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2023年一季度
財險公司保費排名
①車險保費排名
TOP11不變，馬太效應(yīng)突出
國任、亞太、泰康，增速超30%
②非車險保費排名
太保位居第二，超越平安
7家險企非車保費增速超100%
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2023年一季度
62家車險保費排名榜
84家非車險保費排名榜
曾經(jīng)，車險作為財險業(yè)第一大險種，隨著上一輪經(jīng)濟快速發(fā)展下汽車產(chǎn)銷量的不斷增加，一直處于增量化時代。
彼時，車險市場也成為諸多財險公司的必爭之地，尤其是中資險企中的中小公司...
如今，新車產(chǎn)銷量的增速放緩，車險市場的保費增速也進入“個位數(shù)”時代，近幾年大多維持在6%左右（忽略綜改的基數(shù)因素影響）。
再加上，財險業(yè)加速向非車險轉(zhuǎn)型，非車險的快速發(fā)展下，也助力不少財險公司實現(xiàn)規(guī)模的快速擴張。
比如，眾安在線和泰康在線，兩家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，依靠非車險，都已經(jīng)晉升“百億俱樂部”。
所以，如果分車險和非車險去看的話，財險業(yè)險企之間的競爭格局，已經(jīng)有了微妙變化。
上周，“13精”已經(jīng)分析過各家財險公司的整體簽單保費排名情況，詳見《2023年一季度財險公司保費排名榜》。
今日，我們就再分車險和非車險，兩個維度帶大家看看各家險企的排名情況，如上圖所示，詳細榜單見后文。
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非車險快速發(fā)展
車險存量競爭，馬太效應(yīng)突出
1. 非車險增速＞車險增速，行業(yè)加速向非車險轉(zhuǎn)型~
首先，從行業(yè)整體角度看，2023年一季度84家財險公司，簽單保費為4638億，同比增長10.2%，略高于上年同期。
其中，車險業(yè)務(wù)的簽單保費為2118億，同比增長6.1%，占比45.67%。
由于數(shù)據(jù)僅能取到車險和非車險維度，故如無特殊標注，本文所指非車險指財險業(yè)務(wù)中除車險外的所有業(yè)務(wù)，包括短期意外險和健康險。
非車險業(yè)務(wù)的簽單保費為2520億，同比增長14%，占比54.33%。
由此可見，財險業(yè)仍在加速向非車險轉(zhuǎn)型，非車險業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升。
2. 車險市場進入存量競爭，馬太效應(yīng)突出，老三家占據(jù)70%市場份額！
其次，從市場競爭格局看，隨著車險市場進入存量化競爭，老三家等頭部老牌險企的地位穩(wěn)固。
從上圖可見，人保、平安、太保，分別占據(jù)2023年一季度車險市場的32%、25%和13%的份額。
至于，其他53家經(jīng)營車險的公司，僅占行業(yè)不到10%的市場份額。
反觀，非車險方面，人保財險作為財險業(yè)老大，從市場份額看是絕對王者版的存在。
但是，老三家合計所占的非車險市場份額，僅為62.5%，遠低于其占據(jù)車險市場的70%市場份額。
也就是說，相較之下，馬太效應(yīng)在車險市場尤為突出，險企間的競爭更激烈。
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62家險企車險保費排名
TOP11不變，國任、亞太排名↑
1. TOP11排名不變，國任、亞太、泰康，三家險企增速超30%，排名上升！
其實，車險市場的馬太效應(yīng)突出，從2023年一季度的車險保費排名，也能看出來。
如上圖所示，車險保費榜的TOP11位沒有變化，分別為人保、平安、太保、國壽財、中華聯(lián)合、陽光、大地、太平、華安、永安、紫金。
這些公司有兩大共性，一是，大多都是老牌險企，二是，大多仍是以車險業(yè)務(wù)為主，如平安、國壽財?shù)取?/p>
而且，這些公司中，除永安、國壽財?shù)脑鏊倨屯猓渌能囯U保費增速，都能超越或者跟上市場。
也就是說，車險市場的頭部公司地位穩(wěn)固！
至于第二梯隊，國任財險、亞太財險、泰康在線，三家公司的車險保費增速，均超30%，排名分別上升至第13、第16和第20位。
此外，與上年同期相比，經(jīng)營車險的公司從64家減少至62家，中石油專屬和安心財險今年一季度沒有車險業(yè)務(wù)的保費。
安心財險因為償付能力不足，已經(jīng)被監(jiān)管叫停開展新業(yè)務(wù)，中石油專屬方面不知道是保費進展晚還是要退出車險市場。
2. 車險馬太效應(yīng)突出，老三家車險增速超市場，再從車均保費看經(jīng)營差異~
按照2022年財險公司的車險保費規(guī)模，“13精”將經(jīng)營車險的公司分為5類，如上圖所示。
從上圖可見，車險保費增速，整體上呈現(xiàn)規(guī)模越大增速越快，規(guī)模小增速慢的趨勢。
至于，10億規(guī)模險企的快速增長，可能與這類公司車險業(yè)務(wù)規(guī)模小占比低有關(guān)。
在車險保費排名榜中，我們還列式了各家險企的車均保費。
透過這一指標的增速變化，大家可以觀察險企的車險保費增長，是靠承保數(shù)量增加還是車均保費增長。
不過，由于目前各級險企這一指標的披露口徑可能有差異，故我們沒有列式增速。
另外，透過這一指標，大家還能看出險企的車險業(yè)務(wù)在車型上的一些側(cè)重。
一些車均保費較高的險企，可能做的營運貨車等高件均保費的業(yè)務(wù)多，比如，京東安聯(lián)、現(xiàn)代財產(chǎn)等。
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84家險企非車險保費排名
太保位居第二，超越平安
大地、眾安、太平、泰康增速快
1. 太保超越平安排名第二，7家險企非車險保費增速超100%！
與車險相比，非車險市場的馬太效應(yīng)要弱一些，不過，人保財險的頭部優(yōu)勢更為突出。
需要注意的是，老三家中，較早確定轉(zhuǎn)型非車險的太保財險，一季度非車險保費增速高達28%。
因此，2023年一季度，太保財險超越平安產(chǎn)險，排名財險公司非車險業(yè)務(wù)簽單保費的第二！
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，老三家中只剩平安仍舊是車險業(yè)務(wù)占比高，人保和太保都是非車險業(yè)務(wù)占比高于市場。
此外，大地、眾安、太平、泰康，四家公司一季度的非車險業(yè)務(wù)增速也較快。
其中，眾安排名上升1位至第7、太平上升2位排名第10，泰康在線上升6位排名第12！
像泰康在線一樣，非車險保費增速超100%的，還有6家包括中原農(nóng)業(yè)、華農(nóng)財險、鐵路自保、錦泰財險等。
2. 非車險市場：20億規(guī)模險企增速最高~
按照2022年財險公司的非車險保費規(guī)模，“13精”將經(jīng)營非車險的公司分為5類，如上圖所示。
與車險規(guī)模越大增速越高不同的是，20億規(guī)模險企的增速最高，其中，很多超市場的公司都集中在這兒，包括華農(nóng)、中原、陽光農(nóng)等。
至于，40億規(guī)模險企的增速偏低，主要是國任財險的非車險業(yè)務(wù)負增長45%拖累。
此外，大家從非車險保費排名榜，還能看出來，大多數(shù)小型險企都沒有開展車險業(yè)務(wù)，尤其是外資財險公司，很多都是只經(jīng)營非車險業(yè)務(wù)。
比如，愛和誼、凱本財險、日本興亞等。
