yōu)質個股可以無懼短線波動開始逢低加碼布局。

    華泰證券指出,A股市場總體安全,流動性之火燃燒,新興成長行業(yè)受益最大。點燃“流動性之火”、創(chuàng)設寬松貨幣環(huán)境直接影響是抹殺系統(tǒng)性風險的可能性,提升市場的風險偏好。資金一定會流向風險調整后的預期回報率最高的領域,資本市場是最主要的領域之一,主邏輯是風險偏好回升下追逐成長股的邏輯。短期內,市場即便有回調,整體態(tài)勢也將穩(wěn)定向上。

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