場內資金驚現劇烈大變化 昔日勁爆一幕疑再上演

    A股經過周三放量長陽后,周四更是一鼓作氣奮勇向年線大舉邁進。不過讓人感到吃驚的是,券商、一帶一路為首的藍籌股騷動,大舉吸引了創指類題材股資金分流,從而讓盤面再現去年藍籌股領漲的二八劇烈分化勁爆一幕。

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    A股經過周三放量長陽后,周四更是一鼓作氣奮勇向年線大舉邁進。不過讓人感到吃驚的是,券商、一帶一路為首的藍籌股騷動,大舉吸引了創指類題材股資金分流,從而讓盤面再現去年藍籌股領漲的二八劇烈分化勁爆一幕。

    去年11月券商板塊瘋狂暴漲一倍,直接宣告了本輪瘋狂牛市的起航。不過當時券商為首的藍籌股急劇暴漲后,上漲了近兩年創指卻逆勢大跌,讓當時不少投資者賺了指數沒賺錢甚至還賠錢。而當前,國家主席習近平表示,我國未來五年年均經濟增速不應低于6.5%,意味著周期類藍籌股當前估值已低廉,且三季度作為國家隊的社保基金是大舉買入藍籌股,同時本輪藍籌股滯漲嚴重,遠小于創指類題材股。在比價效應、估值洼地補漲、且國家隊作為導火線下,場內資金再次上演了二八一幕并不為奇。因此我們認為在二八格局重現下,投資者若想跑贏指數,對漲幅巨大、籌碼松動、股價虛高與業績暗淡題材股,就應逢反彈趕緊調倉。

    所謂三十年河東三十年河西,創指類題材股經過10月蜜月期后,11月藍籌股聞風騷動也在情理之中。而在藍籌股王者歸來下,我們認為具有改革與戰略級別的二線藍籌,有望率先得到資金親睞而持續爆發,如以下兩類藍籌品種。

    1,IMF:原定4日舉行的SDR評估推遲至本月底。人民幣納入SDR能引導世界各國央行買入人民幣資產,吸引資本流入,對沖資本流出巨大壓力,對貨幣政策帶來更大靈活性;同時,這對推動金融平臺擴展、一帶一路帶來巨大推動力。

    2,國務院確定深化利率市場化改革部署推進穩增長調結構。股災后市場對金融改革較為悲觀,但最近信貸資產質押再貸款、上海自貿區將率先實現資本項目可兌、深化利率市場化、人民幣有望加入SDR,金融改革超市場預期,金融行業成長空間增大。

    綜合來看,在場內資金驚現劇烈大變化下,大盤二八分化或更加明顯。因此,當前我們應順應主流資金趨勢,對漲幅巨大題材股不應再貪婪,而對符合上面兩大主線、且有新資金大舉建倉的藍籌股可擇機逢低調倉布局,才能在二八分化中跑贏指數。

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