(資料圖)
10月19日,深圳市龍光控股有限公司發布2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)重大事項公告。
根據公告內容,截至公告出具日,“19龍控01”剩余本金12.231億元,公司應于10月19日兌付本期債券全部本金的9%,金額1.359億元;同時支付債券該部分本金自2022年3月19日(含)至2022年10月19日(不含)期間的利息,金額438.23萬元。
但龍光控股表示,由于公司銷售恢復情況不達預期、資產處置難度較大,公司未能籌措足額資金于2022年10月19日對本次分期償付款進行兌付。
根據《持有人會議通知》及《決議公告》,若公司在兌付日調整期間未及時支付本息,則給予公司30日的寬限期,若公司在該寬限期內對本期債券到期本息進行了足額償付,則不構成公司對本期債券的違約。寬限期內不設罰息,按照本期債券票面利率繼續支付利息(如有)。因此,本次事件不構成公司對本期債券的違約。
龍光控股表示,將在寬限期內通過加速歸集銷售回款等方式進行資金籌措。同時,為保障投資者權益,本期債券自2022年10月19日開市起停牌,具體復牌時間將另行公告。
龍光集團(03380.HK)此前披露的銷售數據顯示, 9月份公司合約銷售額約為27.5億元,合約銷售面積約16.7萬平方米。截至2022年9月末,龍光集團累計合約銷售額約為388.5億元,合約銷售面積約為243.6萬平方米。龍光集團稱,公司今年前9個月共計完成項目交付64個批次、近4.3萬套,合約交付率100%。
在流動性危機的壓力之下,龍光集團此前曾討論其境外債務重組的方案。
據澎湃新聞(www.thepaper.cn)了解,龍光集團新聘任的財務顧問海通國際在9月初提出了一份新的離岸債務整體重組方案。該方案計劃將龍光集團所有離岸資產用于重組后債務擔保,重組方案涵蓋了39億美元公募債、約19億美元私募債和6億美元銀團貸款。但目前該重組方案仍未公開披露。
在公司出現流動性危機之后,龍光集團已有多筆債券獲得展期。此前,龍光集團發行的“19龍控01”、“18龍控02”、 “20龍控02”的展期方案均已獲得通過。原定于8月25日到期的一筆美元債也已獲得了展期的批準。該筆美元債為LOGPH 7.5 08/25/22(ISIN:XS1954961295),發行規模為3億美元,債券未償金額為2.79億美元,票面利率為7.5%。