洲際交易所(ICE)上周四(11月19日)表示,將公開發售25億美元的優先債券(senior notes),為收購Interactive Data籌資。
洲際交易所表示,本次公開發售的25億美元的優先債券由12.5億美元(2020年到期、2.75%利率)以及12.5億美元(2025年到期、3.75%利率)組成。該發售將在2015年11月24日結束。
美林證券(Merrill Lynch),Pierce,Fenner & Smith Incorporated,富國證券(Wells Fargo Securities),三菱UFJ證券(美國),以及摩根士丹利(Morgan Stanley)將擔任本次的主承銷商,BBVA Securities Inc、BMO Capital Markets Corp、Fifth Third Securities為高級副承銷商,瑞信證券(Credit Suisse Securities),摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)、SG Americas Securities、U.S. Bancorp Investments、勞埃德銀行證券(Lloyds Securities Inc)以及高盛(Goldman Sachs)擔任副承銷商