2015年，車險行業圍繞穩中求進的發展主基調，保費收入實現穩定增長，商車改革平穩有序推進，變革、創新成為行業發展的主旋律，行業進入深度轉型、升級發展期，步入發展的新常態。

價格仍是主導客戶流向的重要因素，行業始終未能解決的靠什么發展、憑什么盈利的問題，或者靠什么吸引客戶、留住客戶的問題。

2015年，車險行業圍繞穩中求進的發展主基調，保費收入實現穩定增長，商車改革平穩有序推進，變革、創新成為行業發展的主旋律，行業進入深度轉型、升級發展期，步入發展的新常態。

2015年回顧

(一)車險市場增速回落、承保微利

市場增速回落明顯。截至2015年11月，全行業實現車險保費收入5526億元，同比增長11.81%，較2014年下降5.03個百分點，增速下降較為明顯，為近10年的最低增速。繼2014年突破5000億元之后，預計2015年全年車險保費收入將突破6000億元。

增速下降的主要原因在于汽車銷售持續低迷，雖然1.6L及以下購置稅減半政策對4季度增速有所拉動，但全年增速仍無明顯改觀。根據中國汽車工業協會統計，2015年1-11月，全國汽車產銷分別為2182.39萬輛和2178.66萬輛，同比增長1.8%和3.34%。這表明行業對汽車市場的依存度仍然很高，主要靠新車銷量驅動的增長方式仍未發生實質性轉變。

承保實現微利。在商車費改后競爭加劇、保費充足度下降等因素的共同作用下，預計2015年行業仍將維持承保微利的狀態，但各保險公司盈利分化狀況將更加明顯。

(二)商業車險改革試點初見成效

2015年6月1日，商業車險改革試點在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等六個地區全面落地，保險公司開始銷售新的商業車險產品，執行新的商業車險條款費率管理制度。2016年1月1日起，改革試點增加天津、內蒙古、吉林 、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆等12個地區。

筆者認為，此次改革主要取得如下成效：一是通過保額確定方式的調整，解決了“高保低賠”問題，通過代位求償機制的設立，解決了無責不賠問題，較好地解決了長期以來車險產品中爭議最大、矛盾最突出的兩大“硬傷”，提高了條款的合理性和嚴謹性。二是費率浮動機制的實施，使得低風險客戶保費更低，充分發揮了車險定價獎優罰劣的機制，對于增強安全駕駛意識、改善駕駛行為、促進道路交通安全具有積極作用，繼交強險之后，使得車險的社會管理職能得到進一步增強。三是初步建立了新的市場運行規則。自主核保系數、自主渠道系數均由保險公司自主設定，極大地增強了保險公司經營自主權，充分體現了“將定價權交給市場、將選擇權交給客戶”的改革思路，客戶選擇成為無形的指揮棒，促使保險公司強化自主經營責任意識，釋放經營活力，增強保險行業自我發展和服務客戶的能力。

試點數據表明，2015年6-8月，六個試點地區商業車險保費收入合計為147.36億元，同比增長5.9%，保費收入實現平穩增長；投保率合計為65.78%，同比提高3.69個百分點，投保率明顯提升，表明在費率下降的情況下，更多的客戶購買保險，保險覆蓋面擴大，保險保障功能得到進一步發揮；單均保費同比下降約9%，約77%的消費者保費同比下降，約23%的消費者保費同比上升，大部分客戶保費支出減少；出險頻率同比減少26.5%，報案數量明顯下降，小額案件降幅顯著，說明出險次數掛鉤的費率浮動機制效果顯現，對于損失金額較小的保險事故，越來越多的客戶放棄索賠；2015年1-8月，六個試點地區車險綜合成本率92.93%，較前5個月下降3.34個百分點，其中，綜合費用率下降2.44個百分點，綜合賠付率下降0.89個百分點，經營效益明顯改善。

