11月23日,江蘇中南建設集團股份有限公司公告稱,擬作為原始權益人開展物業資產證券化工作,設立華鑫-中南建設物業資產支持專項計劃,并通過專項計劃發行資產支持證券進行融資。
11月23日,江蘇中南建設集團股份有限公司公告稱,擬作為原始權益人開展物業資產證券化工作,設立華鑫-中南建設物業資產支持專項計劃,并通過專項計劃發行資產支持證券進行融資。
據觀點地產新媒體查閱公告,該專項計劃由華鑫證券有限責任公司擔任管理人,摩根士丹利華鑫證券有限責任公司擔任財務顧問。
發行規模方面,此次專項計劃的目標募集總規模不超過5.5億元,分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券,其中優先級資產支持證券分為1~5檔,5檔優先級資產支持證券的目標募集規模分別不超過0.9億元、0.95億元、0.95億元、1.05億元、1.15億元,信用等級均為AA+級,向合格投資者募集。
此外,優先級資產支持證券的目標募集規模不超過5億元,向符合規定條件的合格投資者募集;次級資產支持證券的目標募集規模不超過0.5億元,全部由江蘇中南建設集團股份有限公司認購。
根據公告,該次專項計劃5檔優先級資產支持證券的產品預期期限分別為1年、2年、3年、4年和5年,次級資產支持證券的產品預期期限為5年,向合格投資者發行,發行對象不超過二百人。
中南建設表示,公司利用物業費合同債權進行資產證券化,有利于開拓融資渠道,提高資產的流動性,增強現金流的穩定性。本次專項計劃的實施,能夠提高公司資金使用。
中南建設還指出,在全球經濟整體疲軟的情況下,我國宏觀經濟增長仍略顯疲弱,而發行時的市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動,因此存在市場利率波動較大而影響融資成本,進而影響項目發行窗口選擇的因素。