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    一周焦點(diǎn)

    01 上市狂跌25%,生鮮第一股上市首秀撲街

    趕在叮咚買菜之前,每日優(yōu)鮮在美東時(shí)間周五正式在納斯達(dá)克上市。

    本次IPO中,每日優(yōu)鮮總共發(fā)行2100萬股(含綠鞋2415萬股)美國存托股票(ADS),發(fā)行價(jià)為每股ADS13美元。

    對于這只“第一股”,資本市場卻報(bào)以冷遇。上市首日即破發(fā),生鮮第一股的上市首秀,生生演砸。

    盡管此次13美元的發(fā)行價(jià)位于招股區(qū)間的下限,但開盤報(bào)10.65美元,較發(fā)行價(jià)下跌18%,盤中一度暴跌36%。

    截至收盤,每日優(yōu)鮮報(bào)收9.66美元,跌幅25.69%,市值為22.74億美元,一夜之間市值蒸發(fā)7.86億美元。以人民幣計(jì)算,市值縮水50億元。

    由于此前在認(rèn)購時(shí),公司開展“充值送股票”活動(dòng),吸引了眾多大爺大媽的參與,此次也都被套牢,導(dǎo)致網(wǎng)上罵聲一片。

    甚至有股民哀嘆,“美股打新賺了8個(gè)月的錢,不夠這貨一次賠的。”

    杰豹教育,杰豹教育學(xué)校

    每日優(yōu)鮮上市首日暴跌,不僅股民,資本方也是直接看懵了,自2014年成立以來,公司先后獲得過騰訊、老虎、高盛、中金、聯(lián)想、元璟資本等一眾明星投資機(jī)構(gòu)的加持。按最后一輪青島國資入局,當(dāng)時(shí)每日優(yōu)鮮估值高達(dá)230億元,35億美元,目前基本是虧損的。

    每日優(yōu)鮮的上市首秀撲街之后,生鮮上市的故事并沒有寫完。緊隨其后下周二(6月29日)上市的叮咚買菜,要透心涼了?

    02 清倉加撤資,A股美股“漲停王”利空來襲!

    要說ST妖股,今年非*ST眾泰莫屬,名副其實(shí)的A股漲停王。從今年1月12日的第一個(gè)漲停板迄今,短短100個(gè)交易日,卻收獲60個(gè)漲停,20個(gè)跌停。*ST眾泰今年幾乎不是在漲停的路上,就是在跌停的途中,股價(jià)翻了5倍有余。

    而面對如此暴漲,眾泰此前的意向投資人致博投資卻打起了退堂鼓。

    25日晚間,*ST眾泰發(fā)布公告稱,此前表態(tài)接觸有意對公司重組的湖南致博股權(quán)投資基金管理有限公司表示決定終止投資!

    值得注意的是,至此,眾泰汽車今年4月公布的兩家意向投資人一家終止投資,一家暫緩?fù)顿Y。這也意味著眾泰汽車去年開始的預(yù)重整計(jì)劃或宣告失敗。

    在母公司宣布破產(chǎn)后,公司資金短缺,眾泰生產(chǎn)經(jīng)營幾乎處于停擺狀態(tài)。根據(jù)公司去年年報(bào)數(shù)據(jù)披露,公司2020年度受資金短缺的影響,下屬各汽車生產(chǎn)基地基本處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)。連續(xù)失去了兩位潛在“白衣天使”,基本面糟糕的*ST眾泰或?qū)⒚媾R退市的風(fēng)險(xiǎn)。

    無獨(dú)有偶,曾在美股一騎絕塵的特斯拉也遭遇利空消息,巨頭清倉套現(xiàn)36億美元。

    6月25日,持股特斯拉十年的松下在周五提交的一份監(jiān)管文件中披露,公司已經(jīng)以大約4000億日元(約合36億美元,或230億元人民幣)出售了所持有的全部特斯拉公司股份。

    2008年,松下收購了瀕臨破產(chǎn)的電池供應(yīng)商——三洋。誰也沒想到,三洋研發(fā)的“大紅炮”18650圓柱鋰電池,成為了日后松下和特斯拉的定情信物。

