車(chē)險(xiǎn)排名前十大公司—車(chē)輛保險(xiǎn)公司十大排名

2023年上半年

84家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)排名

①車(chē)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)增速放緩

行業(yè)保費(fèi)增速低于上年同期

②太保增速超市場(chǎng)

農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)增速超30%

③泰康、中原、國(guó)泰

華農(nóng)、鐵路自保等增速超50%

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2023年上半年

財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)排名榜

各家增速靠什么？車(chē)險(xiǎn)or非車(chē)險(xiǎn)？

1. 三個(gè)保費(fèi)口徑：原保險(xiǎn)保費(fèi)收入，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入，簽單保費(fèi)...

一直以來(lái)，“13精”都會(huì)及時(shí)跟大家分享險(xiǎn)企的保費(fèi)數(shù)據(jù)，從2016至今已經(jīng)很多期，詳見(jiàn)《2022年財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入排名榜》。

只是，在監(jiān)管不再披露各家險(xiǎn)企原保險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)之后，此前多年我們都是用的“保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入”口徑。

不過(guò)，隨著償二代二期工程的最新披露要求落地一年后，我們終于可以換到“簽單保費(fèi)”的口徑。

這三個(gè)口徑都是什么關(guān)系呢？

按照償付能力監(jiān)管規(guī)則第18號(hào)，險(xiǎn)企需要披露的“簽單保費(fèi)”，即銷(xiāo)售的保單保費(fèi)總額。

簡(jiǎn)單的理解，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入和簽單保費(fèi)的口徑一致，一個(gè)是財(cái)務(wù)指標(biāo)一個(gè)是業(yè)務(wù)指標(biāo)。

至于，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入，是原保險(xiǎn)保費(fèi)收入與分保費(fèi)收入的總合。

近年來(lái)，財(cái)險(xiǎn)的直保公司經(jīng)營(yíng)再保業(yè)務(wù)，也漸成為一個(gè)風(fēng)口，詳見(jiàn)《再保險(xiǎn)迎“利好”：支持險(xiǎn)企自貿(mào)區(qū)分支，直接做分入業(yè)務(wù)》。

2. 看看各家增速是靠車(chē)險(xiǎn)還是非車(chē)險(xiǎn)？簽單保費(fèi)口徑含不含稅？

因此，為直觀的單獨(dú)分析財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的直保業(yè)務(wù)，此次“13精”統(tǒng)計(jì)了84家財(cái)險(xiǎn)公司的簽單保費(fèi)情況。

而且，在財(cái)險(xiǎn)業(yè)向非車(chē)險(xiǎn)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，各家險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，也開(kāi)始發(fā)生變化，詳見(jiàn)后文。

為方便大家看看高速增長(zhǎng)的險(xiǎn)企，都是靠車(chē)險(xiǎn)還是非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)？

“13精”還整理了兩大險(xiǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)，對(duì)各家險(xiǎn)企的增速貢獻(xiàn)（增速貢獻(xiàn)≠增速），詳見(jiàn)上圖。

不過(guò)，需要注意的是，由于營(yíng)改增之后，簽單保費(fèi)的口徑涉及到含稅和不含稅的問(wèn)題。

從目前披露的數(shù)據(jù)看，各家險(xiǎn)企的簽單保費(fèi)口徑并不一致，比如，人保財(cái)險(xiǎn)披露的是不含稅口徑，平安產(chǎn)險(xiǎn)披露的是含稅口徑。

所以，大家也要考慮由于口徑的不一致，導(dǎo)致部分險(xiǎn)企間的不可比問(wèn)題。

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保費(fèi)增速放緩，低于上年同期

農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)增速快，健康險(xiǎn)放緩

1. 財(cái)險(xiǎn)業(yè)：保費(fèi)增速放緩，低于上年同期！

根據(jù)監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)，截至2023年6月末，財(cái)險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8778億，同比增長(zhǎng)9.3%。

