肖鋼:深港通眾多準備已經(jīng)完成 啟動只是時間問題

    【肖鋼:開深港通只是時間問題】香港金管局總裁與肖鋼會面,肖鋼稱深港通準備已完成,啟動只是時間問題。

    據(jù)港媒12月4日報道,香港金管局總裁陳德霖表示,今天在北京與銀監(jiān)會主席尚福林和證監(jiān)會主席肖鋼進行了會面。肖鋼稱深港通的眾多準備已經(jīng)完成,啟動深港通只是時間問題。

    此外,內(nèi)地與香港探討擴大滬港通股票覆蓋面,中國證監(jiān)會支持適度擴大QFII額度。

    【股市影響】

    深港通漸行漸近 稀缺品種或受青睞(附股)

    滬港通開通一周年,深港通還會遠嗎?

    在日前召開的滬港通開通一周年總結暨研討座談會上,證監(jiān)會副主席方星海表示,下一步將完善滬港通,包括加大交易額度,擴大標的的范圍,加強兩地交易所跨境監(jiān)管合作等。

    結合李克強總理和港交所總裁李小加在內(nèi)的多位高層曾表態(tài)稱爭取盡快出臺深港通,有業(yè)內(nèi)人士預計,深港通有望在進行3個月的技術準備后,于2016年一季度或稍晚的時候啟動。

    滬港通一周年,外資青睞的股票多為藍籌白馬股,其中有85只股票的股價成功翻番,可以預計的是,深港通啟動后,一些股票也會被外資所搶籌。我們認為,低估值、高股息率、品種稀缺性的個股,如云南白藥、五糧液、華僑城、東阿阿膠等會被青睞,投資者提前布局這些股票或將帶來較好的收益。

    值得注意的是,由于預期深港通將在明年一季度或稍晚的時候啟動,而目前滬深股市經(jīng)歷兩個月的反彈已現(xiàn)調整,因此我們不建議投資者現(xiàn)在就對深港通的潛力股進行建倉,而是待市場穩(wěn)企之后再逐步建倉,以獲取穩(wěn)健收益。

    深港通或即將開通

    2015年11月14日,滬港通迎來一周年。據(jù)滬、港兩大交易所披露的數(shù)據(jù)顯示,滬股通在過去一年的230個交易日里,共使用約1210億元人民幣額度,共為A股市場貢獻了1.538萬億元人民幣的成交額;港股通則在225個交易日里,共使用約924億元人民幣額度,成交總金額約為7420億港元。

    在滬港通平穩(wěn)度過一年后,業(yè)內(nèi)人士對深港通有了更多期許。有分析人士指出,深港通的開閘將更有利于A股市場和H股市場的連接,加大海外的資金流入A股的效應;目前A股市場與海外市場處于相對隔絕狀態(tài),兩者的估值體系和投資理念有顯著差異。深港通的落實將有利于A股市場迚一步對接海外市場,改變其估值體系和投資風格不合理的現(xiàn)狀。

    對于投資者而言,最為關心的還是在深港通開通后將會有哪些投資機會?根據(jù)本刊前篇文章的總結分析認為,外資鐘愛于防御性較高、周期性較強、景氣度高的行業(yè),尤其是各板塊的細分龍頭;其次會著重挑選業(yè)績增長穩(wěn)健、分紅較高、價值低估的優(yōu)質個股,我們預測

    深港通開通后一些低估值、高股息率的股票,以及稀缺行業(yè)的龍頭標的屆時會受到熱捧。除此之后,A+H股折溢價明顯的、QFII連續(xù)四個季度在深交所重倉標的等也或有一些投資機會。

    因此我們將投資主線主要梳理為以下幾條:第一,低估值、高股息率標的;第二,深港兩市較為稀缺行業(yè)的龍頭標的;第三,QFII連續(xù)四個季度在深交所重倉標的。

    布局三大投資主線

    投資主線之一:低估值、高股息率的標的通常被QFII所偏愛,因此我們在深證1000指數(shù)分股中篩選出PE小于40倍、PB小于4倍,且近12個月的股息率大于2.5%的股票(見表1).

    表1:低估值、高股息率的16只深市股票

    證券代碼證券簡稱市盈率市凈率股息率(%)總市值(億元)000651格力電器7.812.488.091115.32000895雙匯發(fā)展16.484.214.75658.52000012南玻A40.002.914.63183.46000830魯西化工25.841.544.16105.76000726魯泰A15.451.853.88107.79000333美的集團9.682.553.471215.73000002萬科A9.931.803.451619.00000550江鈴汽車11.822.223.34223.79002394聯(lián)發(fā)股份15.941.933.3049.01000568瀘州老窖35.993.423.26343.97000690寶新能源24.973.632.99173.52002440閏土股份13.352.412.93144.12000402金融街8.571.192.60287.83002557洽洽食品26.033.322.5991.51002142寧波銀行9.101.512.53579.12002372偉星新材24.274.742.52106.02

    投資主線之二:長期來看,深港通的投資機會在于兩地相對稀缺的價值,即結合深港兩地的市值結構(上市公司結構)與投資者的風險偏好,尋找稀缺性投資機會。

    與港股相比,深市股票中較為稀缺的行業(yè)主要集中在白酒、大眾消費、醫(yī)藥,以及公共事業(yè),涉及到的股票則包括五糧液、瀘州老窖、古井貢酒、張裕A、雙匯發(fā)展、湯臣倍健、順鑫農(nóng)業(yè)、云南白藥、粵電力A、建投能源、寶新能源等。

