【九鼎投資入主 中江地產復牌封漲停】11月12日,停牌5個多月的中江地產股票復牌,隨即一字漲停。國內頂級私募股權投資機構九鼎投資入主,中江地產收購九鼎投資持股99.20%的昆吾九鼎,或將成首例PE登陸A股的案例。
最新市值已破千億的PE“巨無霸”九鼎投資即將登陸A股。
11月12日,停牌5個多月的中江地產股票復牌,隨即一字漲停。國內頂級私募股權投資機構九鼎投資入主,中江地產收購九鼎投資持股99.20%的昆吾九鼎,或將成首例PE登陸A股的案例。
今年以來,并購重組概念個股表現優異,年內漲幅最大的前20只個股中,有13只個股涉及并購重組事宜。業內人士認為,在政策扶持下,并購重組在未來很長一段時間內都將是A股市場投資盛宴。
擬購昆吾九鼎中江地產復牌首日一字漲停
作為國內頂級的私募股權投資機構,九鼎投資在新三板已經創下市值破千億等多項紀錄。由于新三板投資門檻偏高,因此普通投資者難以參與其中。不過,在中江地產宣布收購昆吾九鼎并拋出增發方案之后,中江地產立即成為了投資者追逐的“香餑餑”。
11月11日晚間,中江地產發布公告,公司已于11月4日收到上交所關于公司重大資產購買暨關聯交易的《審核意見函》,公司股票于11月12日復牌。而12日復牌首日,公司股票開盤即封死漲停。
中江地產公布的增發方案顯示,公司擬以現金支付方式收購九鼎投資、拉薩昆吾(九鼎投資全資子公司)合計持有的昆吾九鼎100%股權,共計作價9.1億元。同時,公司以10元/股擬向九鼎投資、拉薩昆吾和天風證券中江定增1號3名對象非公開發行不超過12億股,募集120億元,用于基金份額出資、“小巨人”計劃兩個項目。公告表示,交易完成后,昆吾九鼎將成為中江地產全資子公司。
中江地產控股股東為中江集團,而九鼎投資持有中江集團100%股權,并通過中江集團間接持有中江地產72.37%的股權。非公開發行完成后,九鼎投資將直接持有中江地產不超過37.737%的股權,并通過中江集團、拉薩昆吾間接持有中江地產股權,合計持有中江地產不超過90%股權,成為其控股股東。
根據中江地產此前的公告,公司擬將采取現金購買的方式將九鼎投資旗下的私募股權投資管理業務(昆吾九鼎)納入公司。
交易完成后,由于昆吾九鼎和中江地產的控股股東為九鼎投資,經過控股股東對標的公司內部重組,剝離非私募業務,此次資產注入有望實現國內首例PE登陸主板。
利好頻出并購重組概念分享投資盛宴
在今年的A股市場中,類似中江地產這樣的并購重組概念股為數不少。數據顯示,截至2015年10月9日,全年累計并購3445例,同比增長20%,交易金額合計1.95萬億元,同比增長20%。并且,并購重組概念個股的表現也十分優異。統計顯示,年內漲幅最大的前20只個股中,有13只個股涉及并購重組事宜。
同時,監管層對于資本市場并購重組也一直給予高度關注支持。11月6日,證監會新聞發言人鄧舸表示,證監會將進一步優化并購重組審核流程和效率,堅持審核以信息披露為中心,避免作出實質判斷;進一步明確預審時間,除借殼上市以外的重組申請,重組委可批量集中審議。這意味著在政策扶持下,未來并購重組完成的速度將進一步加速。
因此,并購重組在未來很長一段時間內還將是A股市場的投資盛宴。國泰君安分析師孫金鉅指出,目前二級市場較為火熱的“定增+PE”模式后續一般都存在強烈的外延擴張預期,從而增強公司未來潛在的成長動力,提升公司估值水平。除中江地產之外,德力股份、隆平高科、金浦鈦業、云投生態等個股也存在類似機會。