博時裕益靈活配置:立足風險控制 力爭穩定增值

    報告摘要:

    博時裕益靈活配置(000219)是一只混合型基金,2014年12月8日起招揚先生開始掌管博時裕益靈活配置。基金近一年的累計收益76.19%,同期上證指數累計收益28.55%,滬深300累計收益26.48%。

    本基金以絕對收益為目標,投資目標分為下行風險控制和收益獲取兩個方面,風險控制目標優先。本基金以風險管理為核心,對資產配置、行業配置、個股投資等三個層面配以各有側重的風險管理和策略,力爭實現穩定的絕對回報。基金管理人在資產配置和行業配置的大框架下,在股票投資方面遵循基本面研究和動量趨勢相結合的原則。首先,尋找清晰可持續盈利的目標公司和投資主題。其次,采用競爭優勢和價值鏈分析方法,通過調研和洞察力對企業所在的產業結構與發展、企業的競爭策略和措施和企業價值鏈進行深入判斷。第三,用財務和運營等相關數據進行企業價值評估。

    基金經理。招揚先生:碩士。2004至2007年曾在華為技術有限公司工作。2007年加入博時基金管理有限公司,歷任研究員、資本品研究組主管兼研究員、投資經理。現任特定資產管理部副總經理兼博時裕益靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2014.12.8至今)、博時互聯網主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2015.4.28至今)、博時滬港深優質企業靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2015.5.14至今).

    一、基金產品介紹

    博時裕益靈活配置(000219)是一只混合型基金,成立于2013年7月29日,成立時規模13.947億份,截止2015年9月30日資產規模1.27億元,份額規模1.0312億份,2014年12月8日起招揚先生開始掌管博時裕益靈活配置。本基金申購費率0.6%(小于50萬),贖回費0.5%(小于2年).

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定). 如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。

    本基金業績表標準:滬深300指數收益率×80%+中證全債指數收益率×20%。

    二、基金分析

    1、收益風險分析

    博時裕益靈活配置(000219)是一只混合型基金,2014年12月8日起招揚先生開始掌管博時裕益靈活配置。基金近一年的累計收益76.19%,同期上證指數累計收益28.55%,滬深300累計收益26.48%。

    基金成立以來各階段表現搶眼,近2年同類排名112|590,近1年同類排名53|718,近6月同類排名273|949,近3月同類排名152|1108,近1月同類排名101|1144,近1周同類排名665|1196,今年來同類排名225|735.

    截至2015-09-30,博時裕益靈活配置,期末凈資產1.27億元,比上期減少39.72%。

    截至2015-09-30,博時裕益靈活配置凈資產規模1.27億元,比上一期(2015-06-30)減少了39.72%,股票配置占比上期減少0.20%。

    近半年本基金持倉股票如下表所示:

    表1: 近一年基金重倉

    2015年第三季度2015年第二季度2015年第一季度股票名稱占凈值比例股票名稱占凈值比例股票名稱占凈值比例中航機電7.24%豫能控股9.72%興業銀行9.33%嘉寶集團6.67%民生銀行9.50%白云山8.56%東軟集團6.32%國金證券8.26%豫能控股8.21%信雅達5.69%中國國航6.69%保利地產8.09%中航飛機5.35%東方集團5.62%中國平安7.61%常發股份5.14%東阿阿膠5.49%云天化7.14%保利地產5.05%中國汽研5.28%中國太保6.08%順絡電子4.93%五糧液5.20%陽泉煤業5.95%華發股份4.81%理工監測5.20%瀘州老窖5.82%云天化4.19%常發股份4.76%遼寧成大5.69%

    數據來源:東方財富Choice終端、天天基金研究中心

    2、基金經理分析

    免責聲明:

    本報告是天天基金網基于公開信息研究發布,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。市場有風險,投資需謹慎。

    [責任編輯:]

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