中國國際金融股份有限公司2015年11月6日宣布的H股全球發(fā)售結(jié)果。

11月9日，中金公司H股將正式在香港聯(lián)交所上市買賣，股票代號：3908.HK，而中國證監(jiān)會也宣布國內(nèi)IPO將開閘。

根據(jù)中國國際金融股份有限公司2015年11月6日宣布的H股全球發(fā)售結(jié)果，中金公司H股發(fā)行價為10.28港元，一共獲得5491份有效申請，認購數(shù)量達到258717600股，獲得4.70倍的認購(不包括香港預(yù)留股).

中金公司香港公開發(fā)行股份數(shù)最終確定為61140800股，占全球發(fā)行股份總數(shù)約10%(超額配售權(quán)獲行使前)。其中，收到根據(jù)香港雇員優(yōu)先發(fā)行的15份粉紅色表格有效申請，申請數(shù)量為2312800股，占根據(jù)香港雇員優(yōu)先發(fā)行預(yù)留股份的約38%。剩余的3800800股預(yù)留股重新分配至香港公開發(fā)售。

中金公司的國際發(fā)行部分獲大幅超額認購，分配給國際發(fā)行承銷人的股份最終數(shù)目為550265600股，相當于全球發(fā)行股份總數(shù)的約90%(超額配售權(quán)獲行使前).

根據(jù)中金公司與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者認購的發(fā)行股份數(shù)目已經(jīng)確定。CIZJ Limited認購75388800股；寶鋼集團有限公司認購37694400股；中廣核投資(香港)有限公司認購37694400股；中國移動(香港)集團有限公司認購37694400股；中國商用飛機有限責任公司認購37694400股；惠理基金管理香港有限公司認購37694400股；中國誠通控股集團有限公司認購22616400股；中國南車(香港)有限公司認購22616400股；新華社投資控股有限公司認購22616400股；The Prudential Insurance Company of America認購18847200股?；顿Y者所認購的發(fā)行股份總數(shù)為350557200股，約占全球發(fā)行股份數(shù)目的57.34%。

同時，控股股東中央?yún)R金的關(guān)聯(lián)方新華資產(chǎn)管理(香港)有限公司獲得2261600股配售。根據(jù)國際雇員優(yōu)先發(fā)行，有21082000股配售給合資格雇員，其中，19312800股配售給銀河資本資產(chǎn)管理有限公司，以供在中國的合資格國際雇員參與。剩余33944400股重新分配到國際發(fā)行。

中金公司預(yù)期向國際承銷商授出超額配售權(quán)，承銷商代表從國際承銷協(xié)議日期起到遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日內(nèi)隨時行使，要求中金公司及發(fā)行股東按國際發(fā)行價格配售最多91709200股額外發(fā)行股份。截止11月6日，超額配售權(quán)未獲行使。

按每股H股10.28港元計算，如果不考慮行使超額配售權(quán)，扣除承銷傭金及其他開支，中金公司全球發(fā)行估計將籌集資金54.8億港元。其中，24.7億港元將用于發(fā)展股本銷售及交易和固定收益業(yè)務(wù)；2.7億港元用于發(fā)展中金公司的投資管理業(yè)務(wù)；11億港元用于國際業(yè)務(wù)，提升中金公司的跨境服務(wù)能力和國際影響力；5.5億港元用于營運資金及一般企業(yè)用途。

中金公司全球發(fā)行聯(lián)席保薦人為中金香港證券和農(nóng)銀國際，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中金香港證券，高盛(亞洲)有限責任公司，招銀國際融資有限公司，建銀國際金融有限公司，工銀國際融資有限公司，農(nóng)銀國際，交銀國際證券有限公司，The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(香港上海匯豐銀行有限公司)，中國銀河國際證券(香港)有限公司，星展亞洲融資有限公司和西證(香港)證券經(jīng)紀有限公司；財務(wù)顧問為Lazard Asia (Hong Kong) Limited.