11月4日早間，新昌營造集團有限公司公告宣布，于11月3日，該公司于獨家經(jīng)辦人招商證券(香港)有限公司訂立認(rèn)購協(xié)議。

11月4日早間，新昌營造集團有限公司公告宣布，于11月3日，該公司于獨家經(jīng)辦人招商證券(香港)有限公司訂立認(rèn)購協(xié)議。

根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，新昌營造將發(fā)行最多1.3億美元于2017年到期的6厘可換股債券，有關(guān)債券可轉(zhuǎn)換為10.07億股股份，占擴大后的公司已發(fā)行股本約16.26%。

觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告，初始轉(zhuǎn)換價為每股1港元，相比前一天收市價每股0.91元溢價約9.9%。此次發(fā)行可換股債券的估計所得款項凈額最多約1.26億美元。

新昌營造表示，擬將所得款項凈額用于為該集團的債務(wù)進行再融資及為一般企業(yè)用途提供營運資金。