【寶龍地產(chǎn)成功發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù) 夯實資本實力】今日寶龍地產(chǎn)(HK.1238)宣布，成功發(fā)行于2018年到期的票息為7.625%的2億美元優(yōu)先票據(jù)，當天市場反應(yīng)踴躍，獲得的有效訂單約為近8億美元，獲超額認購逾4倍。國泰君安、美銀美林及瑞信為本次票據(jù)發(fā)行聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的初步買方。

今日寶龍地產(chǎn)(HK.1238)宣布，成功發(fā)行于2018年到期的票息為7.625%的2億美元優(yōu)先票據(jù)，當天市場反應(yīng)踴躍，獲得的有效訂單約為近8億美元，獲超額認購逾4倍。國泰君安、美銀美林及瑞信為本次票據(jù)發(fā)行聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的初步買方。

發(fā)行優(yōu)先票據(jù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)

11月19日，寶龍地產(chǎn)的美元優(yōu)先票據(jù)一開簿就受到市場熱烈追捧，超額認購逾4倍多，共獲得來自近8億美元有效訂單。公司計劃將發(fā)債集資所得款項，用作為現(xiàn)有負債再融資，以優(yōu)化企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)。

通過這次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行，寶龍地產(chǎn)將進一步削減利息成本、持續(xù)增強企業(yè)的資本實力。近年來，隨著公司業(yè)績不斷提升、綜合規(guī)模不斷擴大，融資成本亦隨之逐年降低：2012年，公司平均融資成本為9.5%，隨后持續(xù)下降至2013年的8.8%及2014年度的8.08%。截至今年中期，融資成本更是下降至7.68%的低位。本次優(yōu)先票據(jù)的票息為7.625%，將會置換往期高利率的資金債務(wù)，持續(xù)降低公司融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

對此，寶龍地產(chǎn)總裁許華芳表示：“寶龍是一家注重價值經(jīng)營的企業(yè)，追求穩(wěn)健而快速的發(fā)展，以確保項目盈利空間和確保股東利益以及企業(yè)價值的最大化。此次美元優(yōu)先票據(jù)的成功發(fā)行，充分說明公司發(fā)展得到了廣大投資人的認可和青睞。而寶龍也將以此次票據(jù)發(fā)行為契機，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強集團的資本實力，為實現(xiàn)集團持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展打下穩(wěn)固基礎(chǔ)。”

繼續(xù)堅持集團戰(zhàn)略展望未來新局面

在“以上海為中心，深耕長三角”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略下，寶龍發(fā)展積極穩(wěn)健。

銷售方面，截至2015年10月31日止的業(yè)績，寶龍地產(chǎn)的合約銷售總額及合約銷售總面積分別為110.02億元及119.15萬平方米，分別較去年同期增加約56%和41.3%。收入、凈利潤、核心凈利潤均穩(wěn)步上升。

土地儲備方面，寶龍今年在上海再摘上海吳涇和寶山兩幅優(yōu)質(zhì)地塊，兩幅地塊均符合“嚴格控制成本，底價拿地”、“外環(huán)地鐵上蓋物業(yè)，打造小區(qū)綜合體”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，并使得寶龍在上海的項目已經(jīng)達到10個之多。

商業(yè)運營方面，9月26日，鎮(zhèn)江寶龍廣場已盛大開業(yè)。該項目位于鎮(zhèn)江南核心地段，是政府重點打造的首席城市綜合體，總建筑面積達36萬平方米，其中商業(yè)面積達10萬平方米。開業(yè)伊始，鋪位出租率已達93.3%，開業(yè)首兩日日均客流量均達15萬人次以上。2015年底，寶龍正迎來密集的“開業(yè)季”：上海的奉賢寶龍廣場、寶山寶龍廣場、臨港寶龍廣場、寶龍麗笙酒店，浙江的蕭山寶龍廣場、富陽寶龍廣場，重慶的戴斯酒店都將陸續(xù)開業(yè)運營。屆時，商業(yè)運營收入增長可期，商業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)步提升。

對未來發(fā)展策略，總裁許華芳表示：“一是通過管理的精細化向內(nèi)部要利潤，從粗放到規(guī)范再到精益；二是通過環(huán)節(jié)延伸向價值鏈后端要利潤，開辟新的可持續(xù)的盈利點。寶龍將在商業(yè)營運環(huán)節(jié)的精準化、定制化、互聯(lián)網(wǎng)化方面發(fā)力。”