沙特將首次發(fā)行國(guó)際債券以改善財(cái)政

據(jù)外媒19日?qǐng)?bào)道，知情人士周二稱，沙特阿拉伯在與潛在投資者碰面之后，打算于本周首次發(fā)行國(guó)際債券。沙特政府的這一最新舉措旨在改善備受低油價(jià)打擊的本國(guó)財(cái)政。

沙特為多批美元計(jì)價(jià)債券發(fā)布了指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間，銀行家們預(yù)計(jì)這些債券規(guī)模總計(jì)至少100億美元。沙特料將最早于周三根據(jù)需求情況完成這批債券的定價(jià)。

根據(jù)沙特設(shè)定的初步價(jià)格，5年期債券的收益率比同期美國(guó)國(guó)債高出約160個(gè)基點(diǎn)，10年期債券收益率比同期美國(guó)國(guó)債高出約185個(gè)基點(diǎn)，30年期債券收益率比同期美國(guó)國(guó)債高約235個(gè)基點(diǎn)。

一位駐倫敦債券投資者說(shuō)，從指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間來(lái)看，這批債券肯定不便宜。他說(shuō)，現(xiàn)在市場(chǎng)正在考慮，尚未決定是否要參與沙特的債券發(fā)售交易。

迪拜銀行Mashreq的分析師說(shuō)，盡管如此，沙特這批債券所獲的需求可能超過其他海灣國(guó)家所發(fā)債券，例如卡塔爾和阿布紮比，后兩者今年都已經(jīng)先于沙特發(fā)售了債券。

沙特官員近些天來(lái)在倫敦和美國(guó)的巡回推介中會(huì)見了潛在投資者。

花旗集團(tuán)(CitigroupInc.)、匯豐控股(HSBCHoldingsPLC)以及摩根大通(J.P.MorganChase&Co.)將擔(dān)任此次發(fā)債交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行。