【山東威達：收購增強持續盈利能力】公司對本次收購充滿信心，表示收購蘇州德邁科及精密鑄造后，將推動主營業務的多元化發展，使業務規模不斷擴大，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，實現上市公司股東的利益最大化。

山東威達(002026)2015年11月18日推出發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)，以及第1期員工持股計劃(草案).

公司股票于2015年7月23日停牌，自2015年11月18日起將繼續停牌。

根據方案，公司擬以9.55元/股，通過向特定對象非公開發行股份的方式：一是購買蘇州德邁科100%的股權，交易金額為3.65億元；二是購買威達集團持有的精密鑄造100%的股權，交易金額為1.21億元；同時，公司擬向威達集團、國金山東威達1號定向資產管理計劃非公開發行股份1465.97萬股，募集配套資金1.4億元，其中國金山東威達1號定向資產管理計劃為第1期員工持股計劃而設。員工持股計劃資金總額不超過2000萬元，認購股份不超過209.43萬股。鎖定期為36個月，存續期限為31年。

公司專業從事鉆夾頭、鋸片生產，是全球最大的鉆夾頭專業生產廠家之一，生產能力達到3100萬套，產量位居國內同行業第一、世界前三位。公司生產的鉆夾頭主要為電鉆、機床配套，產品定位于中高市場。在電動工具鉆夾頭領域全球市場的市占率已經達到30%以上，國內市占率達50%以上，公司產品超過一半供給全球各大電動工具巨頭，剩余供應國內企業。公司這塊業務比較穩定，海通證券預計，平均每年約有10%左右的溫和增長，并與低迷的國內經濟與需求關聯度小。

在2014年6月，公司完成了一次定增，以涉足中高檔數控機床，募集資金投向兩個項目：一是中高檔數控機床創新能力及產業化建設項目(一期)，計劃投資總額7.52億元，其中投入募集資金7億元；二是大功率直流調速系列電動工具開關技改及生產建設項目，計劃投資總額1.07億元，其中投入募集資金0.77億元。大功率直流調速系列電動工具開關技改及生產建設項目將由子公司上海拜騁電器有限公司實施。該公司是威達股份于2010年收購的，主要生產電動工具開關。海通證券分析指出，公司收購后進行自動化改造，減員增效，效益良好，目前產能較為緊張，募投項目達產后，產能可以較目前翻番，屆時將緩解產能瓶頸。

近兩年公司盈利穩中有波動，2013年實現主營業務收入71,822.03億元，同比增長11.42%，凈利潤4652.1萬元，同比減少29.03%，基本每股收益為0.20元；2014年實現主營業務收入77,339.85億元，同比增長13.36%；實現凈利潤5615.29萬元，同比增長33.10%，基本每股收益為0.34元。

本次擬收購的蘇州德邁科電氣有限公司專注于工業電氣自動化及工業信息化領域，是國內領先的智能制造解決方案供應商，擁有一支技術精湛、經驗豐富的工程技術團隊。交易對方承諾蘇州德邁科凈利潤為：2015年~2018年分別不低于1705萬元、2100萬元、2675萬元和3520萬元。

而收購公司關聯方威海威達精密鑄造有限公司，公司表示，可以發揮雙方在產品研發、原材料采購、下游客戶拓展等方面的協同效應，減少上市公司與關聯方的關聯交易：精密鑄造所生產的精密結構件已廣泛應用于電動工具、氣動工具、流體化工機械、食品機械、儀表等精密機械領域。威達集團承諾精密鑄造凈利潤為：2015年~2018年分別不低于490萬元、790萬元、1100萬元和1440萬元。

公司對本次收購充滿信心，表示收購蘇州德邁科及精密鑄造后，將推動主營業務的多元化發展，使業務規模不斷擴大，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，實現上市公司股東的利益最大化。