21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 楊志錦 上海報(bào)道 12月20日，由21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道主辦的第十七屆21世紀(jì)亞洲金融年會(huì)盛大舉行。此次年會(huì)上，由21世紀(jì)金融研究院出品的《中國金融業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告（2022年）》隆重發(fā)布，報(bào)告由廣發(fā)銀行信用卡中心支持撰寫。報(bào)告梳理了銀行業(yè)的10大發(fā)展趨勢：

一是商業(yè)銀行營收、利潤增速放緩。42家A股上市銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤4.5萬億，相比去年同期增長2.8%。營收增速仍在增長，但相比去年同期放緩約5個(gè)百分點(diǎn)。究其原因，今年銀行業(yè)繼續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，息差有所收窄。

數(shù)據(jù)顯示，前三季度42家A股上市銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.6萬億，相比去年同期增長8%。該增速相比去年同期放緩5.6個(gè)百分點(diǎn)，但高出營收增速5.2個(gè)百分點(diǎn)。其中一個(gè)重要影響在于撥備計(jì)提減少。前三季度撥備計(jì)提的減少，相應(yīng)對利潤增長形成正貢獻(xiàn)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，36家有連續(xù)數(shù)據(jù)的上市銀行今年前三季度共計(jì)提撥備9336億，相比去年同期下降6%。

二是中收占比下降。受減費(fèi)讓利、代銷基金收入下降影響，前三季度上市銀行中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模有所下降：今年前三季度42家A股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入8570億，同比下降0.5%。前三季度上市銀行中間業(yè)務(wù)收入占同期營業(yè)收入的比重為18.2%，相比去年同期下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)。

三是財(cái)富管理業(yè)務(wù)承壓，代銷業(yè)務(wù)生變。雖然零售AUM整體呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，但是今年財(cái)富管理業(yè)務(wù)有所承壓。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年42家上市銀行財(cái)富管理類（理財(cái)、代理、托管業(yè)務(wù)）收入相比上年同期下降0.9%，主要因?yàn)橘Y本市場波動(dòng)，代理基金銷售收入下降。此外，受房地產(chǎn)疲弱、隱性債務(wù)管控、非標(biāo)壓降影響，代理信托銷售業(yè)務(wù)收入也下降。但銀行相應(yīng)加大了對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的布局，相關(guān)代銷收入出現(xiàn)增長。

四是零售貸款的增長普遍“腰斬”。與今年上半年零售存款增長普遍較好不同，零售貸款的增長普遍“腰斬”，且呈現(xiàn)分化趨勢，部分銀行增速高于5%，也有部分銀行增速不到1%，甚至負(fù)增長，上市銀行平均增速為3%。從零售利潤來看，分化和波動(dòng)較大，占比最高為建設(shè)銀行，達(dá)62.81%，且較去年同期有微幅下降；最低不到20%，為光大銀行，僅有16.95%；有6家銀行占比超過50%，占比近半；3家銀行占比波動(dòng)幅度超過10個(gè)百分點(diǎn)，最高超過20個(gè)百分點(diǎn)。

五是信用卡業(yè)務(wù)擴(kuò)張放緩。上半年絕大多數(shù)銀行量增長在2%-3%之間，近年來大力向零售轉(zhuǎn)型的平安銀行增長率也僅有1%。在透支金額方面，9家銀行微增，增長率均不超過4%，5家銀行出現(xiàn)下滑，其中工行較上年末下滑了將近5%。

在信用卡進(jìn)入存量經(jīng)營時(shí)代之前，廣發(fā)信用卡在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)施前瞻布局，保持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。廣發(fā)信用卡2019年起拓展大數(shù)據(jù)與新技術(shù)的應(yīng)用，升級動(dòng)態(tài)預(yù)警監(jiān)測和管控體系，實(shí)現(xiàn)智能風(fēng)控能力提升。2021年中，廣發(fā)信用卡啟動(dòng)了“千人千面、極致體驗(yàn)”的精細(xì)化經(jīng)營戰(zhàn)略，力圖用科技化手段提升存量活躍。截至2022年8月末，廣發(fā)信用卡新增卡戶比為1.2，居同業(yè)前列，睡眠卡比例遠(yuǎn)低于20%。

六是房地產(chǎn)貸款占比下降。從走勢看，今年上半年六大行房地產(chǎn)貸款占比均出現(xiàn)下降，其中農(nóng)行降幅最大，其占比由去年末的35.4%下降至6月末的33%。這意味著六大行房地產(chǎn)貸款增速尤其是個(gè)人住房貸款增速低于各項(xiàng)貸款增速。6月末六大行房地產(chǎn)貸款余額合計(jì)為30.6萬億，相比去年末僅增長2.2%，顯示房地產(chǎn)貸款需求十分乏力，其主要原因包括居民收入預(yù)期轉(zhuǎn)弱 、爛尾樓沖擊等。

七是綠色融資、普惠、制造業(yè)貸款增速較高。數(shù)據(jù)顯示，上半年六大行制造業(yè)貸款平均增速為15%，高出貸款平均增速5個(gè)百分點(diǎn)；綠色貸款增速幾乎都高于20%，增長非常強(qiáng)勁，普惠小微貸款也在20%左右。在房地產(chǎn)貸款降下去之后，普惠金融、綠色金融、制造業(yè)三大領(lǐng)域貸款保持高速增長，一定程度上彌補(bǔ)了“缺口”，使得信貸保持了穩(wěn)定增長。

八是不良率穩(wěn)中趨降。截至2022年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為29912億元，不良率為1.66%，同比去年三季度末分別增加1577億元、下降0.09分百分點(diǎn)。上市銀行中，不良率下降的有32家，占比近八成；持平、上升的分別為3家、7家。

九是普惠金融減速提質(zhì)。央行數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度末，人民幣普惠金融領(lǐng)域貸款余額31.39萬億元，同比增長21.6%，相比去年同期下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，相比2021年一季度末下降6.4個(gè)百分點(diǎn)。監(jiān)管部門要求，發(fā)展普惠金融，不僅要關(guān)注供給端金融服務(wù)的覆蓋面和可得性，更要關(guān)注需求端每個(gè)金融消費(fèi)者的獲得感、幸福感和安全感，也就是關(guān)注每一個(gè)個(gè)體的“金融健康”。

十是銀行三類行為成處罰重災(zāi)區(qū)。2022年前三季度，銀行業(yè)共計(jì)收到各監(jiān)管部門出具的罰單6195份。對全部6195份罰單的處罰事由進(jìn)行大概分類，其中絕大部分的違規(guī)原因都是“未依法履行職責(zé)”，占比73%；其次為“違反反洗錢法”，占比10%；排在第三的為“違規(guī)經(jīng)營”。“未依法履行職責(zé)”的具體表現(xiàn)主要包括：貸款審查/貸后管理不到位、貸款分類不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)報(bào)送不合規(guī)、員工管理不到位、未嚴(yán)格審查貿(mào)易業(yè)務(wù)背景等。

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