滬市首批5家主板、深市首批6家平移企業(yè)IPO申請(qǐng)獲上市委會(huì)議通過。
3月13日，上交所披露2023年第7、8、9、10、11次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議結(jié)果，中重科技(天津)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中重科技”)、中信金屬股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中信金屬”)、江蘇常青樹新材料科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“常青科技”)、江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“江鹽集團(tuán)”)、柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“柏誠(chéng)股份”)5家上會(huì)企業(yè)全部過會(huì)。
同樣在3月13日，深交所披露了2023年第8、9次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議結(jié)果，南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“南礦集團(tuán)”)、華緯科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“華緯科技”)、深圳中電港技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中電港”)、重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司(簡(jiǎn)稱“登康口腔”)、浙江海森藥業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“海森藥業(yè)”)、陜西能源投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱“陜能股份”)6家上會(huì)企業(yè)全部過會(huì)。
值得注意的是，滬市5家企業(yè)、深市6家企業(yè)均為主板IPO平移企業(yè)，也是全面注冊(cè)制落地以來首批過會(huì)主板企業(yè)。
滬市5家企業(yè)、深市6家企業(yè)首發(fā)過會(huì)
從發(fā)審流程看，5家擬滬市主板上市公司均于2月20日完成了從證監(jiān)會(huì)到上交所的平移，而后在3月1日至3月2日期間獲交易所問詢，至3月13日過會(huì)。6家擬深市主板上市公司均于2月20日完成了從證監(jiān)會(huì)到深交所的平移，并于3月13日過會(huì)。
滬市方面，中重科技、中信金屬、常青科技、江鹽集團(tuán)、柏誠(chéng)股份分屬證監(jiān)會(huì)專用設(shè)備制造業(yè)、批發(fā)業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、建筑安裝業(yè)，分別擬募資12.54億元、40億元、8.5億元、9.5億元、4.7億元，合計(jì)募資72.49億元。
深市方面，南礦集團(tuán)、華緯科技、中電港、登康口腔、海森藥業(yè)、陜能股份分屬證監(jiān)會(huì)專用設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、批發(fā)業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、電力及熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，分別擬募資11.54億元、4.3億元、15億元、6.6億元、6億元、60億元，合計(jì)募資103.44億元。
可以看到，首批過會(huì)企業(yè)中，7家來自制造業(yè)，包括3家化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)、2家專用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)、1家醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)、1家通用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)。
從上市審核委員會(huì)審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題來看，上交所主要集中于發(fā)行人是否規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性，是否符合主板板塊定位要求，業(yè)務(wù)模式是否成熟等問題上；深交所主要詢問了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與毛利率、營(yíng)業(yè)收入、不實(shí)出資及財(cái)務(wù)不規(guī)范、經(jīng)銷模式及銷售費(fèi)用、供應(yīng)商返款、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提、生產(chǎn)安全、采購(gòu)等問題。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)方面，上交所要求柏誠(chéng)股份結(jié)合報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中項(xiàng)目物資、分包成本與采購(gòu)中項(xiàng)目物資、分包采購(gòu)情況，說明相關(guān)差異的合理性，以及項(xiàng)目履約進(jìn)度確認(rèn)的準(zhǔn)確性。深交所要求南礦集團(tuán)說明并披露壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況、不實(shí)債權(quán)的形成及補(bǔ)足過程、是否存在資金體外循環(huán)或涉及商業(yè)賄賂的情形等。
全面注冊(cè)制加速落地
2月17日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。
2月20日，全面注冊(cè)制規(guī)則制度落地后的第一個(gè)工作日，證監(jiān)會(huì)的主板在審項(xiàng)目正式平移至交易所。
3月4日起，滬深交易所開始接收主板新申報(bào)企業(yè)申請(qǐng)。截至3月4日，滬深交易所官網(wǎng)發(fā)布的發(fā)行上市審核項(xiàng)目最新進(jìn)展顯示，已有261家主板在審企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)獲受理。
3月13日，首批11家企業(yè)通過上市委會(huì)議，下一步即提交注冊(cè)。
3月14日，上交所還將審議萬(wàn)豐股份、恒尚股份兩家主板IPO；深交所同日將審議長(zhǎng)青科技、翔騰新材、三聯(lián)鍛造3家主板IPO。若這5家企業(yè)順利過會(huì)，全面注冊(cè)制下首批主板上市企業(yè)將有望從前述16家企業(yè)中誕生。
業(yè)內(nèi)人士指出，首批主板注冊(cè)制IPO企業(yè)中，可能最快3月下旬會(huì)有企業(yè)啟動(dòng)發(fā)行，預(yù)計(jì)最快4月上旬可能迎來首批注冊(cè)制企業(yè)正式在主板掛牌上市。
東莞證券研報(bào)指出，注冊(cè)制僅保留了企業(yè)公開發(fā)行股票必要的資格條件、合規(guī)條件，將核準(zhǔn)制下的實(shí)質(zhì)性門檻盡可能轉(zhuǎn)化為信息披露要求，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板均設(shè)立了多元包容的發(fā)行上市條件，顯著改善了審核注冊(cè)的效率、透明度和可預(yù)期性。企業(yè)上市效率提升，將有效提振企業(yè)上市融資積極性，驅(qū)動(dòng)資本市場(chǎng)擴(kuò)容。
考慮到主板實(shí)施注冊(cè)制后企業(yè)上市效率將得到大幅提升，開源證券預(yù)計(jì)，2023年全年主板將發(fā)行新股100-140只。
