中金公司是中國(guó)首家中外合資投資銀行，經(jīng)中國(guó)人民銀行核淮于1995年以中國(guó)國(guó)際金融有限公司的名稱在中國(guó)成立，注冊(cè)資本為1億美元。

11月6日消息，中國(guó)移動(dòng)作為“基石投資者”，斥資3.875億港幣參與了國(guó)有大型投資銀行中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(3908)規(guī)模63億港幣的香港上市項(xiàng)目。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中金公司)今日上午發(fā)布了首次公開募股(IPO)新股配售結(jié)果，其股票即將于下周一(11月9日)在港交所掛牌。

假設(shè)不行使超額配售權(quán)，中金公司此次IPO總計(jì)向市場(chǎng)發(fā)售611,406,400股H股，其中555,824,000股H股為中金發(fā)售的新股，其余55,582,400股H股為中金公司股東發(fā)售套現(xiàn)，每股H股發(fā)售價(jià)為10.28港幣，IPO規(guī)模約為63億港幣。

根據(jù)中金公司今早公布的結(jié)果，此次IPO項(xiàng)目中的香港公開發(fā)售(不包括向香港雇員優(yōu)先發(fā)售)55,027,200股獲4.7倍超額認(rèn)購(gòu)；此次IPO項(xiàng)目中的國(guó)際發(fā)售也獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，最終數(shù)目為550,265,600股發(fā)售股份。

其中，備受矚目的十大“基石投資者”認(rèn)購(gòu)數(shù)目已確定，分別是，CIZJ Limited認(rèn)購(gòu)75,388,800股發(fā)售股份，寶鋼集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)37,694,400股發(fā)售股份，中廣核投資(香港)有限公司認(rèn)購(gòu)37,694,400股發(fā)售股份，中國(guó)移動(dòng)(香港)集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)37,694,400股發(fā)售股份，中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司認(rèn)購(gòu)37,694,400股發(fā)售股份，惠理基金管理香港有限公司認(rèn)購(gòu)37,694,400股發(fā)售股份，中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)22,616,400股發(fā)售股份，中國(guó)南車(香港)有限公司認(rèn)購(gòu)22,616,400股發(fā)售股份，新華社投資控股有限公司認(rèn)購(gòu)22,616,400股發(fā)售股份及，ThePrudential Insurance Company of America認(rèn)購(gòu)18,847,200股發(fā)售股份。

中金公司此次IPO項(xiàng)目的“基石投資者”所認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為350,557,200股發(fā)售股份，約占IPO全球發(fā)售發(fā)售股份數(shù)目的57.34%，或全球發(fā)售完成后總股本的15.8%(假設(shè)超額配售權(quán)并無(wú)獲行使).

其中，中國(guó)移動(dòng)(香港)集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)代價(jià)為3.875億港幣，將獲得中金公司全球發(fā)售完成后總股本1.7%，中國(guó)南車(香港)有限公司獲得1.0%，CIZJ Limited獲得3.4%(假設(shè)超額配售權(quán)并無(wú)獲行使).

在經(jīng)扣除售股股東在全球發(fā)售中出售銷售股份所得款項(xiàng)凈額以及承銷傭金及其他估計(jì)開支后(超額配售權(quán)獲行使前)，中金公司預(yù)計(jì)此次IPO將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為54.85億港元。

中金公司將利用IPO籌集的資金用于進(jìn)一步發(fā)展股本銷售及交易和固定收益業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)以及營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用。

中金公司是中國(guó)首家中外合資投資銀行，經(jīng)中國(guó)人民銀行核淮于1995年以中國(guó)國(guó)際金融有限公司的名稱在中國(guó)成立，注冊(cè)資本為1億美元，發(fā)起人為前中國(guó)人民建設(shè)銀行、摩根士丹利國(guó)際公司、中投保公司(當(dāng)時(shí)稱中國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司)、GIC(新加坡政府投資有限公司)(當(dāng)時(shí)稱新加坡政府投資公司)和名力(當(dāng)時(shí)稱名力集團(tuán)).

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱匯金)目前直接及間接持有中金公司的總股本合計(jì)約43.35%，是控股股東，而在后者IPO完成后，匯金將會(huì)直接及間接持有中金公司的總股本約30.01%(假設(shè)超額配售權(quán)并未獲行使)，仍為控股股東，GIC持股12.26%，為第二大股東。

根據(jù)中金公司公告，控股股東匯金于2003年成立，并獲授權(quán)代表中國(guó)政府對(duì)國(guó)有重點(diǎn)金融企業(yè)行使出資人的權(quán)利與義務(wù)，于2007年，財(cái)政部發(fā)行特別國(guó)債并收購(gòu)了中國(guó)人民銀行所持有的匯金所有股份，并將上述已收購(gòu)股份作為首次出資的一部分注入中國(guó)投資有限責(zé)任公司。然而，匯金的主要股東權(quán)利乃由國(guó)務(wù)院行使。匯金的董事會(huì)成員及監(jiān)事會(huì)成員均由國(guó)務(wù)院任命并向國(guó)務(wù)院負(fù)責(zé)。

在業(yè)績(jī)方面，中金公司2012年全年、2013年全年、2014年全年、2015年上半年?duì)I收為人民幣4,099.1百萬(wàn)元、人民幣4,064.8百萬(wàn)元、人民幣6,155.8百萬(wàn)元及人民幣4,881.0百萬(wàn)元，同期歸屬于股東的利潤(rùn)分別為人民幣307.7百萬(wàn)元、人民幣370.1百萬(wàn)元、人民幣1,118.5百萬(wàn)元及人民幣1,136.1百萬(wàn)元。

截至2015年6月30日，中金公司總資產(chǎn)94,986.9百萬(wàn)元，總負(fù)債84,830.4百萬(wàn)元。