大部分上市銀行三季度不良貸款余額和不良貸款率仍然延續(xù)了“雙升”局面。據記者統計，16家上市銀行三季度末的不良貸款余額約為9010億元，較上半年末上升635億元。

大部分上市銀行三季度不良貸款余額和不良貸款率仍然延續(xù)了“雙升”局面。據記者統計，16家上市銀行三季度末的不良貸款余額約為9010億元，較上半年末上升635億元。為了應對這一嚴峻的形勢，不少銀行在加大對貸款的風險管控之外，收縮傳統依靠利差“吃飯”的信貸業(yè)務、發(fā)力中間收入業(yè)務的趨勢越來越明顯。與此同時，分拆業(yè)務成立子公司加強綜合化經營、擴大海外市場投入加強國際化經營也成為很多銀行的選擇。

考驗不良貸款呈現雙升局面

記者梳理16家A股上市銀行的三季報發(fā)現，除了寧波銀行三季度末不良貸款率與上半年末持平、南京銀行三季度末不良貸款率微降0.01%以外，其他14家上市銀行的不良貸款余額和不良貸款率均呈現雙升局面。

在16家上市銀行中，只有寧波銀行和南京銀行的不良貸款率低于1%，其他銀行的不良貸款率均高于1%。其中，農業(yè)銀行截至9月末的不良貸款余額為1791.58億元，不良貸款率達2.02%，為16家銀行中最高。

一些銀行不良貸款率上升的速度很快。以興業(yè)銀行為例，截至9月末，其不良貸款余額為274.87億元，公司不良貸款率1.57%；而在今年上半年末，其不良貸款余額為222.03億元，不良貸款率1.29%。其不良貸款余額上升了23.8%，不良貸款率更是躥升了0.28%。

興業(yè)銀行在三季報中稱，受經濟增速放緩、產業(yè)結構調整、民間借貸、擔保鏈等因素影響，個別地區(qū)個別行業(yè)信用風險有所加大，出現償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所增加；同時，風險的化解、不良資產的清收和處置尚需時日。多種因素導致公司不良貸款和關注類貸款有所增加。

一些外資機構甚至認為，考慮到其他一些因素，中國銀行業(yè)不良貸款率可能比公開數據更高。由于部分不良貸款被展期或挪至表外，中國銀行業(yè)的不良貸款率很難評估。部分地區(qū)的資產惡化趨勢有可能比賬面數據更嚴重。

中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛此前在接受記者采訪時表示，從16家上市銀行披露的數據來看，不良貸款率上升的趨勢還在持續(xù)，考慮到上市銀行是目前中國商業(yè)銀行中情況最好的一批，整個銀行業(yè)應該說都面臨著更為嚴峻的考驗。

恒豐銀行研究院執(zhí)行院長、中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼也表示，在經濟下行周期，不良貸款雙升現象實際上是可以預見到的，實際上也可以看作是銀行為經濟轉型和部分行業(yè)去產能化“買單”。目前，還很難判斷拐點將在何時出現，短期內“雙升”趨勢還會持續(xù)。

應對強化清收退出風險領域

從各家銀行的三季報中也可看出，面對目前比較嚴峻的資產質量局面，各大行都已經采取各種措施來加強貸款管理，一面是加大對已有不良貸款的清收力度，另一面是對現有的貸款業(yè)務結構進行調整。

平安銀行在三季報中表示，“該行的逾期貸款主要集中在上海鋼貿、杭寧溫民營中小企業(yè)、小微聯?；ケ＜吧綎|兩高一剩行業(yè)，問題資產陸續(xù)暴露。新增逾期貸款大部分有抵質押品，本行已采取各項措施，分類制定清收和重組轉化方案，并積極與當地政府、監(jiān)管部門和同業(yè)溝通，共同做好風險管理和化解工作，截至目前整體風險可控。”另外，平安銀行不良貸款主要集中在商業(yè)、制造業(yè)和零售貸款(含信用卡 )，占不良貸款總額的97%，其也采取多種舉措，從優(yōu)化業(yè)務方向、提高新客戶準入、加強風險監(jiān)測預警、強化催清收等多方面持續(xù)改善資產質量。

根據其披露的數據，三季度，平安銀行清收不良資產總額45.10億元，其中信貸資產(發(fā)放貸款和墊款本金)42.81億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款22.10億元。而在今年上半年，平安銀行清收不良資產總額31.74億元，其中信貸資產(貸款本金)30.64億元。由此看來，三季度的清收不良資產規(guī)模超過了整個上半年。

招行也表示，面對“三期疊加”的復雜經濟環(huán)境，其加大產能過剩、大額風險集團客戶、小企業(yè)風險客戶、民營擔保公司業(yè)務、一般預警客戶、風險擔保圈及小微貸款七項高風險領域資產主動退出力度；完善風險統一扎口管理機制，重點強化新興融資業(yè)務及資產管理業(yè)務風險管控；加快風險貸款處置、拓寬不良處置渠道，有效控制資產質量下行風險。

轉型創(chuàng)新業(yè)務模式減少利差依賴

董希淼表示，應對資產質量惡化，銀行不能“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，最根本的還是要轉變業(yè)務發(fā)展模式，改變把全部利潤都“押寶”在信貸業(yè)務上的現狀，要減少對存貸利差業(yè)務的依賴，而更多拓展中間業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務。“這樣一來，經濟下行周期對于銀行整體資產質量的影響水平就會降低?！倍ｍ当硎尽?/p>

他對記者表示，可以觀察到的是，多家上市銀行中間業(yè)務收入占比顯著提高，商業(yè)銀行盈利來源不斷豐富，資產托管和收付委托等投資銀行業(yè)務以及各類理財等業(yè)務，正成為重要的收入增長點，收入結構持續(xù)優(yōu)化。平安銀行的數據顯示，三季度其手續(xù)費及傭金凈收入達202.23億元，同比增長更是達到58.03%。

交行在三季報中披露，在三季度，其實現手續(xù)費及傭金凈收入人民幣274.28億元，也同比增長19.34%，手續(xù)費及傭金凈收入占比達18.73%，同比提升1.73個百分點。報告期末，資產托管規(guī)模達到人民幣52140.22億元，較年初增長25.33%；管理的個人金融資產(AUM)達人民幣24050.65億元，較年初增長11.75%；人民幣表內外理財產品規(guī)模達人民幣1.4萬億元，較年初增長38.39%。

與此同時，很多銀行也在自身的組織架構上進行調整，通過控股其他金融子公司、業(yè)務部門分拆等多種方式實現綜合化經營，提升銀行綜合金融服務的能力，化解風險主要集中在單一信貸領域的現狀。今年5月，浦發(fā)銀行公告稱，董事會全票表決通過公司關于設立浦銀資產管理有限公司的議案，同意以全資子公司的方式設立浦銀資產管理有限公司；9月，興業(yè)銀行董事會同意設立興業(yè)數字金融信息服務股份有限公司；而就在不久前，建行也把養(yǎng)老金業(yè)務分拆出來，與社保基金共同成立了國內首家養(yǎng)老金專業(yè)化公司，該公司不久后將正式掛牌運營。