雪松控股52億要約收購齊翔騰達 創(chuàng)近期A股并購紀(jì)錄

今天，齊翔騰達發(fā)布公告，雪松控股已通過旗下子公司于11月11日與車成聚等48名自然人簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以約48.18億元人民幣，受讓后者持有的齊翔集團80%股權(quán)，進而間接持有齊翔騰達已發(fā)行股份41.90%，成為公司控股股東。

52億創(chuàng)A股近期要約收購紀(jì)錄

公告顯示，該項股權(quán)轉(zhuǎn)讓觸發(fā)的要約收購金額高達52億，創(chuàng)近期A股要約收購紀(jì)錄。

本次協(xié)議收購前，齊翔集團持有齊翔騰達已發(fā)行股份929,704,640股，占上市公司總股本的52.37%，為齊翔騰達控股股東。齊翔集團股東由48名自然人股東組成，擬轉(zhuǎn)讓其持有的齊翔集團股權(quán)。11月11日，雪松控股通過控股子公司與上述48名自然人股東正式簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雪松將以48.18億元人民幣的代價，受讓其所持有的齊翔集團80%股權(quán)，從而間接持有齊翔騰達已發(fā)行股份的41.90%，并實現(xiàn)控股。

公告顯示，該項股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議觸發(fā)了對除齊翔集團及車成聚所持有的股份以外的齊翔騰達其他全部已上市流通股的全面收購要約。基于要約價格為6.48元/股的前提，本次要約收購所需最高資金總額不超過5,210,619,348元。當(dāng)然，本次要約收購并不以終止齊翔騰達上市地位為目的。

本次并購以及要約收購所需資金均來源于收購方的自有資金。

扎根實業(yè)低調(diào)雪松厚積薄發(fā)

雪松控股集團有限公司創(chuàng)立于1997年，是中國改革開放進程中涌現(xiàn)出的最具成長性的民營控股集團之一，2015年實現(xiàn)銷售收入593億元人民幣。在全國工商聯(lián)公布的“2016年全國民營企業(yè)500強”榜單上，雪松控股位列第50位，綜合類民企第三，廣東省民企第11位，廣州第一。

近年來，在董事局主席張勁提出的“重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價值”戰(zhàn)略引領(lǐng)、驅(qū)動下，雪松控股積極把握中國經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的重大戰(zhàn)略機遇期，深耕供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，專注中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與消費升級，各項業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。在業(yè)務(wù)布局方面，雪松控股業(yè)務(wù)涵蓋新興服務(wù)、公共服務(wù)和金融服務(wù)三大領(lǐng)域，共七大產(chǎn)業(yè)集團，分別是：供通云供應(yīng)鏈集團、雪松社區(qū)運營集團、雪松文化旅游集團、君華地產(chǎn)集團、雪松城投發(fā)展集團、雪松金融服務(wù)集團和雪松汽車集團。

對于雪松控股而言，此次并購意義重大，公司將從此擁有了第一家上市公司平臺，開辟出一條對接境內(nèi)優(yōu)質(zhì)資本的通道。更重要的是，雪松主營業(yè)務(wù)的外延將得到有效擴張，發(fā)展動能和抗風(fēng)險能力亦將得到進一步增強。

對于齊翔騰達來說，雪松控股將憑借其強大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與運營能力，與上市公司進行有效地戰(zhàn)略整合，協(xié)同發(fā)展，不斷提升齊翔騰達的盈利能力和發(fā)展空間，從而為全體股東創(chuàng)造出更大價值。

雪松控股董事局主席張勁曾經(jīng)表示，在虛擬經(jīng)濟泡沫開始破裂的今天，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的價值創(chuàng)造正重新贏得社會的認(rèn)同和尊重，雪松控股未來的目標(biāo)就是通過重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價值，為實體經(jīng)濟注入強大成長動力。

行業(yè)龍頭齊翔騰達逆勢生長

齊翔騰達總部位于山東省淄博市，前身為淄博齊翔騰達化工有限公司，2007年整體變更為股份有限公司，2010年5月在深交所中小板上市。公司目前總市值118.76億，流通市值112.13億，總資產(chǎn)83.5億元，凈資產(chǎn)57億元。截止2016年前三季度末，公司當(dāng)年累計實現(xiàn)營業(yè)收入36.15億元，同比增長12.92%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤2.53億元，同比增長超過五成。

齊翔騰達是國內(nèi)碳四綜合利用行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，也是國內(nèi)規(guī)模最大的甲乙酮生產(chǎn)企業(yè)。公司自上市以來不斷完善碳四產(chǎn)業(yè)鏈布局，走外延式發(fā)展和內(nèi)升式增長并重的道路，目前擁有年化20萬噸甲乙酮、15萬噸順酐、20萬噸異辛烷、15萬噸丁二烯、5萬噸順丁橡膠產(chǎn)能。齊翔騰達原料采購及產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢明顯，特別是在中國經(jīng)濟運行進行中低速增長階段后，全行業(yè)開工率普遍偏低的情況下，公司主要產(chǎn)品依然保持滿負(fù)荷生產(chǎn)，體現(xiàn)出強大的市場競爭能力。公司三季報預(yù)測，受化工品價格上漲影響,公司部分產(chǎn)品盈利能力增強,加之新產(chǎn)能投放,公司全年業(yè)績有望大幅增長，公司預(yù)計2016年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為28,549.00萬元至34,074.61萬元,比上年同期增長:55.00%至85.00%。

雪松控股創(chuàng)始人、董事局主席張勁此前曾經(jīng)表示，歷史經(jīng)驗已經(jīng)不止一次證明，舊經(jīng)濟的低迷，往往孕育著新的商業(yè)可能，而在實體經(jīng)濟的寒冬之中，但凡是能在逆境中仍然保持增長甚至爆發(fā)出強大生命力的企業(yè)，恰恰是雪松應(yīng)該關(guān)注的投資對象，齊翔騰達無疑符合這樣的邏輯。