雖然姍姍來(lái)遲,但工程師出身的李彥宏也逐漸將百度帶入金融這個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”。牽手中信成立百信銀行的10天之后,百度便又進(jìn)軍保險(xiǎn)領(lǐng)域。11月26日,百度宣布將與德國(guó)保險(xiǎn)巨頭安聯(lián)及高瓴資本聯(lián)手成立互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司—百安保險(xiǎn)。至此,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)三大巨頭BAT全部布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。
雖然姍姍來(lái)遲,但工程師出身的李彥宏也逐漸將百度帶入金融這個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”。牽手中信成立百信銀行的10天之后,百度便又進(jìn)軍保險(xiǎn)領(lǐng)域。11月26日,百度宣布將與德國(guó)保險(xiǎn)巨頭安聯(lián)及高瓴資本聯(lián)手成立互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司—百安保險(xiǎn)。至此,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)三大巨頭BAT全部布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。
不過(guò),據(jù)時(shí)代周報(bào)記者梳理,與騰訊、阿里的金融布局思路截然不同,百度更傾向于合資成立公司,而非全資成立或者控股一間企業(yè)。無(wú)論是百安保險(xiǎn)還是百信銀行,百度或均非大股東。在興業(yè)證券傳媒與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)首席分析師張衡看來(lái),“這種策略是比較謹(jǐn)慎的,但對(duì)于金融行業(yè)這個(gè)門檻很高、專業(yè)性很強(qiáng)的行業(yè)來(lái)說(shuō),也許是更實(shí)用的”。
11月27日,易觀智庫(kù)高級(jí)分析師馬韜告訴時(shí)代周報(bào)記者,百度在金融布局方面落后于騰訊、阿里,選擇與其他公司合作的方式不失為一種捷徑,依靠他們的積累、經(jīng)驗(yàn),快速切入市場(chǎng)。這種合作方式,也為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)合作以快速布局提供了一個(gè)新的思路。
布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)
事實(shí)上,除了注冊(cè)資本金10億元、注冊(cè)地在上海等寥寥信息之外,百安保險(xiǎn)依然顯得神秘。
在11月26日的發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng),百度董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏、安聯(lián)保險(xiǎn)亞太區(qū)首席執(zhí)行官邵多卓、高瓴資本董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官?gòu)埨诘戎亓考?jí)人物一一登臺(tái)演講,但對(duì)于這家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的詳情,三方都未透露太多。
據(jù)安聯(lián)保險(xiǎn)亞太區(qū)電子商務(wù)總經(jīng)理陳誼透露,百安保險(xiǎn)的想法開始于今年春天,在過(guò)去6個(gè)月中,百度、安聯(lián)和高瓴資本三方成立了聯(lián)合工作小組。陳誼也將出任新公司的總負(fù)責(zé)人。
陳誼擁有豐富的電子商務(wù)知識(shí)和多年電子商務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),曾在平安集團(tuán)擔(dān)任要職。2005-2012年間,陳誼先后出任萬(wàn)事達(dá)大中華區(qū)副總裁和Visa北亞區(qū)聯(lián)名卡業(yè)務(wù)主管、中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理。2012年2月至2014年8月,陳誼任職于平安集團(tuán),先后擔(dān)任平安集團(tuán)創(chuàng)新中心副總經(jīng)理、捷銀支付董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官兼平安付智能技術(shù)有限公司資深副總裁和平安集團(tuán)執(zhí)委會(huì)執(zhí)委。
據(jù)介紹,三位主要股東在新公司分工明確。擁有超過(guò)6億用戶的百度將為新公司提供業(yè)務(wù)入口,也就是互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道。同時(shí),百度將運(yùn)用自己的海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、云計(jì)算能力等實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘與智能化處理,對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式作出創(chuàng)新。
