【周四機構一致最看好的10金股】麥達數字(002137)：堅定轉型數字營銷企業級Saas服務成看點。慧球科技(600556)：智慧城市圈地平臺戰略增值。

點擊查看>>>個股研報 個股盈利預測 行業研報

黃河旋風（600172）：訂單逐步落實 加速向智能制造龍頭邁進

明匠已經完成資產交割,正式成為上市公司的子公司,其關注面也會更廣,未來上市公司平臺就是明匠與整個市場交流和互動的窗口,公司也正式進入了預期兌現階段。從此次公布的訂單情況來看,釋放了幾點積極信號:(1)部分訂單已經從潛在訂單轉化為正式合同,公司此前公布了比如美的的訂單等;(2)從合同公告的情況來看,公司仍然體現了較強的拿單能力,其中也不乏有超預期的部分。總體而言,公司接單能力正在逐步體現;(3)隨著時間推移,明匠的早期項目會逐步進入交付期,并且在市場上形成良好的口碑效應和品牌效應。

業務模式逐漸深化,未來成長值得期待

目前智能制造產線升級需求旺盛,公司最終的訂單執行情況也成為市場預期的焦點。作為非標型項目,工程師數量與最終完成訂單額基本線性增長。公司在多個角度極力擺脫工程師對業績的線性束縛,包括產品方面的逐漸標準化和成立合資公司的模式。公司此前與索菲亞公告的合資公司模式,標志著業務模式的深化,將緩解公司在人員、資金方面的壓力,為公司長期的成長性提供了保障。

投資建議:預計公司2015-2017年營業收入分別為1,945、2,720、3,312百萬元,考慮攤薄后EPS 分別為0.36、0.59和0.77元。公司主業扎實穩定,子公司明匠智能在智能制造中的快速爆發,對公司繼續維持“買入”評級。廣發證券

長青集團（002616）:時隔五月再拿集中供熱大訂單 高成長邏輯不變

再拿集中供熱大訂單,全國布局逐步打開:公司今年2月份依靠滿城項目進軍集中供熱領域,并在2月份-7月份先后獲取七個集中供熱大項目,此次項目的獲取是公司時隔5個月之后再次中標集中供熱大訂單,打消大家對于公司訂單獲取能力的疑慮,高成長發展可期。除此之外,此項目也是公司首個湖北地區的集中供熱項目,所簽項目已覆蓋河北、湖北、湖南、河南、廣東等地區,未來隨著小鍋爐改造的不斷深入,公司有望繼續開拓全國市場。

項目優質,利好2017年業績:湖北孝南項目總投資約4-5億元,年蒸汽量約為200萬蒸噸,建設周期12個月,擬于2017年初建成投產。

按照同類型項目3-4年的投資回收期,我們預計此項目帶來盈利0.8億元左右,極大利好2017年的業績。且此項目下游客戶均為生活造紙廠商,包括中順潔柔、維達等國內外知名企業,用氣量較為穩定,利于項目的運行。

管理優秀、執行力強:公司轉型環保的決心非常堅定,但公司并不盲目轉型,得益于精細化的管理和激勵,各項業務都能穩扎穩打、做到行業領先,如公司的燃氣具銷售業務做到全國最大的制造和出口商之一、生物質發電盈利達到全國領先水平、鍋爐改造集中供熱行業持續拿到大訂單。根據公司的經營風格和歷史的經營業績,我們強烈看好其未來的發展。

投資建議:在大氣治理不斷深化背景下,集中供熱和生物質發電業務將推動公司業績不斷增長,預計公司2015-2017年EPS 為0.35、0.88、2.26元,對應PE 為78、31、12倍,維持“買入-A”投資評級。安信證券