    憑借著三洋的“大紅炮”18650圓柱鋰電池,他與特斯拉走到了一起。2010年,松下拿出了天價(jià)聘禮——向特斯拉投資3000萬美元,并開始為Model S制造電池。

    3000萬美元的投資,大賺35億美元左右,十年百倍不是夢。而今,松下有了豐田,攜手邁向歐洲;特斯拉有了寧德時(shí)代,深耕中國。

    一周綜述

    建黨100周年慶典即將到來,A股上證喜迎來五連陽,處處洋溢著過節(jié)氣氛,光伏、新能源、醫(yī)美、CXO等人氣主題表現(xiàn)活躍。全周上證指數(shù)2.34%,深成指2.88%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)3.35%。

    盤面上看,電氣設(shè)備、鋼鐵、家用電器、建筑裝飾和非銀金融等板塊漲幅居前,計(jì)算機(jī)、傳媒、食品飲料、房地產(chǎn)和商業(yè)貿(mào)易等漲幅落后。整體來說,市場風(fēng)險(xiǎn)不大,繼續(xù)看好后市,在需求確定增長并有產(chǎn)業(yè)趨勢中下游行業(yè)中尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),如:新能源整車,第三代半導(dǎo)體等。

    市場概況

    (1)上證指數(shù)報(bào)3607.56收盤,2.34%;

    (2)深證成指報(bào)15003.85收盤,2.88%;

    (3)滬深300報(bào)5239.97收盤,2.69%;

    (4)中小板指報(bào)9812.94收盤,4.25%;

    (5)創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3347.7收盤,3.35%;

    (6)上證50報(bào)3535.02收盤,2.33%;

    (7)中證500報(bào)6813.41收盤,2.34%;

    股市虎評

    醫(yī)藥板塊

    醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)整體3.18%,各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,化學(xué)制藥0.55%,生物制品2.02%,醫(yī)療器械2.99%,醫(yī)藥商業(yè)0.42%,中藥4.01%,醫(yī)療服務(wù)7.59%。

    板塊觀點(diǎn)

    本周醫(yī)藥板塊表現(xiàn)跑贏市場,骨科帶量采購方案有所緩和,同時(shí)第五批帶量采購利空落地,醫(yī)藥前期調(diào)整較多迎來反彈。短期尋找估值與業(yè)績增速匹配的標(biāo)的,中長期看好創(chuàng)新藥、醫(yī)療服務(wù)及符合產(chǎn)業(yè)趨勢的相關(guān)行業(yè)與個(gè)股。

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

    1.雍禾醫(yī)療擬赴港上市,雍禾醫(yī)療是中國最大的專門從事提供一站式毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療集團(tuán),2020年患者總?cè)藬?shù)達(dá)9.11萬。

    消費(fèi)板塊

    本周消費(fèi)板塊中,食飲-0.1%,紡服+2.0%,家電+0.7%,輕工+1.9%,零售+0.4%,社服+2.2%,滬深30+2.7%,子行業(yè)食飲,紡服,家電,輕工均跑輸滬深300。

    板塊觀點(diǎn)

    三級子行業(yè)中,醫(yī)美,小家電,旅游綜合等漲幅靠前,漲幅為3%-8%,休閑服,餐飲,黃酒等排名靠后,漲幅在-2.0%到-4%之間。本周周期性行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢,消費(fèi)行業(yè)整體表現(xiàn)較弱,尤其二線白酒,黃酒。

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

    1.2021年1-5月,中國規(guī)模以上啤酒企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量1498.46萬千升,同比增長18.9%。

    其中,2021年5月,規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量357萬千升,同比下滑12.5%。

    2.今年“618”活動(dòng)期間(6月1日-20日),全國快遞業(yè)務(wù)量完成65.9億件,同比增長24.24%,與2019年同期相比增長84.16%。

    機(jī)械板塊

    機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)整體3.15%,各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,通用機(jī)械3.00%,專用設(shè)備3.03%,儀器儀表2.30%,金屬制品4.29%,運(yùn)輸設(shè)備-0.48%。

