車險改革：中小險企競爭有壓力、汽修行業暴利難維系

經過一年多的試點后，日前我國商業車險改革試點正式推向全國。車險費率市場化改革之后，保險公司可自由調整渠道系數和自主核保系數。降價成為各保險公司公開的競爭手段。在許多地方，保險公司在保費降價打七折的基礎上，還要支付高額手續費給銷售中介。這種情況下，大的保險公司憑借機構網點、品牌、服務能力和成本攤薄的優勢，在搶占市場份額中把握主動，部分中小公司的日子則艱難起來。然而，受改革影響最大的還是汽修和汽車制造行業。

車險改革對保險和汽修、汽車制造行業帶來怎樣的影響?最終又如何影響車主利益呢?近日記者進行了采訪調查。

改革暴露中小保險公司經營“軟肋”，粗放式發展將死路一條

據統計，2015年上市險企人保、平安、太保“老三家”財險公司盈利較高，市場份額繼續擴大。非上市險企經營車險業務的公司有48家，其中44家車險業務出現不同程度虧損。其中，安誠財險車險經營虧損3.05億元，虧損額同比增長78%。富邦財險在年報中披露，受市場競爭加劇影響，當年虧損1.2億元。2015年，兩家外資險企退出車險市場。

目前，車險保費在國內財險公司中的收入占比達80%甚至更高。面對改革后首年車險經營數據的新變化，行業中有聲音質疑：車險改革會不會“消滅”一批中小公司?會不會影響市場活力?

“改革后市場格局總體是穩定的，隨著改革的推進，經營數據會有變化。”中國保監會產險部主任劉峰表示，今年剛剛出爐的上半年數據顯示，前3家險企市場份額已同比下降0.02個百分點，前8家上升0.14個百分點，前10家下降0.13個百分點，有升有降。

劉峰認為，中小公司經營困難并非改革之過。“困難始終存在，原因一是品牌、管理、數據、網點、服務、人才等各方面都不具備和大公司競爭的實力;二是經營理念存在偏差，追求大而全，缺乏拳頭產品;三是股東實力有限、公司治理存在缺陷，該增資的時候增不了資，股東會都開不了，有的公司三年五換總經理。這次改革是把問題‘挑’出來，提醒中小公司要‘先練金剛鉆，再攬瓷器活’。”

“改革后，粗放式發展已是死路一條，但是市場待發掘的‘金礦’仍然很多。”華農財險擬任總經理張宗韜認為，中小公司如果發揮戰略清晰、快速靈活、協同性高的優勢，專注于核心能力培養，完全可以成為細分市場中的領先者。

據了解，作為此次改革的基礎配套，中國保監會近年來收集整理了6億多條行業歷史數據進行多輪測算，建立了包含16萬個車型的機動車車型標準數據庫，為商業車險精細化定價奠定了技術基礎。天平汽車保險公司董事長胡務表示，過去只有大公司有定價模型，中小公司只能模仿，同質化競爭在所難免。改革后絕大多數公司都建立了自己的定價模型。“這無論對成熟的還是不成熟的保險公司來說，都是個進步，表明改革激發了公司的創新意識，促使了整個行業的服務轉型升級。”

車輛零整比過高抬高車險費率，零整比調查揭開汽修業暴利面紗

車險改革不僅影響保險市場，對汽修市場乃至汽車行業也有著深遠影響。許多車主會有直觀感受——汽車零部件降價了!

長期以來，汽修業從保險業賺得暴利，最終轉化為居高不下的保費構成，增加了投保者負擔。中國保監會主席項俊波曾在一次行業高管培訓班上指出：“幾十億元、上百億元資本的保險公司輕易被幾百萬元資本的4S店綁架，明給暗送。”

“明給”，指的是越來越高的車險代理手續費;“暗送”，則指汽修零部件市場失控。

中國保險行業協會與中國汽車維修協會2014年發布的首個零整比報告顯示，當時國內市場每輛車的全部配件費用，至少能夠再買兩輛新車。系數最高的是北京奔馳C級某車型，高達1273%，也就是說，更換這款車的全部零配件費用可以買12輛新車。

此外，騙保問題也與汽修行業如影隨形。“你的車剮蹭了去修，4S店給你再多剮兩處甚至制造更大損傷，反正修好了你也看不出來，通過小案大賠，向保險公司索取更多費用。”中央財經大學保險學院院長郝演蘇指出，保險公司在與汽修行業的博弈中始終處于弱勢。

為車險改革“打前站”的汽車零整比調查，揭開了汽修行業暴利的面紗。目前，行業協會發布零整比報告已成為一項常態工作。今年4月發布的《汽車零整比100指數》，所涉及車型已達100款。首個報告發布以來，各車型對零部件都進行了不同程度的降價。“降價的零部件中，有的只降高值低頻配件，比如發動機。發動機雖然值錢，但是損毀的概率很低，維修換件的可能性不大，這是‘假降價’。有的是低值高頻配件，比如車燈、保險杠，這是真降價。未來這些數據，將不僅體現在保險公司的車險費率厘定中，還會指導消費者在購車時考量汽車安全性和維修養護成本。車輛零整比越高的，車險費率會越高，最終車險價格也就越高。車險價格過高的車，銷量就會受到影響，從而可以倒逼有關廠商降低過高的保養維修價格。”中國保險行業協會有關負責人表示。

一大批快修連鎖企業將迅速興起，汽車維修價格有望降低

“國外實踐表明，費率市場化改革會促使保險業深度介入汽修行業和汽車制造業，通過共享風險數據，促使后者提高安全系數。”中國汽車工程研究院股份有限公司副總經理萬鑫銘說，美國公路安全保險協會、韓國KIDI等都結合汽車碰撞實驗數據來指導行車險定價。“目前中國汽研已經購置了多型號車輛，準備通過實驗收集高、低速碰撞數據，為行業定價提供支持。”

伴隨車險改革，以汽車制造企業和互聯網平臺為依托，一大批快修連鎖企業迅速成長起來。業內人士指出，實施費改試點之后，很多車主更青睞提供便捷服務的品牌連鎖快修店。保險公司為爭取客戶，將有可能減少與4S店的合作，增加與品牌快修連鎖店的合作。4S店迫于競爭壓力也做出“讓步”，例如部分4S店已經將交車時間從之前的2—3天縮短到4小時，并以更多附贈服務挽留客戶。

郝演蘇認為，未來在政策設計上，還可考慮允許保險公司參股或者開設汽修公司，加強對后者的風險控制。此外，針對汽修行業的騙保問題，他建議在費率浮動中加入綜合計算事故次數與賠償總額的懲罰性條款，促使車主監督理賠流程，管理好理賠單據，不給汽修點騙保以可乘之機。