11月20日,寶龍地產控股有限公司宣布,其將發行于2018年到期的2億美元7.625%優先票據。
11月20日,寶龍地產控股有限公司宣布,其將發行于2018年到期的2億美元7.625%優先票據。
據觀點地產新媒體查閱公告,11月19日,寶龍地產與國泰君安國際、美銀美林及Credit Suisse Securities (Europe) Limited就發行該2億美元優先票據訂立購買協議。估計發售及出售票據所得款項凈額經扣除傭金及開支后將約為1.951億美元。
據此,公告稱國泰君安國際、美銀美林及Credit Suisse Securities (Europe) Limited為提呈發售及出售票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人,亦為票據的初步買方。
本次票據認購價將為本金額的99.017%,利息按年利率7.625%計算,自2016年5月26日開始于每年5月26日及11月26日每半年支付。另外,公司除非根據票據條款提前贖回,否則票據將于2018年11月26日到期。
寶龍地產表示,本票據所得款項將用作為公司現有債務進行再融資。
據觀點地產新媒體查詢,截至2015年6月30日,寶龍地產凈負債比率為68.3%。
而就在11月17日,寶龍地產旗下全資子公司上海瑞龍投資管理有限公司以12.22億元競得寶山區中心城區一宗商辦地塊,樓板價為6520元/平方米。這是寶龍地產在寶山的第二幅地塊,也是其在上海布局的第十個項目。