市場沒有永遠的對手,尤其在老大與老二流行結盟的當下。
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12月7日,中國兩大在線婚戀交友平臺世紀佳緣(NASDAQ:DATE)和新三板上市公司百合網宣布達成合并協議。交易完成后,世紀佳緣將從美國納斯達克退市,成為一家私有公司。
根據交易協議,世紀佳緣與LoveWorld Inc。及其全資子公司FutureWorld Inc。達成合并協議與計劃。后兩者為百合網的間接全資子公司。
FutureWorld將并入世紀佳緣,世紀佳緣將繼續作為存續公司,同時成為LoveWorld的全資子公司,而世紀佳緣在合并生效前已發行并流通在外的每一普通股(包括以ADS為代表的普通股)將被注銷,對價是獲取無利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元現金的權利,其中世紀佳緣每2股美國存托股代表3股普通股。
為達成合并協議,百合網已向世紀佳緣存入現金人民幣1.5億元,這筆資金將被用來支付合并的部分對價。百合網計劃通過股票定向增發(或銀行貸款)方式支付合并所需的剩余對價。
官方預計合并將最遲于2016年第一季度完成。合并完成后,世紀佳緣作為存續公司,其董事及首席執行官吳琳光將擔任聯席董事長和聯席首席執行官,百合網將啟動公司更名程序。
2015年3月3日,世紀佳緣宣布收到股東之一宏利聯合創投基金的私有化要約。上述收購價格與3月2日的每股ADS收盤價相比,溢價約62.9%。
數據顯示,2014年互聯網婚戀交友服務提供商收入規模排名中,世紀佳緣、百合網、友緣股份、珍愛網市場份額分別為27.6%、15.3%、14.9%和14.2%。
根據世紀佳緣2014年年報財務數據,世紀佳緣2014年資產總額為1.0854億美元(約為6.5124億元人民幣)。百合網2014年經審計資產總額為6872萬元人民幣。擬購買的資產總額超過百合網2014年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例,將達到50%以上。
合并令外界猜想,二者在線下是否會有進一步的合作。
世紀佳緣正把線上的業務延展到線下去,實現互聯網企業的傳統化。目前,世紀佳緣營收中一半以上來自在線服務。世紀佳緣線下采取的則是外包模式。
百合網線下業務的模式主要分為VIP直營模式和合作商特許加盟模式。
去年,世紀佳緣的線下門店數為78家,今年預計達到120家,發展重點從一二線城市轉向三四線城市。目前,百合網在全國開設的城市實體店超過106家。
分析人士認為,若世紀佳緣如期私有化退市,百合網在國內三板市場后續的發展將備受關注。兩者的攜手前行,也是互聯網行業在資本寒冬之下的抱團取暖。
今年以來,互聯網行業已接連出現多起同業老大與老二的收購合并案,諸如滴滴和快的、58同城和趕集網、攜程與去哪兒、美團與大眾點評等。