由于資本市場(chǎng)向好及IPO即將重啟，等待已久的城商行A股IPO在今年有了實(shí)質(zhì)進(jìn)展。今年5月以來，已經(jīng)有多家地方城商行陸續(xù)公布了A股上市意圖，第三波城商行上市潮正在來襲。西安銀行是近期加入這一行列的最新成員。

由于資本市場(chǎng)向好及IPO即將重啟，等待已久的城商行A股IPO在今年有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。今年5月以來，已經(jīng)有多家地方城商行陸續(xù)公布了A股上市意圖，第三波城商行上市潮正在來襲。西安銀行是近期加入這一行列的最新成員。

西安銀行日前發(fā)布公告稱，該行將于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并審議首次公開發(fā)行A股股票并上市具體事宜的議案。另外，徽商銀行 、哈爾濱銀行這些已在H股上市的銀行，正在積極重返A(chǔ)股，這也使得A股上市的銀行隊(duì)伍又有壯大的趨勢(shì)。

西安銀行欲啟動(dòng)A股上市總資產(chǎn)處于行業(yè)中游

在完成10億股定向增發(fā)并將注冊(cè)資本提升至40億元后，西安銀行將于11月23日召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于首次公開發(fā)行A股股票并上市的議案。

去年9月24日，西安銀行前股東中國(guó)信達(dá)披露了西安銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成的消息，公告稱中國(guó)信達(dá)已經(jīng)與大唐西市文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(下稱“大唐西市文化產(chǎn)業(yè)”)簽署了一份股份轉(zhuǎn)讓合同，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為西安銀行6.3億股股份，占西安銀行總股本的21%，預(yù)期錄得轉(zhuǎn)讓溢利572萬元，大唐西市文化產(chǎn)業(yè)支付金額為22.513億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，西安銀行總資產(chǎn)1512.82億元，凈利潤(rùn)18.10億元；67.93億元的當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入中，中間收入為3.84億元，收入結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)為主。

據(jù)媒體發(fā)布的中國(guó)金融500強(qiáng)榜單，2014年上榜城商行總資產(chǎn)達(dá)17.72萬億，平均資產(chǎn)規(guī)模為1440.67億，資產(chǎn)平均增長(zhǎng)率為18.89%，增速在銀行業(yè)處領(lǐng)先地位。按照西安銀行2014年1512.82億元總資產(chǎn)計(jì)算，該行在城商行排名處于中游位置。

監(jiān)管指標(biāo)方面，西安銀行主要業(yè)務(wù)開展于西北地區(qū)的該行表現(xiàn)較佳，2014年底時(shí)不良貸款率為0.78%，撥備覆蓋率38.58%，銀行資本方面，一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為11.12%、12.24%。

目前而言，該行資本補(bǔ)充壓力并不大，一方面是分支機(jī)構(gòu)較少，另一方面則是資本消耗業(yè)務(wù)體量較小。但該行似乎在改變此種現(xiàn)狀，2014年底時(shí)該行僅有3家分行，而至今已增至5家，另外3家分行也已獲批籌建。

區(qū)域和資產(chǎn)擴(kuò)展的結(jié)果是資本補(bǔ)充需求的增加。2014年，該行仍遭中國(guó)信達(dá)、天元投資拋售，持股19%的前者無疾而終，而在持股1.67%的天元投資退出后，該行又引進(jìn)了西安投控、西安城投、西安經(jīng)開，三者分別買入14.5%、4.57%、4.33%股權(quán)。

與股權(quán)變更同時(shí)進(jìn)行的是該行的增資擴(kuò)股，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)3月份公告，西安銀行已完成10億股30億元的擴(kuò)張。原有股東中，加拿大豐業(yè)銀行增持2.30億股，增持后占比19.99%；西安投控增持1.45億股，增持后占比14.5%。新增股東中中國(guó)煙草總公司陜西省公司買入6億股占比15%；北京順義大龍鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)總公司亦買入逾1億股。

此外，該行20億元二次資本債也已于上半年獲批發(fā)行，在資本補(bǔ)充工具較少的現(xiàn)狀下，該行在一年間完成資本補(bǔ)充50億元。

城商行IPO重啟潮將至江蘇銀行已過會(huì)

在IPO暫停4個(gè)月后，終于在上周五迎來了即將重啟的重磅消息。IPO重啟對(duì)于苦等于A股門外的各家企業(yè)來說，無疑是一個(gè)重大利好。由于江蘇銀行首發(fā)申請(qǐng)已獲通過，目前其A股IPO進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他地方銀行，此次IPO的重啟，無疑將讓上市只差臨門一腳的江蘇銀行重燃A股上市希望。

自今年5月以來，先后有徽商銀行、河北銀行等6家地方城商行陸續(xù)披露A股上市意圖，西安銀行加入這一隊(duì)列后，A股似乎已迎來第三波地方銀行上市潮。

有券商投行人士表示，從6月至今，已有券商對(duì)城商行客戶集中進(jìn)行路演，提前儲(chǔ)備客戶，在首次公開發(fā)行(IPO)有望的情況下會(huì)優(yōu)先做此類項(xiàng)目，即使不能IPO，也可嘗試掛牌新三板、發(fā)行資本債等業(yè)務(wù)。

地方城商行A股上市似乎在近半年成為熱點(diǎn)話題，今年5月以來，已陸續(xù)有徽商銀行、哈爾濱銀行、蘭州銀行、盛京銀行、河北銀行、廈門國(guó)際銀行披露A股上市意圖。

已完成H股上市的徽商銀行、哈爾濱銀行均于5月公告回歸A股上市，其中徽商銀行擬發(fā)行不超過12.28億股A股，由中信證券 、國(guó)元證券作為聯(lián)合機(jī)構(gòu)，目前為“已受理”狀態(tài)。不過由于市場(chǎng)波動(dòng)較大、A股此前發(fā)行暫緩，該行已向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止審查，并在完成H股定增后申請(qǐng)恢復(fù)審查；哈爾濱銀行則計(jì)劃發(fā)行不超過36.66億股A股，占擴(kuò)大后總股本的25%，已通過股東大會(huì)批準(zhǔn)。

同樣已在港上市的盛京銀行也于7月董事會(huì)通過A股發(fā)行方案，擬申請(qǐng)?jiān)谏虾；蛏钲谑状喂_發(fā)行不超過6億股A股，目前這一議案已通過該行股東大會(huì)審議。

然而，城商行密集籌劃上市有一個(gè)重要背景，銀行不良貸款快速上揚(yáng)。9月末，上市銀行不良余額9080億，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%，不良率1.52%。16家上市銀行中，除了寧波銀行不良率較年初下降以外，其他銀行不良貸款均出現(xiàn)雙升。