11月23日晚間,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,其間接全資子公司幸福基業物業服務有限公司擬通過資產支持專項計劃發行資產支持證券進行融資。
11月23日晚間,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,其間接全資子公司幸福基業物業服務有限公司擬通過資產支持專項計劃發行資產支持證券進行融資。
公告顯示,上海富誠海富通資產管理有限公司擬設立“華夏幸福物業一期資產支持專項計劃”,以專項計劃募集資金購買幸福物業所享有的物業費債權及其他權利,以基于物業費債權及其他權利所獲得的收益作為支付資產支持證券持有人本金及收益資金來源。
據觀點地產新媒體了解,此次專項計劃發行總規模不超過24億元,其中優先級資產支持證券面向合格投資者發行,發行對象不超過二百人,規模不超過23億元;次級資產支持證券由幸福物業認購。
發行期限方面,專項計劃優先級資產支持證券擬分為五檔,預期期限分別為1年、2年、3年、4年及5年,次級資產支持證券期限為5年。
此次專項計劃管理人為上海富誠海富通資產管理有限公司,將于上海證券交易所掛牌上市。
華夏幸福表示,此次募集資金主要用于補充流動資金。幸福物業簽署《差額支付承諾函》,對專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券持有人預期收益和未償本金余額的差額部分承擔補足義務。華夏幸福為幸福物業在《差額支付承諾函》項下的義務提供連帶責任保證擔保。
另悉,11月23日,江蘇中南建設集團股份有限公司也與華夏幸福有類似的融資動作。其發布公告稱,擬作為原始權益人開展物業資產證券化工作,設立華鑫-中南建設物業資產支持專項計劃,并通過專項計劃發行資產支持證券進行融資,專項計劃的目標募集總規模不超過5.5億元。