截至10月30日，16家上市銀行的三季報全部披露完畢。和經濟大環境同步，上市銀行的凈利潤增速不斷下滑，不良資產持續惡化。但值得注意的是，隨著中間業務收入的不斷提升，16家上市銀行非利息收入占比提升加快。

截至10月30日，16家上市銀行的三季報全部披露完畢。和經濟大環境同步，上市銀行的凈利潤增速不斷下滑，不良資產持續惡化。但值得注意的是，隨著中間業務收入的不斷提升，16家上市銀行非利息收入占比提升加快。

從銀行分類情況看，工農中建交“五大行”的利潤增速減緩的情況更為明顯。今年前三季度“五大行”的利潤總額和凈利潤同比增長率分別為0 .2%和0 .78%。中國銀行和交通銀行第三季度單季利潤環比出現負增長。中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇認為，國有銀行的創新和轉型力度遠遠小于股份制銀行，它們更依賴于傳統的信貸業務。

傳統息差收入為主拖累大行

2015年三季度，上市銀行凈利增長呈現更為明顯的特征：四大行步入“零”時代，股份行“個位”增長。數據顯示，今年前三季度16家上市銀行利潤總額同比增長率1.68%，而去年同期這一數據是10.15%，大幅下降了8.47個百分點。與之相聯系的凈利潤同比增長率，今年三季度僅有2.21%。

某股份制銀行相關人士表示，由于經濟正處于轉型、調整階段，在去過剩產能、去杠桿、去庫存的過程中，銀行必然要多付出一些成本。凈利潤增速下滑最為明顯的就是國有銀行。南都記者梳理16家上市銀行的2015年三季報數據顯示，今年前三季度，工行、建行、農行、中行凈利潤增速均不足1%。其中，第三季度中國銀行還出現2009年以來首次凈利潤增長下滑，同比下降1.5%。而凈利潤增速相對較高的交通銀行其增速也僅為1.01%。

中金公司的分析師認為，由于降息和利率市場化帶來凈息差的大幅下降，盡管下調存款準備金率和商業銀行結構調整可以部分抵消。股份制和城市商業銀行在利潤增長上略好于“五大行”。股份制銀行中，平安銀行保持了13.04%的兩位數增速，其他股份制銀行的凈利潤增速均為個位數，特別是中信銀行的凈利潤增速僅為2%，成為股份制銀行中凈利增速最低的銀行。

對此，上述股份制銀行相關人士向南都記者表示，在經濟下行壓力增大，貨幣寬松的大環境下，以傳統的息差收入為主要凈利來源的經營模式，使得國有大行的業績增長缺乏動力，而股份行和城商行則積極在資產端做更多靈活的配置，獲得更多盈利的機會。

銀行資產質量難以優化

從三季報不良率來看，除寧波銀行外，其他15家銀行不良貸款率較年初均有不同程度上升。其中，招商銀行、農業銀行、興業銀行升幅較大。截至三季度末，不良率在16家A股上市銀行中居首位的仍為農業銀行，達2.02%。僅有北京銀行、南京銀行、寧波銀行不良率維持在1%以內。

交通銀行金融中心首席經濟學家連平認為，受經濟增速下滑等因素影響，企業盈利狀況持續下滑是商業銀行不良貸款大幅增加的主要原因之一。招商證券許榮聰表示，城商行在此輪經濟下行周期中資產質量表現較好，主要原因是城商行的小企業貸款投放前幾年并未出現大躍進，再加上城商行作為地方性銀行對當地企業情況的了解要好于全國性銀行，風控更為嚴格。

針對不良的持續攀升，一方面有銀行表示，已加快風險貸款處置力度，拓寬不良處置渠道，從而有效控制資產質量下行風險；另一方面，亦有銀行為進一步提高未來資產質量的風險防范能力，加大了撥備計提和核銷力度。

撥備覆蓋率作為衡量銀行抗風險能力的指標之一，是考察銀行財務是否穩健，風險是否可控。據三季報數據顯示，除了民生銀行、南京銀行和寧波銀行以外，其他的上市銀行在三季度末的撥備覆蓋率較年初有所下降，特別是農業銀行和興業銀行的撥備覆蓋率降幅超過60%。

招商銀行同業金融總部高級分析師劉東亮向南都記者表示，在經濟大環境不理想的背景下，銀行資產質量難以優化，不良“雙升”幅度加劇實屬正常。預計到明年上半年為止，銀行不良資產都可能呈現惡化趨勢，而一旦經濟復蘇，銀行資產也將迎來新拐點。

部分銀行非利息收入占比30%

受息差收窄影響，更多銀行將營業收入增長點放在非利息收入增長上，大力發展中間業務。據銀行三季報顯示，隨著中間業務收入的不斷提升，16家上市銀行非利息收入占比提升加快，目前已有4家銀行非利息收入占比超過30%。

具體來看，民生銀行、招商銀行、平安銀行和中國銀行的非利息收入占比達30%以上。而農業銀行、華夏銀行、南京銀行、寧波銀行的利息收入占比仍在80%以上。

招商證券許榮聰表示，三季度上市銀行手續費收入同比增長20%，其中大行手續費增速從上半年8%提高至11%，逐漸走出去年中間業務規范影響，但股份制銀行手續費增速從上半年的41%下滑至33%，理財、托管、代理等資本市場相關手續費收入受到股災的沖擊。雖然部分銀行的非利息收入占比達30%，但是在國有銀行中也有下降的情況存在，比如建設銀行非息收入占比20.46%，同比下降0.5個百分點。中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇認為，國有銀行的創新和轉型力度遠遠小于股份制銀行，它們更依賴于傳統的信貸業務。