重要內(nèi)容提示：

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：110031

轉(zhuǎn)股簡稱：航信轉(zhuǎn)債

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190031

轉(zhuǎn)股簡稱：航信轉(zhuǎn)股

轉(zhuǎn)股價格：86.61元/股

轉(zhuǎn)股期起止日期：2015年12月14日至2021年6月11日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

(一)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]997號文核準，公司于2015年6月12日公開發(fā)行了2,400萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額240,000萬元。發(fā)行方式采用向公司原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，認購不足24億元的部分，由主承銷商包銷。

(二)經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2015]【279】號文同意，公司24億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2015年6月30起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱 “航信轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110031”。該可轉(zhuǎn)換公司債券上市后可進行質(zhì)押式回購，質(zhì)押券申報和轉(zhuǎn)回代碼為“105825”。

(三)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發(fā)行的“航信轉(zhuǎn)債”自2015年12月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

二、航信轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

(一)發(fā)行規(guī)模：人民幣240,000萬元。

(二)票面金額：人民幣100元/張，共2,400萬張。

(三)票面利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.50%、第六年1.60%。

(四)債券期限：本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，自2015年6月12日起，至2021年6月11日止。

(五)轉(zhuǎn)股期起止日期：2015年12月14日至2021年6月11日。

(六)轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為86.61元/股，如可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)轉(zhuǎn)股價格根據(jù)《募集說明書》約定的條件發(fā)生調(diào)整，則按照當時生效的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股。

三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

(一)轉(zhuǎn)股代碼和簡稱

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190031

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡稱：航信轉(zhuǎn)股

(二)轉(zhuǎn)股申報程序

1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的航信轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司以現(xiàn)金兌付。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報方向為賣出，價格為100元，轉(zhuǎn)股申報一經(jīng)確認不能撤單。

5、可轉(zhuǎn)債買賣申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報。對于超出當日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報，按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當日余額)計算轉(zhuǎn)換股份。

(三)轉(zhuǎn)股申報時間

持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)(即2015年12月14日至2021年6月11日)上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

1、航信轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時間。

2、本公司股票停牌時間。

3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。

(四)可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

(五)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

當日買進的可轉(zhuǎn)債當日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

(六)轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔。

(七)轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

航信轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2015年6月12日。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當期及以后計息年度利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

(一)初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

截至本公告刊登日，航信轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為86.61元/股。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前，轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生調(diào)整。

(二)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

在本次發(fā)行之后，當公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本)、配股或派發(fā)現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；

增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1= P0-D；

上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k).

其中：P0為初始轉(zhuǎn)股價，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期(如需)。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

(三)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

1、修正權(quán)限和修正幅度

在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當本公司股票在任意連續(xù)20個交易日中有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交本公司股東大會表決。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前20個交易日本公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

若在前述20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日(即轉(zhuǎn)股價格修正日)，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

五、可轉(zhuǎn)債贖回條款

(一)到期贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的107%(含最后一期利息)的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

(二)有條件贖回條款

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

1、在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日中至少20個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%).

2、當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA:指當期應(yīng)計利息；

B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i:指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

t:指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾).

若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

六、可轉(zhuǎn)債回售條款

(一)有條件回售條款

公司股票在最后兩個計息年度任何連續(xù)30個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當期應(yīng)計利息的價格回售給發(fā)行人。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述？D連續(xù)30個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

(二)附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

七、其他

投資者如需了解航信轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請查閱刊登在2015年6月10日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》刊登的《航天信息股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的募集說明書全文等資料。

咨詢部門：公司董事會辦公室

咨詢電話：010-88896053

傳真：010-88896053

特此公告。

航天信息股份有限公司董事會

二零一五年十二月九日