    板塊觀點(diǎn)

    本周機(jī)械行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)跑贏滬深300指數(shù)。滬深300指數(shù)漲跌幅為2.69%,機(jī)械行業(yè)漲跌幅為3.15%,在申萬28個(gè)一級行業(yè)中排名第10。今年以來機(jī)械行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)亦跑贏滬深300指數(shù)。滬深300指數(shù)漲跌幅為0.55%,機(jī)械行業(yè)漲跌幅為2.71%,在申萬28個(gè)一級行業(yè)中排名第18。個(gè)股行情方面,本周機(jī)械行業(yè)中漢馬科技(60.27%)、誠益通(37.46%)、天地科技(22.51%)等個(gè)股漲幅居前,勁拓股份(-22.42%)、鋒龍股份(-10.89%)、金銀河(-10.69%)等個(gè)股跌幅居前。5月官方制造業(yè)PMI收于51%,連續(xù)16個(gè)月位于枯榮線以上,但前值為51.1%,較上月小幅回落0.1pct,表明制造業(yè)生產(chǎn)量持續(xù)增長,生產(chǎn)保持復(fù)蘇態(tài)勢,但總體擴(kuò)展趨勢有所放緩。鋼材漲價(jià)影響減弱,盈利端改善或超市場預(yù)期。不考慮規(guī)模效應(yīng),測算2021年至今鋼價(jià)上漲對應(yīng)公司毛利率壓力0.79pct,低于市場估計(jì)。5月中旬以來鋼材價(jià)格下跌,黑色系原材料全線下跌,加息預(yù)期+政策抑制+庫存高企,反彈動(dòng)力不足。預(yù)計(jì)3季度工程機(jī)械相關(guān)公司毛利率將有所改善。

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

    1.5月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量3萬臺/套,同比+50.1%,行業(yè)整體景氣度較高,呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面,訂單可見度較高。

    2.2021年5月挖掘機(jī)(含出口)銷量2.72萬臺,同比增速-14.3%。分市場看:國內(nèi)市場銷量22070臺,增速-25.2%;出口銷量5150臺,增速131.7%

    新能源板塊

    汽車行業(yè)指數(shù)整體2.67%,各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,汽車整車2.91%,汽車零部件2.13%,汽車服務(wù)4.08%,其他交運(yùn)設(shè)備3.56%。

    板塊觀點(diǎn)

    本周新能源車板塊繼續(xù)上行,上半周連續(xù)上漲后逐步休整,但無領(lǐng)漲板塊,呈現(xiàn)個(gè)股行情。近期鈷資源環(huán)節(jié)海外電鈷價(jià)格上漲帶動(dòng)國內(nèi)鈷鹽上行,鈷原料去庫持續(xù),但漲幅受限于下游數(shù)碼需求較淡,小幅上漲,鋰資源方面小動(dòng)力市場回暖,3C和儲(chǔ)能需求預(yù)計(jì)將于9月開始復(fù)蘇,鋰鹽價(jià)格預(yù)計(jì)三季度開始繼續(xù)上行。其他環(huán)節(jié)價(jià)格表現(xiàn)持平,六氟磷酸鋰價(jià)格繼續(xù)上行,已經(jīng)逼近40萬元價(jià)格,同時(shí)VE產(chǎn)能不足,下游對漲價(jià)接受程度高,后市仍有上行動(dòng)能。現(xiàn)階段新能源車下半年確定性旺季即將來臨,板塊性行情已經(jīng)逐步展開,板塊短期上漲到相對高位,后續(xù)隨著下半年整車出貨和電池排產(chǎn)超預(yù)期預(yù)計(jì)將仍有持續(xù)上行空間,調(diào)整均為買入機(jī)會(huì)。

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

    1.6月23日,廣汽埃安發(fā)布了“星空戰(zhàn)艦純電轎跑”AION S Plus,共推出5款車型,補(bǔ)貼后指導(dǎo)價(jià)為13.96~17.26萬元。AION S plus擁有410km,510km,602km三種續(xù)航版本,并配備了165kW的電機(jī),0~100km/h的加速時(shí)間達(dá)到6秒級水準(zhǔn)。

