新城發(fā)展控股有限公司11月6日早間公告稱，就發(fā)行本金總額為2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)一事，新城控股及其子公司擔(dān)保人于2015年11月5日就該次發(fā)行與初始買(mǎi)方簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

新城發(fā)展控股有限公司11月6日早間公告稱，就發(fā)行本金總額為2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)一事，新城控股及其子公司擔(dān)保人于2015年11月5日就該次發(fā)行與初始買(mǎi)方簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

票據(jù)初始買(mǎi)房為J.P. Morgan Securities plc、中銀國(guó)際亞洲有限公司、國(guó)泰君安證券(香港)有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及Merrill Lynch International，他們同時(shí)亦為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.079%，利息按年利率6.25%來(lái)計(jì)算，自2016年5月12日起在每半年期末于每年5月12日及11月12日支付。

另外，在扣除承銷(xiāo)折扣及傭金以及其他估計(jì)開(kāi)支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到2.443億美元，除非票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2017年11月12日到期。

票據(jù)所得款項(xiàng)將用于償還若干現(xiàn)有債務(wù)及公司一般用途。

另?yè)?jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，2015年6月30日至2015年9月30日，新城控股已償還銀行借款人民幣17.149億元，而新增銀行借款則為人民幣15.564億元。

而在11月4日，新城控股還曾宣布，境內(nèi)公司債券的第一批債券發(fā)行已于2015年11月4日完成。本期債券發(fā)行為五年期，于第三年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率及債券持有人可行使贖回權(quán)，債券發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元，票面利率為4.50%，發(fā)行價(jià)格為境內(nèi)債券本金的100%。