【工行登陸倫交所發(fā)3億美元債 為內(nèi)地銀行首例】近日，中國工商銀行倫敦分行在倫敦證券交易所成功發(fā)行了首個(gè)國際債券，募集資金3億美元，這也是作為100億美元中期票據(jù)計(jì)劃的一部分。值得注意的是，該三年期債券為首個(gè)中國內(nèi)地銀行在倫交所主板市場(chǎng)發(fā)行的債券。

近日，中國工商銀行(下文稱“工行”)倫敦分行在倫敦證券交易所(下文稱“倫交所”)成功發(fā)行了首個(gè)國際債券，募集資金3億美元，這也是作為100億美元中期票據(jù)計(jì)劃的一部分。值得注意的是，該三年期債券為首個(gè)中國內(nèi)地銀行在倫交所主板市場(chǎng)發(fā)行的債券。

對(duì)于工行首個(gè)國際債券的發(fā)行，倫敦證券交易所首席執(zhí)行官及倫敦證券交易所集團(tuán)國際業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)亞迪(Nikhil Rathi)先生表示：“倫敦是世界上最為國際化的金融市場(chǎng)，工行倫敦分行在此發(fā)行其首個(gè)美元計(jì)價(jià)債券是水到渠成的選擇。該債券的上市不僅具有里程碑的意義，同時(shí)也是工行倫敦分行設(shè)立的100億美元中期票據(jù)計(jì)劃中的一部分，十分令人期待。而選擇在倫交所發(fā)行該計(jì)劃中的首個(gè)債券，無疑也表明了領(lǐng)先的中國公司在尋求全幣種全球資本融資時(shí)英國的首選地位?！?/p>

工行倫敦分行總經(jīng)理陳進(jìn)表示：“這不僅是工行的首次嘗試，同時(shí)也是首個(gè)中國內(nèi)地銀行在倫交所主板市場(chǎng)發(fā)行的中期票據(jù)計(jì)劃和債券，凸顯英國市場(chǎng)在中國工商銀行全球戰(zhàn)略中的重要地位。2014年工行倫敦分行成立，中英兩國不斷深化、加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)紐帶，同樣也印證了這一點(diǎn)。此次我們首個(gè)國際債券的成功發(fā)行表明，即使在市場(chǎng)日益趨緊的當(dāng)下，工行的聲譽(yù)和信貸業(yè)務(wù)依然能夠贏得市場(chǎng)的認(rèn)可和支持。”

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，倫交所在協(xié)助中國企業(yè)發(fā)行股票和債券方面有著不俗的往績。目前共有46家中國公司在倫敦上市。此外，還有37個(gè)點(diǎn)心債(即人民幣計(jì)價(jià)的離岸債券)也在倫交所旗下市場(chǎng)發(fā)行，成功募集多達(dá)235億人民幣(合24億英鎊)的資金；及7只人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)交易所交易基金(ETF)，包括首個(gè)在歐洲發(fā)行的人民幣計(jì)價(jià)ETF產(chǎn)品。截至目前，這7只RQFII交易所交易基金在2015年的交易總額已達(dá)18億英鎊，累計(jì)交易筆數(shù)為11,000起。

值得注意的是，在未來幾年，倫交所有望在債市和股市方面都與中國展開密切合作。

此前，英國財(cái)政大臣奧斯本(GeorgeOsborne)在訪華期間宣布，對(duì)倫敦和上海證券交易所的“正式連通”展開可行性研究，即“滬倫通”。

倫交所CEO亞迪(Nikhil Rathi)對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，“滬倫通”機(jī)制的建立確實(shí)有一些難題(交易時(shí)差)，正因如此需要進(jìn)行詳細(xì)的可行性研究。但是倫敦市場(chǎng)可以通過“滬倫通”為中國市場(chǎng)提供補(bǔ)充，有助于中國市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全球連通。倫敦處在零時(shí)區(qū)，可以為中國市場(chǎng)的全球連通提供補(bǔ)充。“亞洲市場(chǎng)結(jié)束，歐洲市場(chǎng)開始。歐洲市場(chǎng)交易結(jié)束，美國市場(chǎng)開始?！眮喌险J(rèn)為，滬倫通機(jī)制建立過程中，有時(shí)候“問題”恰恰是“機(jī)會(huì)”。

倫敦金融城市長葉雅倫(Alderman Alan Yarrow)在訪華期間接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》專訪時(shí)表示，“滬倫通”的意義是雙方借此所釋放的強(qiáng)烈信號(hào)——中國希望引入的是一個(gè)互換機(jī)制(swap mechanism)，即引入更多機(jī)構(gòu)投資者和成熟投資模式的通道(avenue)，維持推進(jìn)資本市場(chǎng)改革，完善市場(chǎng)機(jī)制。倫敦方面也希望為中國提供經(jīng)驗(yàn)。

葉雅倫對(duì)記者表示，“此前中國股市多為散戶交易者，甚至還加了杠桿，因此加劇了波動(dòng)性。通過‘滬倫通’，我們今后希望引入的是共同基金、養(yǎng)老基金、人壽保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)投資者，他們的視野往往是30年，因此會(huì)深入分析公司的真實(shí)價(jià)值?！?/p>