在取得上述成效的同時，試點中也出現了一些新的趨勢，與行業未來發展息息相關，應當引起行業的關注：

業務中介化趨勢加劇。在費率試點地區，各保險公司在確定自主渠道系數時，出于市場競爭的考慮，電網銷等直銷價格與中介渠道價格差大幅縮小，對客戶而言選擇的投保渠道更多了，但同時也有部分客戶從電網銷渠道流向中介渠道，業務中介化趨勢再度加劇，保險公司直銷能力可能再度弱化，從長遠看，這應當不是保險公司希望看到的。2007年電銷產品的推出，除了讓利客戶、方便購買以外，對保險公司而言最大的價值在于能夠真正直面客戶，成為與中介渠道制衡的一個手段，因此各家公司普遍將電銷作為戰略渠道發展。改革后這一新變化，說明電銷渠道前期主要還是靠價格差吸引客戶，尚未形成有效運營模式。從深層次講，也表明價格仍是主導客戶流向的重要因素，行業始終未能解決的靠什么發展、憑什么盈利的問題?？渴裁次蛻?、留住客戶的問題，在改革后再次凸顯，當然也是改革后各家公司創新的最優切入點。

小額損失補償機制缺失。改革后客戶對小額案件逐步開始不索賠，雖然賠款少了，但可享受費率浮動，所以NCD機制本身沒問題。但客觀上存在客戶小金額案件補償機制的缺失，客戶存在補償需求 。部分車商已經單獨或聯合保險公司向客戶提供免費的小額損失維修服務，無疑是抓住了客戶的痛點。雖然小額案件損失金額不大，但案件數量眾多，且客戶存在需求，是接觸客戶、維系客戶的重要節點，如果保險公司不能有效介入，必將成為客戶流失的因素之一。

絕對免賠額引入條件逐步成熟。此次改革仍然沿用了免賠率的概念，沒有引入絕對免賠額制度。筆者認為，引入絕對免賠額有必要，且條件已經逐步成熟，無論對客戶還是保險行業都是好事。對客戶而言，在由于NCD機制已經逐步放棄小額案件索賠的情況下，絕對免賠額可降低保費支出，尤其是低風險客戶。對保險行業而言，在保費充足度下降、責任范圍擴大的雙重影響下，商車改革帶來的最大壓力在于行業盈利能力，而絕對免賠額制度對于車險行業可持續發展，行業服務能力的進一步提升，都具有積極、有效的作用。

(三)渠道發展呈現新格局

電銷渠道占比下降。2015年上半年，全行業電話銷售渠道實現車險保費收入438.55億元，同比增長1.49%，占車險業務的比例為14.65%，同比下降1.48個百分點。伴隨商車改革地區的逐步擴大，渠道價差縮小將進一步加劇電銷渠道的萎縮。以集中平臺為主的電銷運營模式，將逐步轉變為集中加分散的模式，銷售界面將前移到更加貼近市場的分支機構，電銷人員的專業能力更加重要。

網絡保險發展迅猛。2015年8月17日，中國保險行業協會發布《2014互聯網保險行業發展報告》，數據顯示，2014年財險公司互聯網保費收入505.7億元，同比增長114%。2015年1-9月，全行業網絡銷售渠道實現車險保費收入493.7億元，同比增長57.23%，占車險業務的比例為11%，同比上升3.2個百分點。

2015年10月1日，《互聯網保險業務監管暫行辦法》正式實施，對互聯網保險業務的經營主體、經營條件、經營區域、信息披露、監督管理等方面，明確了基本的經營規范和監管要求。同時，首次將第三方網絡平臺納入監管范圍?？梢灶A見，未來網絡銷售渠道將呈現保險公司官網和第三方平臺雙輪驅動的格局，而網絡也將不僅是一個銷售渠道，更將成為一種新的客戶體驗方式，以及從投保到理賠 、從售前到售后的全鏈條服務模式。在國家大力推動“互聯網+”戰略的形勢下，互聯網保險將成為最具發展潛力的渠道，將成為行業發展新的驅動力。