    投資主線之三:QFII 在深交所持續(xù)重倉標的。平安證券統(tǒng)計了2014年第四季度至2015年第三季度QFII在深交所的重倉標的。同時,按照QFII持有市值占該股自由流通市值的比例比高到低排序,之后選出每個季度QFII持倉占比排名前五十位的個股。最后,在四個季度中均能排進前50名的個股,可以看作是QFII特別偏好的個股組合,這些股票有望在深港通開通后繼續(xù)得到QFII的青睞。(見表2)

    表2:深交所QFII持續(xù)重倉股票組合

    股票代碼證券簡稱所屬行業(yè)市值(億元)市盈率市凈率股息率(%)000156華數(shù)傳媒傳媒443.6281.254.870.00000333美的集團家用電器1236.639.842.593.41000651格力電器家用電器1118.327.832.498.07000729燕京啤酒食品飲料237.0435.501.830.95000759中百集團商業(yè)貿(mào)易52.30171.251.801.04002032蘇泊爾家用電器165.6220.233.981.64002142寧波銀行銀行580.299.121.512.52002182云海金屬有色金屬38.13150.734.200.76002250聯(lián)化科技化工161.4326.224.030.62002304洋河股份食品飲料978.0419.624.442.20002311海大集團農(nóng)林牧漁211.3928.984.241.25002439啟明星辰計算機280.62117.1119.040.07

    數(shù)據(jù)來源:平安證券研究所

    潛力公司介紹

    華僑城(000069):公司積極探索多元擴張方式,目前已形成傳統(tǒng)文化旅游項目+核心城市短平快項目+城市更新+合作并購+一城多點的業(yè)務模式。今年前三季度樓市的火爆為公司去庫存降杠桿提供了良好的契機,公司三季度末短債壓力和凈負債率都出現(xiàn)了明顯下降。目前公司定增方案已經(jīng)獲得證監(jiān)會批復,同時作為央企也早已啟動股權激勵計劃,作為具備市場化競爭力的央企,公司有望在國企改革中起到帶頭兵的作用。

    五糧液(000858):白酒作為稀缺品種,極有可能受到港資的青睞。雖然近幾年白酒行業(yè)處于深度調整期,但五糧液不斷適應市場變化,大力進行產(chǎn)品結構調整,通過推出綿柔尖莊、五糧特曲、頭曲系列以及五糧液低度系列產(chǎn)品,加上先前已有的五糧春、五糧醇品種,公司迅速完成全價位、全產(chǎn)品線的布局。今年10月底,公司的混改方案通過董事會批準,募集資金23億元,將用于信息化建設項目、營銷中心建設項目、服務型電子商務平臺項目,企業(yè)發(fā)展有望步入新臺階。

    瀘州老窖(000568):與五糧液一樣,同為白酒稀缺品種。2015年為公司調整期,目前戰(zhàn)略產(chǎn)品線開始清晰,公司產(chǎn)品包括國窖1573、窖齡酒和老窖特曲等。公司將資源聚焦于國窖、特曲等老品牌的打造,同時控貨恢復窖齡酒產(chǎn)品價格體系,便于全國化培育招商。有分析人士保守估計公司在未來2-3年中高檔產(chǎn)品中可產(chǎn)生1-2個銷售額突破20億的大單品。

    云南白藥(000538):傳統(tǒng)中藥企業(yè),同屬稀缺品種。公司核心產(chǎn)品“云南白藥”及“云南白藥氣霧劑”由于品牌認知度高,多年來一直維持穩(wěn)定增長勢頭。同時,公司健康事業(yè)部也獲得快速發(fā)展,未來成長動力主要源于持續(xù)推廣朗健、金口健等不同定位及功效的牙膏產(chǎn)品系列,不斷充實白藥牙膏的產(chǎn)品線;以及以養(yǎng)元清洗發(fā)水和日子衛(wèi)生巾為代表的二線品種發(fā)力。此外,中藥資源事業(yè)部積極推進電商業(yè)務發(fā)展,未來有望成為公司新的利潤增長點。

    東阿阿膠(000423):中藥白馬股,稀缺品牌。通過提價,公司業(yè)績延續(xù)高增長。隨著小分子阿膠的上市,公司產(chǎn)品線更加豐富;此外,公司與愛之味、臺灣第一生化健康合資成立東潤堂健康生技術股份有限公司,此舉有利于補充完善公司產(chǎn)品結構,通過已搭建的保健品快消平臺,加速向滋補保健的大健康領域拓展。公司估值較低,具有凈資產(chǎn)收益率高、分紅能力強等特征,有望獲外資青睞。

    深圳機場(000089):公司T3航站樓產(chǎn)能利用率穩(wěn)定提升,在白云機場和香港機場產(chǎn)能利用率相對飽和的基礎上,深圳機場的時刻資源有望得以進一步提升,由此樹立其在珠三角地區(qū)機場的鼎足地位。公司AB航站樓建筑面積共計約21.2萬平米,公司將其出租,建設O2O空港汽車綜合體。根據(jù)協(xié)議,租賃期為免租期(一年)之后十五年,租金逐年從6744萬遞增至18081萬。此外,公司保留了對配套停車場的商業(yè)開發(fā)權及戶外廣告使用權和經(jīng)營權。根據(jù)免租期估計,AB航站樓明后兩年將貢獻業(yè)績約3400萬和7000萬。依據(jù)深圳機場總體規(guī)劃,公司遠期會規(guī)劃建造T4航站樓,目前正在前期規(guī)劃中,但預計近幾年暫無大規(guī)模的資本開支計劃,公司業(yè)績具備較大的彈性。(來源:股市動態(tài)分析)

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