【飛樂音響擬1.5億歐元海外并購 拓展照明業務】飛樂音響12月10日晚間發布資產收購預案,公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體英國SPV,以現金預計13840萬歐元收購 Havells Malta Limited(簡稱“HML”)經整合的80%股份;同時公司擬通過全資子公司飛樂投資以現金預計1040萬歐元收購Havells Exim Limited(簡稱“香港 Exim”)80%股份,上述購買對價預計14880萬歐元。由于上交所需對相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
飛樂音響12月10日晚間發布資產收購預案,公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體英國SPV,以現金預計13840萬歐元收購 Havells Malta Limited(簡稱“HML”)經整合的80%股份;同時公司擬通過全資子公司飛樂投資以現金預計1040萬歐元收購Havells Exim Limited(簡稱“香港 Exim”)80%股份,上述購買對價預計14880萬歐元。由于上交所需對相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
方案顯示,HML間接持有Havells Netherlands100%股份,后者通過多個持股公司控制下屬經營實體Havells 喜萬年。Havells 喜萬年成立于1901年,是一家擁有100多年歷史的全球領先的照明技術企業,在照明行業擁有豐富的行業經驗及極具競爭力的地位。截至目前,Havells 喜萬年的銷售網絡分布在全球48個國家,擁有500名銷售和市場營銷人員,及6000多個經銷商。此外,Exim主要負責為Havells 喜萬年提供采購和營運資金支持,主要業務為向Havells 喜萬年提供采購服務,并加價1.6%銷售給Havells 喜萬年下屬企業。
據介紹,Havells 喜萬年旗下擁有三大品牌,分別是 SYLVANIA、Lumiance 和 Concord,分別專注于零售家用和大型照明工程等不同市場,可滿足不同客戶需求。財務數據顯示,標的資產2013年度、2014年度分別實現營業收入3.76億歐元、3.89億歐元,凈利潤分別為-2449萬歐元和960.5萬歐元。
飛樂音響表示,通過此次跨境并購交易,公司將擁有上述產品品牌、銷售渠道和生產基地,極大的地提升豐富公司品牌影響力、拓寬市場銷售渠道和提高生產能力,使得公司業務進一步多元化全球化;同時公司逐步通過外延并購成為全球化照明企業,使得內生主業與外延并購實現的利潤同步高速增長。