個人客戶經(jīng)理主要業(yè)績(個人業(yè)績亮點簡短)

2021年個人客戶經(jīng)理年終總結(jié)

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。

一、各項任務(wù)指標、學(xué)習(xí)和工作情況：

1、任務(wù)指標:

基金

個人任務(wù)指標X萬，完成X萬，完成率201%。

理財產(chǎn)品

個人任務(wù)指標X萬，完成X萬，完成率256%。

理財客戶

新增戶X戶，完成112%。

貴金屬

任務(wù)指標X萬，銷售X萬，完成率111%。

白金卡

任務(wù)指標X張，完成X張，完成率120%。

貸記卡

個人任務(wù)指標張X，完成X張，完成率216%。

2、學(xué)習(xí)上：

2021年7月通過了cfp(國際金融理財師)的考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金等從業(yè)資格。

3、工作上：

1)、積極營銷新客戶

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下來我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。

2)、細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行的新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了XX多萬元的貴金屬，為我行增加X萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

3)、耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有新客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都會進行詳細的講解。在遇到股市大幅波動的時候，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我保證24小時開機。

4)、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx、xx、xx和xx單位的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、工作中存在的不足：

1、部分大信息不全，無法進行全面有效的維護，客戶維護率需要進一步提高。

2、營銷的力度有待提高。

三、2022年的工作打算：

1、業(yè)務(wù)面：對理財業(yè)務(wù)進行全面的梳理，充分利用好X系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的信任度。

2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷方面的技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活地變通。

新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上更上一層樓!

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