與壽險(xiǎn)業(yè)在利率下行的背景下，疊加3.5%定價(jià)產(chǎn)品停售的預(yù)期刺激，上半年保費(fèi)增速超13%相比，財(cái)險(xiǎn)業(yè)的增速是要低一些。

而且，從最新的8月份數(shù)據(jù)看，財(cái)險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)增速降至7.5%，已經(jīng)低于上年同期的9.6%增速。

這主要是受兩方面因素影響，一是，車(chē)險(xiǎn)方面受新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的放緩影響，保費(fèi)增速低于上年同期。

二是，意外險(xiǎn)方面可能受《意外險(xiǎn)新規(guī)》等影響，自今年以來(lái)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

不過(guò)，從上半年利潤(rùn)和規(guī)模雙升這一點(diǎn)看，今年財(cái)險(xiǎn)業(yè)的整體業(yè)績(jī)應(yīng)該還可以~

2. 車(chē)險(xiǎn)增速降至5.5%，農(nóng)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)增速快...

近年來(lái)，財(cái)險(xiǎn)業(yè)一直加速向非車(chē)險(xiǎn)轉(zhuǎn)型，這一態(tài)勢(shì)在今年依舊持續(xù)。

從上圖可見(jiàn)，車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)增速低于非車(chē)險(xiǎn)，也低于行業(yè)，所占的市場(chǎng)份額繼續(xù)下降，已經(jīng)不足50%。

因此，對(duì)于險(xiǎn)企而言，想要實(shí)現(xiàn)超市場(chǎng)的保費(fèi)增速，非車(chē)險(xiǎn)方面的業(yè)務(wù)一定重視。

以財(cái)險(xiǎn)業(yè)整體為例，2023年上半年非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速超16%，為行業(yè)貢獻(xiàn)5.2%的增速，是增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。

其中，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的保費(fèi)增速超20%，責(zé)任險(xiǎn)的保費(fèi)增速接近15%。

不過(guò)，農(nóng)險(xiǎn)屬于政策性業(yè)務(wù)且受承保周期等影響，存在進(jìn)賬周期靠前等問(wèn)題，后續(xù)增速可能會(huì)有所回落，比如，8月的增速已經(jīng)降至19.8%。

健康險(xiǎn)方面，自從百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)和普惠型的惠民保相繼爆火之后，財(cái)險(xiǎn)業(yè)的短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

但是，隨著保障需求覆蓋程度的提升，健康險(xiǎn)的增速也在放緩，從年度數(shù)據(jù)看，2022年的增速已經(jīng)從2019年的48%降至15%。

從2023年的數(shù)據(jù)看，截至8月末的健康險(xiǎn)保費(fèi)增速，也已經(jīng)從6月的14%降至11%。

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緊抓非車(chē)機(jī)遇，太保增速超市場(chǎng)

泰康、中原、國(guó)泰等增速超50%

1. 抓住非車(chē)機(jī)遇，老三家中太保超市場(chǎng)！

隨著財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增速的放緩，財(cái)險(xiǎn)公司之間的分化加劇，也有所體現(xiàn)。

這一點(diǎn)，從保費(fèi)正增長(zhǎng)容易，但超市場(chǎng)難也能看出來(lái)。

2023年上半年，83家財(cái)險(xiǎn)公司中，57家公司保費(fèi)正增長(zhǎng)，其中，超市場(chǎng)的卻僅有37家。

不過(guò)，對(duì)于頭部險(xiǎn)企而言，地位還是比較穩(wěn)固，TOP10的公司中，僅有一家排名變化，就是華安提速超越英大，重回第十位。

此外，從老三家和百億險(xiǎn)企的增速看，要想實(shí)現(xiàn)超市場(chǎng)的保費(fèi)增速，非車(chē)險(xiǎn)方面的增速一定要跟上甚至超越市場(chǎng)。