    2.6月25日,吉利汽車(00175.HK)發(fā)布公告稱,申請撤回A股科創(chuàng)板IPO,待有關(guān)條件成熟后,再積極推進(jìn)人民幣股份發(fā)行上市工作。同期,公司還發(fā)布公告表示,將對旗下智能汽車品牌極氪智能科技尋求不同的外部融資方案。

    教育板塊

    反映全球范圍內(nèi)中國教育上市公司股價(jià)表現(xiàn)的中證全球中國教育主題指數(shù)本周5.33%,A股教育指數(shù)-2.98%,港股教育指數(shù)0.64%,教育板塊整體優(yōu)于滬深300。

    板塊觀點(diǎn)

    中概教育股本周在前期連續(xù)下跌后有所反彈,A股教育指數(shù)受第一大權(quán)重股中公教育下跌拖累,表現(xiàn)較差,中公教育本周下跌2.64%。中長期內(nèi)看好盈利狀況良好、辦學(xué)和培訓(xùn)質(zhì)量優(yōu)異的職業(yè)教育和高等教育標(biāo)的。

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

    1.啟德教育再次發(fā)布《中國學(xué)生低齡留學(xué)白皮書—本科篇》,集留學(xué)準(zhǔn)備與規(guī)劃、留學(xué)申請、錄取與就業(yè)于一體,包括各國教育機(jī)構(gòu)的官方數(shù)據(jù)與啟德多年服務(wù)數(shù)據(jù),對中國學(xué)生本科留學(xué)進(jìn)行解析。高考后出國留學(xué)的學(xué)生比例上升,其中中國本科留學(xué)生赴美人數(shù)最多,赴英增幅較高。根據(jù)啟德留學(xué)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2019-2021 年本科留學(xué)意向比例保持穩(wěn)定,分別是18.50%、19.46%、17.60%。超五成受訪的學(xué)生在高中階段產(chǎn)生了本科留學(xué)的想法;20%在初中階段開始考慮本科出國留學(xué);超兩成在大學(xué)就讀或工作時(shí)期選擇留學(xué)重讀本科。教育質(zhì)量(61.5%)、就業(yè)前景(52.7%)以及安全因素(52.0%)是本科留學(xué)生最關(guān)注的三大因素。同時(shí),數(shù)據(jù)顯示,本科留學(xué)商科申請占比始終排在首位,穩(wěn)定保持在20%以上,其次為理工科與社會(huì)科學(xué)。

    2.近日,武漢、長沙、鄭州等地校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)相繼發(fā)出“致家長的一封信”,包括學(xué)而思、大山教育、杰豹教育(原武漢巨人學(xué)校)在內(nèi)的多家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)均提到,在加強(qiáng)中小學(xué)生作業(yè)、睡眠、手機(jī)、讀物、體質(zhì)健康“五項(xiàng)管理”的背景下,各校區(qū)將規(guī)范課后作業(yè)、授課時(shí)間等事宜。其內(nèi)容主要包括:不再布置和發(fā)放任何課外作業(yè);保障學(xué)生課間休息時(shí)間;禁止學(xué)生帶手機(jī)進(jìn)入教室聽課;面授課程在 20:30 前結(jié)束,在線課程在 21:00 前結(jié)束;課程內(nèi)容不超出相應(yīng)的國家學(xué)科課程標(biāo)準(zhǔn),不隨意提高教學(xué)難度和加快教學(xué)進(jìn)度等。

    金融板塊

    申萬保險(xiǎn)行業(yè)指數(shù)0.91%,納斯達(dá)克保險(xiǎn)指數(shù)3.42%,MSCI全球保險(xiǎn)指數(shù)-1.31%。

    板塊觀點(diǎn)

