東吳證券行業(yè)研究:農林牧漁行業(yè)

    報告摘要:

    投資要點

    事件:國務院辦公廳印發(fā)《關于推進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展的指導意見》(以下簡稱意見)。意見指出到2020年,農村產業(yè)融合發(fā)展總體水平明顯提升,產業(yè)鏈條完整、功能多樣、業(yè)態(tài)豐富、利益聯結緊密、產城融合更加協調的新格局基本形成,農業(yè)競爭力明顯提高,農民收入持續(xù)增加,農村活力顯著增強。

    點評:

    加快農業(yè)結構調整、發(fā)展農業(yè)新型業(yè)態(tài)是農村產業(yè)融合最大看點:當前農業(yè)各個細分產業(yè)發(fā)展成熟,農產品連年豐收,庫存高企。另一方面,中國農產品生產成本高企,國際競爭力低下。未來農業(yè)的發(fā)展目標不在于規(guī)模和高產,而在于降低生產成本,提高農業(yè)效益和競爭力。從大農業(yè)視角出發(fā),通過一二三產業(yè)融合發(fā)展,有助于縱向整合資源,上下游聯動,提升整體效率。《意見》中著重指出“推進新型城鎮(zhèn)化、加快農業(yè)結構調整、延伸農業(yè)產業(yè)鏈、拓展農業(yè)多功能、大力發(fā)展農業(yè)新型業(yè)態(tài)、引導產業(yè)聚集發(fā)展”等6種具體產業(yè)融合方式。其中加快農業(yè)結構調整、發(fā)展農業(yè)新型業(yè)態(tài)最具針對性。

    加快農業(yè)結構調整助推規(guī)模化模式。中國規(guī)模養(yǎng)殖比例低,導致監(jiān)管難度大,養(yǎng)殖過程中環(huán)保和食品安全問題堪憂。部分養(yǎng)殖場糞便隨地堆積,污水任意排放,養(yǎng)殖污染已成為農業(yè)污染的重要源頭。《意見》指出,大力發(fā)展中央結合循環(huán)農業(yè),合理布局規(guī)模化養(yǎng)殖。循環(huán)經濟模式下,種養(yǎng)加有機結合,采取“畜 - 沼 - 菜” 模式,不僅保障畜禽健康,還能實現無廢生產。循環(huán)養(yǎng)殖模式要求各個生產工序嚴格按照預訂的標準進行, 技術質量可控, 產品質量有保障, 生產規(guī)模固定,標準化規(guī)模養(yǎng)殖是前提條件,未來規(guī)模化養(yǎng)殖有望提速。

    發(fā)展農業(yè)新型業(yè)態(tài)力促智慧農業(yè)和渠道端改革。在農業(yè)生產端,種植、養(yǎng)殖過程粗糙,過程控制和反饋分析滲透規(guī)模低。《意見》指出,推進信息技術在農業(yè)生產、經營、管理和服務中應用。運用大數據、云計算等技術,改進檢測統計、分析預警,提升農業(yè)生產經營效率。而在流通環(huán)節(jié),中國生產狀況呈現小而散的特征,農貿市場占農產品流通渠道的80%左右。農產品流通渠道長導致運輸損耗率高,產品渠道加價大,農民和消費者雙輸。《意見》指出,大力發(fā)展農產品電子商務,加快農產品冷鏈物流體系建設,完善配送及綜合服務網絡。農村電商以及傳統農產品流通渠道有望受益。

    投資建議:《意見》著重指出農村產業(yè)融合具體思路,我們認為其中農業(yè)結構調整和發(fā)展農業(yè)新業(yè)態(tài)將推進養(yǎng)殖規(guī)模化和智慧農業(yè)和農產品渠道改革。重點關注重點關注農產品渠道個股:農產品(000061)、西安民生(000564)、象嶼股份(600057)和農發(fā)種業(yè)(600313);規(guī)模養(yǎng)殖個股:圣農發(fā)展(002299)、益生股份(002458)、福成五豐(600965)以及農業(yè)信息化標的:新都化工(002539)、大北農(002385).

    風險因素:國家政策落實不達預期;農產品價格超預期下降

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