比如，老三家中僅太保財(cái)險(xiǎn)一家，增速超市場(chǎng)，就是非車(chē)險(xiǎn)貢獻(xiàn)大。

其中，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)的保費(fèi)增速均超30%，健康險(xiǎn)的增速也超25%，全部都遠(yuǎn)超行業(yè)。

再看平安產(chǎn)險(xiǎn)，在車(chē)險(xiǎn)方面依舊保持超越市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)收縮影響，非車(chē)險(xiǎn)增速低于行業(yè)，還是拖累了公司的整體增速。

以及，百億險(xiǎn)企中的大地財(cái)產(chǎn)、眾安財(cái)產(chǎn)、泰康在線等，也都是非車(chē)險(xiǎn)增速快，為公司整體保費(fèi)增速貢獻(xiàn)大。

2. 泰康、中原、國(guó)泰、華農(nóng)、鐵路自保等公司，增速超50%，非車(chē)貢獻(xiàn)大！

此外，超越市場(chǎng)的公司中，還有多家農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比高的公司，2023年上半年的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速較快，拉動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)的快速增長(zhǎng)。

比如，中原農(nóng)業(yè)、陽(yáng)光農(nóng)業(yè)、華農(nóng)等。

至于，前文說(shuō)的財(cái)險(xiǎn)公司的分化，從規(guī)模越小的公司，整體保費(fèi)增速越快也能看出來(lái)，詳見(jiàn)上圖。

50億規(guī)模公司中，很多公司的車(chē)險(xiǎn)增速在今年企穩(wěn)，能夠跟上甚至超過(guò)市場(chǎng)，再加上，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，兩大業(yè)務(wù)板塊齊助力實(shí)現(xiàn)超市場(chǎng)的增速。

比如，永誠(chéng)保險(xiǎn)、安盛天平、國(guó)泰財(cái)產(chǎn)等。

其中，國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)的增速超58%，或許與退運(yùn)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有關(guān)。

中小公司方面，兩級(jí)分化最為突出，18家負(fù)增長(zhǎng)，17家超市場(chǎng)，且增速差距極大。

這一點(diǎn)，大家從前文的保費(fèi)排名總榜，就能看出來(lái)，造成這種現(xiàn)象的原因有兩個(gè)。

一是，對(duì)于規(guī)模不足20億的險(xiǎn)企，很多都不經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，只靠非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)支撐公司增長(zhǎng)。

因此，對(duì)于這些公司，就是成也蕭何敗蕭何，只要非車(chē)險(xiǎn)發(fā)展快公司整體保費(fèi)增速就快，反之亦然。

比如，鐵路自保、美亞保險(xiǎn)增速分別為287%和16%，只靠非車(chē)險(xiǎn)就實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

反觀，中石油專(zhuān)屬、眾惠相互、東海航運(yùn)等公司，受限于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)縮減，拖累公司保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)。

二是，一些小公司經(jīng)歷過(guò)前兩年的車(chē)險(xiǎn)改革，已經(jīng)重新適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)節(jié)奏，又或是迫于規(guī)模壓力，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在今年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，拉動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)超市場(chǎng)的增速。

比如，鑫安汽車(chē)、現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)、海峽金橋、合眾財(cái)產(chǎn)等，四家公司增速均超20%，主要都是靠車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拉動(dòng)。

最后，說(shuō)一下由于安達(dá)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)移，自二季度開(kāi)始已經(jīng)不再披露償報(bào)，天財(cái)險(xiǎn)方面也有新的進(jìn)展。

詳見(jiàn)《金融監(jiān)管總局，同意申能財(cái)險(xiǎn)籌建！注冊(cè)資本100億，8家股東有來(lái)頭...》

《易安更名比亞迪財(cái)險(xiǎn)！安達(dá)保險(xiǎn)即將注銷(xiāo)！一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，下一個(gè)時(shí)代的開(kāi)始...》