車商渠道進入轉型期。保險公司與車商的合作主要經歷了三個階段：第一階段是統一標準，即統一配件、工時價格等維修標準，以及定損、理算等理賠標準，避免因流程、標準等不統一而將糾紛轉嫁給客戶。第二個階段是資源互換，特點是圍繞三率，即新保率、續保率、事故車送修率，實現保費資源和送修資源的互換，這也是目前所處的階段。隨著汽車市場銷量低迷和利潤下降，以及車險市場零整比發布、商車改革等新情況的出現，在汽車行業和車險行業均進入變革期的大背景下，雙方合作的契合點和利益訴求更容易達成一致，合作模式也出現了新的趨勢。第三階段的特點將是客戶留存。之前的合作主要是圍繞保險公司和車商的利益，保險公司和車商之間博弈大于合作，客戶成為博弈的籌碼，新階段將是合作大于博弈，將更多的關注客戶利益，共同提高客戶滿意度和客戶留存率，在滿足客戶利益的基礎上實現合作雙方的利益。

(四)互聯網+車險風起云涌

伴隨互聯網模式和思維向汽車行業的深度滲透，跨界合作、產業融合不斷加劇，互聯網+車險可謂風起云涌。

一是2015年5月，保監會批準眾安保險增加機動車保險和金融信息服務等業務，可以開展交強險和商業車險。11月10日，推出共保合作模式的互聯網車險品牌——“保骉”車險。二是隨著新車銷售下滑，汽車電商也異常火爆，除了專業汽車電商外，大部分互聯網企業均涉足汽車電商及汽車后市場，試圖用互聯網思維顛覆傳統汽車銷售與服務模式。三是專車、快車、拼車等出行方式的發展，一方面需要調整保險產品滿足其需要，另一方面上述公司也聚集了大量的車主資源。四是以保養、洗車等為主題的汽車后服務O2O

企業如雨后春筍般出現，形成了新的消費方式和客戶界面。

雖然只是個開端，規模還不大，但上述企業憑借數據、客戶等資源，直接或間接介入車險領域，成為車險市場的新生力量，為車險市場注入新的活力。

2016年展望

(一)增速基本持平

預計2016年車險市場增速將與2015年基本持平甚至略低，主要原因在于：一是新車銷售仍將維持低速增長狀態，車險市場增量有限，發展速度受到制約。二是隨著商車改革范圍的擴大和深入實施，越來越多的客戶享受到改革紅利，整體費率水平呈現下降的趨勢，存量業務增長空間也有限。

(二)盈利壓力較大

車險行業承保利潤已經連續兩年處于微利狀態，預計2016年盈利壓力將異常巨大。一是商車改革使得保費充足率下降，責任擴大，這一效應將逐步釋放。二是商車改革后各渠道價差縮小，價格趨同，市場競爭將導致費用率上升。

(三)服務產品化漸成趨勢

無論是在當前市場環境下，還是今后允許保險公司自主開發創新型產品，服務產品化都可能成為一個創新方向，圍繞汽車價值鏈和服務鏈開展的創新產品，將成為創新的重點方向。例如，以汽車后市場為切入點，通過資源整合將售后服務打包在車險產品中，客戶花同樣的錢買到的保障和服務是不一樣的，或者得到同樣的保障和服務，花的錢更少，類似產品很可能越來越多。

(四)差異化經營讓人期待

談到商車改革，大部分觀點認為對大公司更有利，然而真的是這樣嗎？顯然不是。任何公司都有優勢也有劣勢，尤其是在改革大潮中，原有的優勢也可能變成劣勢，誰能最先順應潮流做出調整，誰能最先發現機遇、把握機遇，誰就最可能贏得競爭。因此，任何一家公司都需要重新審視和確定自己的經營策略和市場定位，這對中小公司而言尤為重要，如果能在商車改革中創新運營模式，或者針對某一細分客戶群做出特色，成為一家具有專業化特質的公司，相信中小公司同樣大有可為。正如狄更斯所說：這是最好的時代，這是最壞的時代。商車改革應當是一個群雄逐鹿的時代，也應當是最值得期待的時代。