美聯(lián)儲將投降?數(shù)千位美國富翁撤離,揭示天機或?qū)⒁鹑诙〞r核彈

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    美聯(lián)儲將投降?數(shù)千位美國富翁撤離,揭示天機或?qū)⒁鹑诙〞r核彈

    美國勞工部在10月13日最新公布的不包括食品和能源的核心消費者價格指數(shù)在9月同比飆升至6.6%,高于6.5%的預期,重回40年最高水平,且為連續(xù)28個月上漲,美國9月整體CPI環(huán)比上漲0.4%,同比則上漲至8.2%,高于經(jīng)濟學家們預期的8.1%,且為連續(xù)七個月高于8%。
    可悲的是,美國人的實際工資連續(xù)第18個月下降,美國初請失業(yè)金人數(shù)也達到六周新高,這表明美聯(lián)儲此前的激進政策并沒有真正奏效,加深市場對美國通脹變得根深蒂固,這表明美聯(lián)儲在11月連續(xù)第四次加息75個基點已經(jīng)板上釘釘,這份通脹報告全面粉碎了美聯(lián)儲鴿派轉(zhuǎn)向的希望。
    美聯(lián)儲在10月13日公布的9月利率會議紀要也已經(jīng)表明,美聯(lián)儲將不惜付出經(jīng)濟衰退和失業(yè)率上升的代價,很可能會在11月和12月繼續(xù)分別加息75個基點和50個基點,基準利率將在明年第二季度保持在峰值4.62%,等待它在美國經(jīng)濟中發(fā)揮作用。
    不過,幾名與會者認為雖然通脹壓力仍很大,但美聯(lián)儲需要校準緊縮政策來緩解風險,正如下圖所示,美聯(lián)儲的終端利率軌跡預期并未受到會議紀要的影響,自今年3月以來,為了馴服處于近40年來的高通脹,美聯(lián)儲已累計加息300個基點。
    幾位與會者表示,隨著利率政策進入限制性領(lǐng)域,風險將變得更加雙向,調(diào)整進一步緊縮的步伐以減輕對經(jīng)濟前景產(chǎn)生重大不利影響的風險非常重要,在評估累積政策調(diào)整對經(jīng)濟活動和通脹的影響時,有些人認為放慢政策加息步伐是合適的,這表明美聯(lián)儲已經(jīng)釋放出了一些在面對金融市場震蕩和經(jīng)濟衰退信號增強的背景下可能會投降的信號。
    華爾街一直堅信,隨著美國經(jīng)濟衰退風險和失業(yè)率增加,鮑威爾可能會失去一些勇氣,美聯(lián)儲將在明年迅速扭轉(zhuǎn)政策路徑并降息,盡管,近二周以來,一眾美聯(lián)儲理事已經(jīng)公開反駁了這一預期,但現(xiàn)在包括高盛、美國銀行、德銀等在內(nèi)華爾街正在等待美聯(lián)儲服軟投降。
    被稱為“美聯(lián)儲市場大師”的格雷格·曼昆也對美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)出了警告:“美國金融市場面臨崩漬風險”,分析認為,雖然,美聯(lián)儲寧可激進加息,也不想重蹈上世紀70年代初的所犯下的錯誤,但卻為更多的新錯誤打開大門,就像去年美聯(lián)儲主席一直堅稱”通脹只是暫時“而延遲加息時所犯的錯一樣。
    因為,隨著,美國經(jīng)濟下滑的前景以及美聯(lián)儲為平息通脹而采取的激進貨幣收緊舉措使得美國的借貸成本繼續(xù)飆升、美元指數(shù)走強和美國經(jīng)濟離陷入衰退更近的預期,讓美國企業(yè)高管和經(jīng)濟學家越來越擔心,強勢美元可能會給美國的通脹、股市、公司業(yè)績帶來的影響,會讓大量資金從美國金融市場中撤出,同時,美元走強有可能破壞美國制造業(yè)復蘇,原因是外國生產(chǎn)商向美國銷售產(chǎn)品時會獲得優(yōu)勢,并對美國企業(yè)盈利造成重大打擊。
    而就在前一天,美聯(lián)儲二號人物,副主席布雷納德也表示,美聯(lián)儲會考慮到利率大幅升高和美元走強后對經(jīng)濟和金融市場的溢出影響,正如資深的華爾街預言家彼得希夫所警告的那樣,美聯(lián)儲激進的加息行為如果不放緩,這對美國金融市場來說是一個巨大的金融定時核彈,經(jīng)合組織OECD也在最新發(fā)表的報告中表明“美國在通脹戰(zhàn)中面臨比平常更大的風險”。
    高盛董事總經(jīng)理Scott Rubner在10月11日發(fā)表的一份報告中表示,美國散戶投資者正在清空他們的投資組合,以避免出現(xiàn)更大的損失,歷史表明,風險資產(chǎn)在觸底之前有更大的下跌空間,這是一個重要的信號,不要低估他們這個群體拋售對美國金融市場流動性的影響。
    美國最大銀行摩根大通CEO戴蒙在10月12日接受媒體采訪時預測表示,在歐洲已經(jīng)進入全面經(jīng)濟衰退的背景下,美國在6-9個月后將進入全面衰退(實際上美國已經(jīng)連續(xù)兩個季度GDP負增長),屆時,標普500指數(shù)還會至少再跌20%,美國金融市場將迎來颶風般的震蕩。