    本周A股保險(xiǎn)板塊跑輸滬深300,中長期看好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)展較快或者主要在線上開展保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行或者保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的公司。申萬證券指數(shù)3.66%,中長期看好在財(cái)富管理、資產(chǎn)管理等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成較為穩(wěn)固護(hù)城河,同時(shí)產(chǎn)管理配置能力領(lǐng)先以及以金融科技為代表的運(yùn)營、服務(wù)能力一流的券商。申萬銀行指數(shù)1.00%,中長期看好財(cái)富管理業(yè)務(wù)邏輯流暢的股份制商業(yè)銀行。

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

    1.6月21日,發(fā)布新聞,近日有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題,約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。

    2.6月21日,新一期貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)出爐:中國授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布,1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%,均與上期持平。自去年5月份以來,兩項(xiàng)貸款市場報(bào)價(jià)利率已連續(xù)14個(gè)月保持不變。

    3.市場利率定價(jià)自律機(jī)制6月21日稱,市場利率定價(jià)自律機(jī)制將原由存款基準(zhǔn)利率一定倍數(shù)形成的存款利率自律上限,改為在存款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上加上一定基點(diǎn)確定,優(yōu)化了存款利率自律上限的確定方式。

    量化研究

    本周指數(shù)止跌反彈,上證再次站上3600點(diǎn),深圳成指和創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)階段新高。高頻交易(High Frequency Trading,HFT)是指一種高速度,高頻次的交易方式,通過預(yù)設(shè)的計(jì)算機(jī)算法實(shí)現(xiàn),具有低隔夜持倉,高報(bào)撤單頻率,高換手率等特點(diǎn)。

    高頻交易策略主要有三類:套利策略,做市策略和趨勢(事件驅(qū)動(dòng))策略。其中套利策略包括跨期套利,跨交易所套利,統(tǒng)計(jì)套利等。

    做市策略是當(dāng)市場買賣價(jià)差較大的時(shí)候,通過提供流動(dòng)性,同時(shí)低買高賣而獲利,此外作為提高流動(dòng)性的報(bào)酬,獲取某些交易所提供的手續(xù)費(fèi)。

    趨勢/事件驅(qū)動(dòng)策略是利用數(shù)據(jù)傳輸速度優(yōu)勢,獲取市場上的交易信息流(如量價(jià)、訂單簿、訂單流信息)和外部事件信息(如經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),突發(fā)事件等),識別出尚未被股價(jià)反應(yīng)的新信息從而迅速交易獲利。

    高頻交易在很短的時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造很大的報(bào)單量和成交量,這些報(bào)單同時(shí)產(chǎn)生于買賣雙方,這有助于市場上的交易者迅速找到對手方,降低買賣價(jià)差和匹配時(shí)間,降低轉(zhuǎn)換成本。

    高頻交易的參與增加了市場深度,提升了市場流動(dòng)性。高頻交易的參與增加了市場深度,提升了市場流動(dòng)性。盡管高頻交易對市場有積極的影響,但也存在很多異議,認(rèn)為高頻交易風(fēng)險(xiǎn)很大。

    高頻交易在速度上有三個(gè)特點(diǎn):比別人獲取更快的行情信息,自己的委托單比別人更快速度到達(dá)交易所,每天交易頻次很高。因此高頻交易需要低延遲的交易系統(tǒng)。從市場整體來看,算法交易大幅增強(qiáng)市場穩(wěn)定性,構(gòu)建了更好的市場生態(tài)。

    股指期貨

    本周為股指期貨2107主力合約上市第一周,周五,IH、IF、IC2107對應(yīng)現(xiàn)貨端上證50、滬深300及中證500指數(shù)的基差分別為-18.02、-19.97 、-13.61,而上周五對應(yīng)2107數(shù)據(jù)為-31.19、-39.67、-43.56,發(fā)現(xiàn)各基差貼水減少,IC貼水變的更小,短期中小盤上漲超過大盤,下周布局券商藍(lán)籌等。

    融資融券

    從兩市融資融券余額數(shù)據(jù)上看,融資余額繼續(xù)上升,融券余額拐頭向上。截至6月24日,上交所融資余額報(bào)8527.82億元,較前一交易日增加9.68億元;深交所融資余額報(bào)7601.3億元,較前一交易日增加2.59億元;兩市合計(jì)16129.12億元,較前一交易日增加12.27億元。

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