特別提示:
1、“歌爾轉債”將于2015年12月14日按面值支付第一年利息,每10張“歌爾轉債”(面值1,000元)利息為5.00元(含稅).
2、債權登記日:2015年12月11日
3、除息日:2015年12月14日
4、付息日:2015年12月14日
5、“歌爾轉債”票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。
6、本期“歌爾轉債”本次付息的債權登記日為2015年12月11日,凡在2015年12月11日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2015年12月11日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。
歌爾聲學股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年12月12日發行可轉換公司債券(債券簡稱:“歌爾轉債”,債券代碼:128009),根據公司“歌爾轉債”《公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)和《公開發行可轉換公司債券上市公告書》(以下簡稱“《上市公告書》”)的有關條款的規定,在“歌爾轉債”的計息期限內,每年付息一次,現將“歌爾轉債”2014年12月12日至2015年12月11日期間的付息事項公告如下:
一、本期債券基本情況
1、可轉換公司債券簡稱:歌爾轉債;
2、可轉換公司債券代碼:128009;
3、可轉換公司債券發行量:250,000.00萬元(2,500.00萬張);
4、可轉換公司債券上市量:250,000.00萬元(2,500.00萬張);
5、可轉換公司債券上市時間:2014年12月26日;
6、可轉換公司債券存續的起止日期:自2014年12月12日至2020年12月11日;
7、可轉換公司債券轉股的起止日期:自2015年6月19日至2020年12月11日;
8、債券利率:“歌爾轉債”票面利率為第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%;
9、付息的期限和方式
(1)本次付息是“歌爾轉債”第一年付息,期間為2014年12月12日至2015年12月11日,票面利率為0.50%。
(2)年利息計算
年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為:
I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次發行的可轉債持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權登記日持有的可轉債票面總金額;
i:指可轉債當年票面利率。
(3)付息方式
1)“歌爾轉債”采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為2014年12月12日。
2)付息日:每年的付息日為“歌爾轉債”發行首日起每滿一年的當日,即2015年12月12日、2016年12月12日、2017年12月12日、2018年12月12日、2019年12月12日、2020年12月12日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
3)付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,即2015年12月11日、2016年12月9日、2017年12月11日、2018年12月11日、2019年12月11日、2020年12月11日。公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成本公司股票的可轉債,本公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
4)可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項,由本公司董事會根據相關法律法規及深圳證券交易所的規定確定。
10、登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”);
11、保薦機構:高盛高華證券有限責任公司;
12、“歌爾轉債”信用評級:聯合信用評級有限公司(以下簡稱“聯合”)對“歌爾轉債”發行進行了評級,根據聯合出具的《歌爾聲學股份有限公司2014年可轉換公司債券信用評級分析報告》(聯合評字[2014]200號),公司企業主體長期信用等級為AA+,本可轉債信用等級為AA+.
根據聯合于2015年5月26日出具的《歌爾聲學股份有限公司2014年可轉換公司債券跟蹤評級分析報告》(聯合[2015]193號),公司企業主體長期信用等級為AA+,本可轉債信用等級為AA+.
二、本次付息方案
根據《募集說明書》的規定,本期為“歌爾轉債”第一年付息,計息期間為2014年12月12日至2015年12月11日,票面利率為0.50%,每10張“歌爾轉債”(面值1,000元)派發利息為人民幣:5.00元(含稅)。對于持有“歌爾轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人,利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳,公司不代扣代繳所得稅,實際每10張派發利息為:4.00元;對于持有“歌爾轉債”的合格境外投資者(QFII和RQFII),公司按10%的稅率代扣代繳所得稅后,實際每10張派發利息4.50元;對于持有“歌爾轉債”的其他債券持有者,公司不代扣代繳所得稅,每10張派發利息5.00元,自行繳納債券利息所得稅。
三、付息債權登記日、除息日及付息日
根據《募集說明書》和《上市公告書》有關條款規定,本次可轉債付息的債權登記日、除息日及付息日如下:
1、債權登記日:2015年12月11日(星期五);
2、除息日:2015年12月14日(星期一);
3、付息日:2015年12月14日(星期一).
四、付息對象
本次付息對象為:截止2015年12月11日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市后,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“歌爾轉債”持有人(界定標準請參見本公告的“特別提示”).
五、債券付息方法
公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息,并向中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付用于支付利息的資金。中國結算深圳分公司收到款項后,通過資金結算系統將“歌爾轉債”本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構).
六、聯系方式
咨詢機構:歌爾聲學股份有限公司董事會辦公室
咨詢地址:山東省濰坊市高新區東方路268號歌爾聲學股份有限公司
郵編:261031
咨詢聯系人:賈陽
咨詢電話:0536-8525688
傳真電話:0536-8525669
七、備查文件
中國證券登記結算公司深圳分公司確認有關付息具體時間安排的文件。
特此公告。
歌爾聲學股份有限公司董事會
二零一五年十二月四日