    戴蒙認為,在接下來的日子里,可能會在美國信貸市場看到更多的裂縫、更多的拋售。這個裂縫可能是某個ETF,也可能是美國國債或企業(yè)債券市場。美國銀行在一份研究報告中援引EPFR數(shù)據(jù)稱,截至10月11日的三周內(nèi),美國債券基金流出349億美元,股票基金流出215億美元。
    這對于已經(jīng)遭受重創(chuàng)的美國國債、美股和固定收益市場來說可能是不受歡迎的發(fā)展,這也使得芝加哥期權(quán)交易所市場波動率指數(shù)VIX在近二周持續(xù)保持30以上的高點。
    對此,華爾街獨立分析師Michael Snyder在10月13日分析稱,美國金融市場新的一場危機似乎近在眼前,隨著美國經(jīng)濟硬著陸可能性很大,美國債務(wù)危機的金融核彈或?qū)⒈灰驗椋绹鴤凸善笔袌鲆呀?jīng)資不抵債,只有被高估的美元在苦苦支撐。
    根據(jù)美國國會預算辦公室在10月7日發(fā)表的報告,預計美國聯(lián)邦的債務(wù)利息支付將從2022財年的近4000億美元增加到2023年的1.2萬億美元,增加兩倍(具體細節(jié)請參考美國銀行對美聯(lián)儲縮表與償還利息成本之間的預測),而且比這更糟的是美聯(lián)儲正在迅速加息,拼命試圖控制通脹,但這會引發(fā)美國的各種金融市場風險問題。
    截至10月13日,美國債務(wù)總額已經(jīng)突破31.1萬億美元,占GDP之比高達125%,這也意味著已經(jīng)非常接近31.4萬億的法定債務(wù)上限“紅線”,去年12月,國會將聯(lián)邦債務(wù)上限增加了2.5萬億至約31.4萬億,這表明美國財政部的借款授權(quán)即將用盡,這在最大的美債買家日本不再繼續(xù)為美債買單的情況下,更將美國國債推至“財政懸崖”,甚至美國聯(lián)邦會可能再次出現(xiàn)“關(guān)門危機”。
    緊接著,據(jù)美國會計行業(yè)機構(gòu)Accountingtruth在10月12日公布對美國人口最多的75個城市的財務(wù)狀況調(diào)查報告表明,有61個大城市的債務(wù)問題非常嚴重,沒有足夠的資金來支付包括養(yǎng)老金、聯(lián)邦利息等在內(nèi)所有的賬單,因為現(xiàn)在的債務(wù)成本正隨著利率不斷飆升。
    這也使得美國已經(jīng)有不少城市因高債務(wù)、高通脹危機的原因而出現(xiàn)了大規(guī)模美國富翁撤離事件,真實上演美國版“出埃及記”,甚至還出現(xiàn)成群結(jié)隊的美國富人正搬到墨西哥以逃避美國的高通脹。
    比如,美國國稅局10月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日的七個月內(nèi),在伊利諾伊州最大的城市芝加哥有接近8050名百萬富翁們正以創(chuàng)紀錄的數(shù)量撤離,該州損失的人員和應(yīng)稅收入都超過了國稅局報告的任何一年。
    而我們也注意到,發(fā)生這種富翁撤離的現(xiàn)象在其他高稅州也很明顯。比如,如西弗吉尼亞州,路易斯安那州,夏威夷州,密西西比州,阿拉斯加州,康涅狄格州和懷俄明州,而伊利諾斯州只是個開始,雖然,美國當局一直在兜售美國經(jīng)濟的強韌表現(xiàn),但如果這些數(shù)據(jù)真的是事實,那么,我們就不會看到美國多個州這樣的數(shù)字。
    然而,在美國經(jīng)濟可能會硬著陸,連續(xù)出現(xiàn)負增長,更快地加息預期疊加利率成本飆升、通脹高燒不退的多重影響下,又會加重抑制這些美國富裕家庭和美國中小企業(yè)財政狀況的改善,侵蝕性的通脹只是目前困擾美國經(jīng)濟困境的開始,這就會掩蓋一個更大的經(jīng)濟風險。
    因為,美國金融系統(tǒng)在“高通脹、高利率、低增長及高債務(wù)”這套有毒的組合下,強勢美元終將會反噬美國經(jīng)濟,而這些美國百萬富翁的撤離現(xiàn)象似乎正在揭示美國經(jīng)濟已經(jīng)開始衰退的天機,或?qū)⒁绹鹑诙〞r核彈,比如,長期以來,美國的公共養(yǎng)老金一直是一顆金融定時核彈,而且現(xiàn)在已經(jīng)越來越接近導火索,將正式揭開美國債務(wù)經(jīng)濟的遮羞布。
    事實上,在數(shù)千位美國富翁撤離上演出埃及記和美國金融債務(wù)定時核彈接近導火索的背后,美聯(lián)儲主席鮑威爾可能早已心知肚明,而這也是為什么美聯(lián)儲會議紀要中會提前放出可能會放緩加息開始投降的背后原因之一。
    因為,BWC中文網(wǎng)財經(jīng)研究團隊在不同的場合中多次強調(diào)過,美聯(lián)儲的真正使命是為美國聯(lián)邦支出和債務(wù)融資以及支持包括美聯(lián)儲自身利益在內(nèi)的華爾街精英等利益集團服務(wù),而包括通貨膨脹和失業(yè)率,都是其主要任務(wù)的衍生品。

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