11月17日,金地(集團)股份有限公司發布公告稱,擬發行2015年第一期公司債券,發行總額為人民幣30億元,債券票面利率為4.18%;債券將于2015年11月19日起在上交所掛牌交易。
11月17日,金地(集團)股份有限公司發布公告稱,擬發行2015年第一期公司債券,發行總額為人民幣30億元,債券票面利率為4.18%;債券將于2015年11月19日起在上交所掛牌交易。
據觀點地產新媒體查詢公告,本期債券面值100元,按面值平價發行;債券為7年期,附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權;債券的起息日為2015年10月15日。
債券發行采取網下面向合格投資者詢價配售的方式,網下申購由金地集團與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。
另外,金地集團在公告中稱,經聯合信用評級有限公司綜合評定,公司的主體信用等級為AAA,本次債券的信用等級為AAA.
公告還介紹,本期債券上市前,金地集團最近一期末的凈資產為434.60億元(截至2015年9月30日合并報表所有者權益合計),資產負債率為67.82%;本期債券上市前,金地集團最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為37.75億元(2012、2013年及2014年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),不少于本期債券一年利息的1.5倍。