中新網(wǎng)11月11日電 11月10日，三一重工發(fā)布公告，宣布“三一重工-中泰光大2016年1期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”正式設(shè)立，總發(fā)售規(guī)模為131,500萬元，這意味著工程機(jī)械行業(yè)首單上交所掛牌的資產(chǎn)支持證券成功發(fā)行。

該證券由我國工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)——三一重工股份有限公司作為原始權(quán)益人，以子公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中形成的應(yīng)收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，面向銀行、券商、基金等各類合格投資人發(fā)行，在上交所上市交易，本期證券的成功發(fā)行，實現(xiàn)了工程機(jī)械行業(yè)融資模式創(chuàng)新。

投資人認(rèn)購踴躍，發(fā)行利率創(chuàng)市場新低

本期證券包括優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔、次級檔，共“兩層三檔”，其中，優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔面向合格投資人發(fā)售，次級檔由三一集團(tuán)認(rèn)購。

本期證券獲得市場青睞，各類型合格投資人認(rèn)購踴躍，在近期資金面有所收緊、利率上行的背景下，本期證券圓滿發(fā)行，優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔證券認(rèn)購倍數(shù)分別為3.96倍和5.11倍，票面利率分別為3.60%和4.50%。發(fā)行利率創(chuàng)近期同類型產(chǎn)品新低，認(rèn)購倍數(shù)創(chuàng)同類型產(chǎn)品新高。

金融板塊發(fā)力，打造證券化融資標(biāo)桿

本期證券由三一集團(tuán)金融板塊牽頭組織實施，全程參與產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計以及發(fā)行，優(yōu)選入池資產(chǎn)，精心設(shè)計交易結(jié)構(gòu)，采用結(jié)構(gòu)化技術(shù)、超額現(xiàn)金流覆蓋以及差額支付承諾提高證券信用評級，并廣泛開展詢價及路演，積極拓展各類型合格投資人，實現(xiàn)近期市場同類產(chǎn)品發(fā)行成本新低。

本期證券發(fā)行不僅有利于三一重工盤活存量資產(chǎn)、加速經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率，還有利于拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對我國工程機(jī)械行業(yè)乃至制造業(yè)資產(chǎn)證券化具有里程碑意義。

助力三一轉(zhuǎn)型升級，引領(lǐng)“工程機(jī)械+”

近年來，三一作為工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)，積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級。布局全球市場，實施全方位“走出去”的國際化戰(zhàn)略；依托工程機(jī)械建立起的強(qiáng)大研發(fā)、制造能力，三一的住宅工業(yè)化、軍工裝備、海工裝備、新能源技術(shù)等新業(yè)務(wù)板塊也穩(wěn)步崛起；同時對產(chǎn)業(yè)與金融進(jìn)行有效整合，順應(yīng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，打造專業(yè)的、為產(chǎn)業(yè)升級服務(wù)的、以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅(qū)動的產(chǎn)融金控平臺、資管平臺和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，以產(chǎn)業(yè)資本為根基，金融資本助力產(chǎn)業(yè)升級，形成產(chǎn)業(yè)平臺和綜合金融的雙輪驅(qū)動。

三一重工作為本期證券的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，將依托公司強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)實力和卓越管理能力，在證券存續(xù)期間持續(xù)為投資人提供高效的資金歸集、賬款催收以及信息披露等資產(chǎn)管理服務(wù)。