銀行房產-銀行房產貸款抵押流程
本文來源：時代周報 作者：曹萌
目前，銀行業年報披露進程過半，A股42家上市銀行已有23家發布2023年年報。時代周報記者梳理發現，過去一年，大部分上市銀行的新增對公貸款向制造業、批發和零售業等領域傾斜，房地產貸款在對公貸款中的占比呈下降趨勢。
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從詳細披露對公房地產貸款不良情況的17家上市銀行來看，截至2023年末，共11家上市銀行對公房地產不良貸款余額上升，其中建設銀行新增房地產不良貸款145.53億元。上述17家上市銀行中，房地產不良貸款在企業不良貸款中的比重超過30%的有5家銀行，其中招商銀行高達55.44%。在各行業不良貸款排名中，房地產不良貸款位于前三的銀行有15家，其中9家位于首位。
易居研究院研究總監嚴躍進對時代周報記者表示，由于近期房地產交易市場表現不佳，導致房地產企業資金鏈承壓，部分銀行對公房地產不良貸款余額隨之增加。從銀行不良貸款結構上看，房地產行業占比偏高。為化解房地產貸款風險，銀行要確保新增房地產貸款的健康；對于已暴露出風險的房地產貸款，銀行要拓寬思路，采用新的技術和模式去化解。
此外，嚴躍進建議，由于目前處于化解房地產行業風險的特殊時期，部分銀行的房地產不良貸款余額有所上升，對于這種情況應給予更高的容忍度，有助于未來房地產投融資的高質量穩健發展。
中國銀行主動優化房地產信貸結構
A股部分上市銀行對公房地產貸款余額情況
數據來源：銀行2023年年報 制表：時代周報記者
時代周報記者梳理發現，在A股已發布2023年年報的23家上市銀行中，截至2023年末，有14家銀行對公房地產貸款余額上漲。其中，中國銀行、建設銀行和興業銀行增長額度位居前三，均在800億元以上。
中國銀行表示 ，過去一年，該行因城施策，主動優化房地產信貸結構，滿足不同所有制房企合理融資需求，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。
數據來源：2023年上市公司年報 制圖：時代周報記者
另外，有9家上市銀行對公房地產貸款余額出現下降，位居前三的是招商銀行、交通銀行和平安銀行，分別下降493.13億元、307.77億元和281.62億元。
平安銀行在年報中表示，2023年該行持續聚焦房地產行業、集團大戶等領域的風險，通過抓好關鍵動作、重點大戶管理，推動風險防范和化解。2023年底，該行承擔信用風險的涉房業務主要是對公房地產貸款余額2553.22億元，其中房地產開發貸820.05億元，占本行發放貸款和墊款本金總額的2.4%，較上年末下降0.4個百分點。
數據來源：2023年上市公司年報 制圖：時代周報記者
整體來看，2023年，房地產貸款在銀行企業貸款的占比呈現下降趨勢。在23家A股上市銀行中，有18家銀行房地產貸款在企業貸款中的占比下降。其中，平安銀行、招商銀行和鄭州銀行的降幅位列前三，分別下降4.26%，3.26%和2.62%。
此外，房地產貸款在企業貸款中占比有所增加的5家上市銀行，興業銀行、寧波銀行的房地產貸款基數較大，其他三家銀行的房地產貸款余額不足20億元。
5家銀行房地產不良貸款余額下降
2023年，各家銀行機構不斷促進金融與房地產的良性循環，統籌新增融資投放和存量風險防范化解。
數據來源：2023年上市公司年報 制圖：時代周報記者
在上述23家銀行年報中，有17家披露房地產行業的不良貸款情況。其中，11家銀行的房地產不良貸款余額上升，1家持平，5家下降。國有大型商業銀行呈現出兩極分化，其中，建設銀行、交通銀行和郵儲銀行位于房地產不良貸款增幅榜前三，中國銀行、工商銀行則處于降幅榜前二。
數據來源：2023年上市公司年報 制圖：時代周報記者
從銀行房地產的不良貸款率分析，目前已披露不良貸款詳細情況的上市銀行中，9家銀行的房地產不良貸款率在2023年末超過5%。和上一年末相比，有11家上市銀行上升，6家銀行下降，其中降幅最大的是中國銀行，下降1.72個百分點。
在企業不良貸款中的占比，房地產不良貸款比重超過30%的有5家銀行，分別為招商銀行、民生銀行、鄭州銀行、郵儲銀行和光大銀行。從各行業不良貸款余額的排名分析，多家銀行的對公房地產不良貸款余額位于首位。
2023年房地產不良貸款在企業不良貸款中的占比及排名
數據來源：銀行2023年年報 制表：時代周報記者
招商銀行表示，受部分高負債房地產客戶及個別經營不善的公司客戶大額風險暴露影響，公司貸款不良額309.92億元，較上年末增加10.31億元。截至2023年末，該行房地產業貸款客戶和區域結構保持良好，高信用評級客戶貸款余額占比超七成，從項目區域看，本公司85%以上的房地產開發貸款余額分布在一、二線城市城區。未來，該行將一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，加大對非國有房地產企業的支持力度。
2023年部分上市銀行前十大借款人所屬房地產行業情況
數據來源：銀行2023年年報 制表：時代周報記者
此外，時代周報記者注意到，在各家銀行的前十大單一借款人中，浙商銀行與中信銀行的房地產業的單一大客戶較多，分別為5位和3位。
