長(zhǎng)安汽車000625、長(zhǎng)安汽車000625狄智睿

【U財(cái)經(jīng)】5月8日數(shù)據(jù)顯示：12家機(jī)構(gòu)給予長(zhǎng)安汽車(000625)“買入”評(píng)級(jí)。

給予“買入”評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)：12家

東海證券 買入

公司2023年業(yè)績(jī)表現(xiàn)基本符合我們先前預(yù)期，但考慮到國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇或在一定程度上擠壓公司盈利釋放空間且合資板塊新能源轉(zhuǎn)型仍將帶來(lái)短期陣痛，我們調(diào)整公司2024-2025年盈利預(yù)測(cè)，并新增2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為98.17/116.79/141.85億元（原2024/2025年預(yù)測(cè)分別為102.74/126.20億元），對(duì)應(yīng)EPS為0.99/1.18/1.43元（原2024/2025年預(yù)測(cè)分別為1.04/1.27元），按照2024年4月24日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE分別為16X/14X/11X。我們認(rèn)為，公司燃油車業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)固，在“新能源新品周期開啟+海外產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)+中央車企新能源業(yè)務(wù)有望單獨(dú)考核+合資減值以優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量+與華為在智能化方面的合作不斷深化”等多重因素驅(qū)動(dòng)下，認(rèn)為公司電動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型將加速實(shí)現(xiàn)并帶動(dòng)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，中長(zhǎng)期向上邏輯清晰，因此，維持“買入評(píng)級(jí)。（詳見【U財(cái)經(jīng)】--研報(bào)原文）

西南證券 買入

預(yù)計(jì)2024-2026年EPS分別為0.92元、1.15元、1.36元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE分別為18倍、15倍、12倍。公司24年規(guī)劃目標(biāo)清晰，新車持續(xù)落地，看好全年加速成長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。（詳見【U財(cái)經(jīng)】--研報(bào)原文）

財(cái)信證券 買入

預(yù)計(jì)2024-2026年公司營(yíng)收為1815.57億元、2178.69億元、2509.81億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)86.29億元、101.29億元、123.70億元，對(duì)應(yīng)同比增速為-23.82%、17.38%、22.12%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為19.57倍、16.67倍、13.65倍。考慮公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定，新能源布局初見成效，出海及智能化持續(xù)推進(jìn)，短期內(nèi)公司業(yè)績(jī)有望隨著國(guó)內(nèi)新能源滲透率的提升保持較快增長(zhǎng)；中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著海外布局的持續(xù)推進(jìn)及全球汽車智能化滲透率的提升，公司有望獲得更好競(jìng)爭(zhēng)格局，我們看好公司的未來(lái)發(fā)展，參照同行業(yè)公司給與2024年市盈率區(qū)間20-25倍，合理區(qū)間為17.4-21.8元，維持“增持”評(píng)級(jí)。（詳見【U財(cái)經(jīng)】--研報(bào)原文）

除上述機(jī)構(gòu)外，該股還有更多機(jī)構(gòu)給予“買入”評(píng)級(jí)，詳見【U財(cái)經(jīng)】--長(zhǎng)安汽車(000625)，選擇“操作”，一鍵提交你的操作建議后即可查看。

給予“觀望”評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)：暫無(wú)

該股暫時(shí)沒(méi)有給予“觀望”評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)。

給予“賣出”評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)：暫無(wú)

該股暫時(shí)沒(méi)有給予“賣出”評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)。

【延伸】

1、【U財(cái)經(jīng)】協(xié)作分析系統(tǒng)包括“操作/趨勢(shì)/估值/基本面”四個(gè)分析維度，詳見長(zhǎng)安汽車(000625)，一鍵提交你的分析后即可查看。

2、【U財(cái)經(jīng)】根據(jù)多維度分析數(shù)據(jù)，篩選出更多值得關(guān)注的股票，詳見U股票。

附注

1、本文為個(gè)人觀點(diǎn)、公開信息或系統(tǒng)智能產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，力求但不保證其準(zhǔn)確性 、完整性和及時(shí)性，不構(gòu)成投資建議。

2、【U財(cái)經(jīng)】以創(chuàng)新架構(gòu)融合系統(tǒng)智能和群體智慧，簡(jiǎn)捷、直觀、多維和客觀地發(fā)現(xiàn)股票和高手。和客觀的支持系統(tǒng)，幫助投資者可靠和持久地提高投資能力和效益。