重要提示：

回售代碼：100918

回售簡稱：銀鴿回售

回售價格：100元/張

回售申報期：2015年12月11日、2015年12月14日

回售資金發放日：2015年12月22日

特別提示：

1、根據《河南銀鴿實業投資股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》所設定的公司債券回售條款，公司2010年公司債券(債券簡稱π銀債暫停，債券代碼π122060，以下簡稱：本期債券)的債券持有人有權選擇在本期債券存續期限的第5 個付息日將其持有的本期債券部分或全部按面值回售給發行人，或者不要求向發行人回售其屆時持有的本期債券。

2、根據《河南銀鴿實業投資股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》中所設定的上調票面利率選擇權，本期債券的發行人即本公司有權決定是否在本期債券存續期限的第5年末上調本期債券后2年的票面利率；本期債券存續期內前5年的票面利率為7.09%，在債券存續期前5年固定不變；在本期債券存續期限的第5年末，公司選擇上調票面利率100個基點至8.09%，并在債券存續期后2年固定不變。上述事項的具體內容已于2015年11月10日刊登在《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。

3、“銀債暫?！眰钟腥丝砂幢竟娴囊幎ǎ诨厥凵陥笃?2015年12月11日、2015年12月14日)對其所持有的全部或部分“銀債暫?！边M行回售申報登記，若本次回售申報期不進行申報登記的，則視為放棄回售選擇權，同意繼續持有本期債券，并接受發行人上述關于上調“銀債暫?！眰泵胬实臎Q定。

4、“銀債暫停”債券持有人的回售申報一經確認后不能撤銷，相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。

5、本次回售等同于“銀債暫?！眰钟腥擞诒酒趥?個計息年度付息日(2015年12月22日)以人民幣100元/張(不含利息)的價格賣出持有的“銀債暫?！眰?。

6、本公告僅對“銀債暫?！眰钟腥松陥蠡厥鄣南嚓P事宜作簡要說明，不構成對申報回售的建議，“銀債暫?！眰钟腥擞私獗敬蝹厥鄣脑敿毿畔?，請通過上海證券交易所網站查閱相關文件。

7、本次回售資金發放日指本公司向本次有效申報回售的“銀債暫?！眰钟腥酥Ц侗窘鸺爱斊诶⒅?，即2015年12月22日。