安聯(lián)作為擁有120年歷史、歐洲最大的保險(xiǎn)公司,將負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品主體,對(duì)金融產(chǎn)品的核心因素—風(fēng)控進(jìn)行把控。高瓴資本則是亞洲管理資金規(guī)模最大、業(yè)績(jī)最優(yōu)秀的投資基金之一,早已重倉(cāng)中國(guó),投資了諸多互聯(lián)網(wǎng)公司。
簡(jiǎn)而言之,一個(gè)有數(shù)據(jù),一個(gè)有經(jīng)驗(yàn),一個(gè)有資本。安信證券金融行業(yè)首席分析師趙湘懷告訴記者,各方如果能夠充分協(xié)同雙方優(yōu)勢(shì),例如百度的大數(shù)據(jù)、LBS、計(jì)算能力和對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景的全面覆蓋,以及安聯(lián)對(duì)基于共享經(jīng)濟(jì)的保險(xiǎn)服務(wù)的理解和創(chuàng)新型產(chǎn)品的設(shè)計(jì),那么將極大地?cái)U(kuò)展保險(xiǎn)服務(wù)涉及的領(lǐng)域、革新保險(xiǎn)產(chǎn)品的形式,為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提供活力。
事實(shí)上,在百安保險(xiǎn)之前,阿里、騰訊在2013年就聯(lián)合中國(guó)平安設(shè)立眾安保險(xiǎn),拿到國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照。今年6月,眾安在線剛剛獲得9.34億美元融資。緊接著今年9月,螞蟻金服收購(gòu)?fù)赓Y財(cái)險(xiǎn)國(guó)泰,同時(shí)在申請(qǐng)信美相互人壽保險(xiǎn)牌照,騰訊則聯(lián)手中信國(guó)安密籌和泰人壽。
今年5月,京東金融也正式宣布進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè),并將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定位為繼供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融、財(cái)富管理、支付、眾籌之后的京東金融體系的第六大板塊。
百度特點(diǎn):搭好場(chǎng)景不求控股
跟阿里、騰訊、京東相比,百度布局保險(xiǎn)乃至金融市場(chǎng),有何特別之處?
百度方面回應(yīng)時(shí)代周報(bào)記者稱,百度的優(yōu)勢(shì)是平臺(tái),擁有超過(guò)6億用戶和14款用戶過(guò)億的移動(dòng)APP。同時(shí),百度擁有海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù),并能基于強(qiáng)大的云計(jì)算能力、領(lǐng)先的人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘與智能化處理,“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的核心成功要素之一是占據(jù)場(chǎng)景:百度不同于其他玩家,先搭建好場(chǎng)景,在擁有豐富場(chǎng)景資源的前提下,再謀求布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域,這樣更穩(wěn)健和有針對(duì)性。”
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者梳理,所謂占據(jù)場(chǎng)景與百度在O2O的細(xì)分領(lǐng)域布局有關(guān),百度O2O涵蓋旅游 、餐飲、出行、醫(yī)療、教育等消費(fèi)場(chǎng)景,本身也孕育出大量小額、高頻、碎片化的保險(xiǎn)保障需求 .
李彥宏舉了一個(gè)有趣的例子,“我們用大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)做足療和去醫(yī)院概率的關(guān)系,通過(guò)統(tǒng)計(jì),得知足療店去得越多的人、去醫(yī)院的概率就越小;那么我們就考慮,在這些人購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí),可以給他們適當(dāng)降低保費(fèi) ,因?yàn)橘r付率比較低。”“例如,百度外賣如若送遲就可進(jìn)行賠付。”
這也體現(xiàn)了百度做互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的一個(gè)不同思路。在合作形式上,百度也體現(xiàn)了差異。此前有消息稱,此次合作的大股東或?yàn)楦哧操Y本,安聯(lián)占比不超過(guò)20%。此種合作方式或與百度互聯(lián)網(wǎng)金融方面的戰(zhàn)略思路有關(guān),此前,百信銀行的控股方也不是百度。
對(duì)于持股比例等話題,11月30日,百度方面回復(fù)時(shí)代周報(bào)記者稱,“對(duì)持股比例等細(xì)節(jié)情況不予評(píng)論”。但百度表示,“百度合作的態(tài)度是不謀求控股,每個(gè)公司都有自己的人格,要讓伙伴獲得最大的價(jià)值”。
在今年5月份的百度聯(lián)盟峰會(huì)上,李彥宏也提出,百度要堅(jiān)決地做工具,不謀求控股,未來(lái)百度的投資策略會(huì)更偏重于培養(yǎng)生態(tài),而不是控股。
此外,張衡告訴時(shí)代周報(bào)記者,從百信銀行到百安保險(xiǎn),最近不到十天接連公布的兩個(gè)消息看,百度切入金融行業(yè)的策略和其他兩家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手截然不同:百度每做一個(gè)金融業(yè)務(wù),都會(huì)與一家傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行深度合作。
欲借機(jī)彎道超車
即使有所差異,在BAT江湖里,百度布局金融的動(dòng)作仍顯遲鈍了些。
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者梳理,百度旗下的金融產(chǎn)品主要包括幾類:百度錢包、百度理財(cái) 、百信銀行以及百安保險(xiǎn),且還未成立獨(dú)立的金融部門,來(lái)統(tǒng)領(lǐng)整塊業(yè)務(wù)。無(wú)論從業(yè)務(wù)還是組織架構(gòu)上看,百度都已落后于騰訊、阿里以及京東。
事實(shí)上,在BAT三強(qiáng)爭(zhēng)霸的格局里,百度已經(jīng)掉隊(duì)的論調(diào)此起彼伏。論點(diǎn)指出,百度缺少生態(tài)基因,這也使得百度的收入有高達(dá)90%以上來(lái)自搜索引擎業(yè)務(wù)。從發(fā)展空間上看,百度已經(jīng)告別BAT戰(zhàn)隊(duì)。目前,德意志銀行和投資銀行巴克萊都下調(diào)了對(duì)百度股價(jià)的預(yù)期。
百度近期的金融布局,李彥宏是否想借此彎道超車?馬韜告訴時(shí)代周報(bào)記者,互聯(lián)網(wǎng)金融的市場(chǎng)很大,在競(jìng)爭(zhēng)格局尚未真正形成的當(dāng)下,百度通過(guò)與傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)合作的方式實(shí)現(xiàn)快速布局,為時(shí)未晚。
“相較于另外兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭在互聯(lián)網(wǎng)支付、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)借貸、民營(yíng)銀行、個(gè)人征信等多領(lǐng)域布局,百度在布局的全面性方面無(wú)疑慢了半拍。而此次布局直銷銀行及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)無(wú)疑是彌補(bǔ)和完善百度金融領(lǐng)域布局的重要舉措之一。” 馬韜告訴時(shí)代周報(bào)記者,“通過(guò)合作的方式能很大程度上彌補(bǔ)百度在金融領(lǐng)域的缺陷,借助合作機(jī)構(gòu)的牌照優(yōu)勢(shì),也能夠達(dá)到快速布局的目的。”馬韜說(shuō),百信銀行的合作方中信銀行擁有銀行牌照,安聯(lián)保險(xiǎn)在中國(guó)已擁有三張保險(xiǎn)牌照。
在東興證券港股分析師湯杰看來(lái),在互聯(lián)網(wǎng)+的圈地大戰(zhàn)中,快不是唯一要義,謀定后動(dòng)者可能才是最后的勝出者。
相較之下,馬韜認(rèn)為百度在流量獲取及技術(shù)積累方面優(yōu)勢(shì)明顯。此外,易觀智庫(kù)分析認(rèn)為,百度優(yōu)勢(shì)在于一方面能夠基于場(chǎng)景應(yīng)用的數(shù)據(jù)獲取與分析,促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)新的實(shí)現(xiàn),進(jìn)而增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的場(chǎng)景滲透;而另一方面則降低客戶在百度系場(chǎng)景消費(fèi)的顧慮,提升場(chǎng)景的應(yīng)用深度和廣度,打通消費(fèi)場(chǎng)景,從而構(gòu)建信息、技術(shù)、金融服務(wù)相結(jié)合的良性循環(huán)。
而其劣勢(shì)在于,作為搜索入口,在用戶黏性及賬戶互通體系構(gòu)建方面存在弱勢(shì),且由于其在金融領(lǐng)域布局較晚,在金融服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建等方面缺乏積累。“不一定是說(shuō)要超越騰訊阿里,首先是要超越自己。但在短期內(nèi),百度的競(jìng)爭(zhēng)力仍然很難體現(xiàn),畢竟在資源整合以及生態(tài)體系方面有一定的劣勢(shì),而且阿里、騰訊在金融領(lǐng)域的布局已經(jīng)多時(shí),在某些領(lǐng)域已經(jīng)奠定了地位。”一位不便具名的互聯(lián)網(wǎng)分析人士向時(shí)代周報(bào)記者分析,因此百度能否實(shí)現(xiàn)后來(lái)居上,還有待時(shí)間檢驗(yàn)。