中國減持美債后果(中國減持美國債1236億)

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又減持了！根據(jù)美國財政部最新公布的數(shù)據(jù)，中國連續(xù)7個月減持美元，又賣出了106億，持有量下降到了8488億美元，創(chuàng)造了最近13年以來的新低。網(wǎng)友很著急，怎么還有這么多美債，為什么不要一下子全拋了？不僅僅是我們，最新數(shù)據(jù)顯示，日本作為美國國債海外第一大債主，在過去的一個月當中，同樣拋售了228億美元。毫無疑問，人人都想解決這個燙手山芋。美債為什么不香了，成了拿著過夜都要睡不著覺的雷，根本來說，它是美國在全球割韭菜游戲當中的一個重要，這個視頻不講別的內(nèi)容，我們來看看美債在這場游戲中發(fā)揮的作用有多關鍵。目前美債面臨全球拋售，美元霸權(quán)地位是否依然能保？

人類進入現(xiàn)代社會之后，特別是在二戰(zhàn)后，有一個現(xiàn)象很神奇，每隔大約七到十年，就會出現(xiàn)一次全球性的經(jīng)濟危機，有的人叫他經(jīng)濟規(guī)律，有的人說這是市場周期，這說的雖然都有道理，但沒有講到核心內(nèi)容，本質(zhì)上來說，經(jīng)濟危機就是美國割韭菜的那一把鐮刀。

有的人肯定不同意，美國自己不是也是經(jīng)濟危機的受害者嗎，難道自己發(fā)起危機害自己嗎？沒錯，相對于美國可以在經(jīng)濟危機當中得到的好處，他付出的成本是劃算的，我舉幾個例子你就懂了。

美國人自己很富，可美洲大陸其他的國家，實力上卻和美國相差很大，這是有歷史原因的，事情還得從上世紀70年代開始說起。

之前在我的視頻當中已經(jīng)詳細講到，1970年代，美國想打破印刷美刀的天花板，自動解體了布雷頓森林體系，從此之后，美元和黃金脫鉤，并通過“美元-石油”和“美元-糧食”協(xié)議，在全世界建立起了新的貨幣霸權(quán)。

從那以后，美國人向日本、韓國這樣的亞洲國家購買商品，亞洲國家拿到了美元之后，又跟沙特這些產(chǎn)油國買了石油，產(chǎn)油國富得流油，手里拿了大把大把的美元，一時間也花不完啊，該怎么辦呢，不如就存在美國的銀行里躺著吃利息。你看，美元在全世界繞了好大一圈，最后又回到了美國人的口袋里。可問題是，放在美國銀行當中的美元是要付利息的，美國的銀行還得想著把這些錢利用起來，靠錢生錢，才能通過大量的美元存款賺一筆，于是，美國人就想把錢借出去。

全世界這么多國家和公司，美元應該借給誰呢？

西歐國家不缺錢，根本不想借，亞洲人和美國做生意，本身外貿(mào)上相對美國都是順差，根本也不差美元；借給東歐國家吧，這些國家當時還在蘇聯(lián)的體系當中，和美國是死對頭，自然也不會去找美國借錢；借給非洲嗎？美國人自己要擔心他們還不出錢；最后，美國看來看去，這筆錢最適合借給的，還是拉美國家，美國的鄰居們。

當時的拉美國家經(jīng)濟快速發(fā)展，和我們國家改革開放大力搞城市化的節(jié)奏也差不多，包括墨西哥在內(nèi)的國家，幾乎都在舉債搞建設，為什么要借錢發(fā)展，工業(yè)化要大量的機器設備，還要有工業(yè)原材料，這些拉美國家自己造不出，只能向海外買，以原油為例子好了，中東國家只認美元，拉美國家手里的美元外匯儲備又不太多，只能找到美國借一些美元。

借錢發(fā)展一開始效果非常好，整個70年代，拉美國家的GDP幾乎都在快速增長，以最大的兩個國家為例，巴西在1971年到1980年這十年當中，GDP平均增長率超過了9%，墨西哥雖然稍微差一點，但也有不少年份GDP增速超過了8%。

拉美國家嘗到了經(jīng)濟發(fā)展的甜頭，錢開始越借越多，美國呢，美美地吃到了借錢產(chǎn)生的收益，也想把更多的錢借出去，于是，短短幾年當中，拉美國家的負債快速上漲，沒幾年就翻了幾倍。70年代中期，美國銀行給了拉美國家的貸款總額不超過200億美元，到了80年代初期，這個規(guī)模已經(jīng)超了1200億。

韭菜養(yǎng)肥了，就該下刀割了。1983年，美聯(lián)儲看準時間，啟動了加息周期，八十年代的市場利率和現(xiàn)在不一樣，當時美國通過幾輪的加息，把基準利率提高到了15%的水平，這個數(shù)字現(xiàn)在看匪夷所思，在當時也是驚人的。

美元利率不斷提高，拉美國家背的這么多美元債務，自然也不堪重負，更慘的是，在加息周期當中，美國的銀行也缺錢，拉美國家想要通過借新還舊來解燃眉之急，就變得很快困難，于是乎，高杠桿加上高利率，拉美國家爆發(fā)了債務危機，出現(xiàn)了集體的違約。

要知道，真正引爆這場債務危機的人恰恰就是美國，有人會問，美國不是很傻嗎，自己是拉美的債主，還做了個局讓他們還不上錢，這么債務不就是爛自己手里了嗎，有什么好處？這么想就太簡單了，美國想要的好處大著呢。

拉美國家的政治體制和美國不同，很多在國內(nèi)搞建設的企業(yè)都是國有的，這些企業(yè)自然也成了向美國銀行借債的主體，美國很聰明，向拉美國家攤牌，錢如果還不上，就拿別的東西來抵債，還給了拉美國家三個建議，一是把這些掌握著能源、資源、工業(yè)和食品的大企業(yè)股份賣給美國人；二是加快國內(nèi)的資源、能源出口，拿自己家里有的東西去別的國家換一點美元過來；第三，開放國內(nèi)的金融，讓海外企業(yè)可以參與進來，當然了，這個海外企業(yè)還能有誰呢，不就是美國自己嘛。

拉美國家沒有辦法，該賣身的賣身，該開放的開放，最后，這些國家陷入了長達十幾年的經(jīng)濟低迷，到了21世紀初，才勉強緩過勁來。

這個例子就是一個典型，說明了美國是怎么樣在全世界割韭菜的，不管是九十年代初刺破日本房地產(chǎn)泡沫，還是在1997年發(fā)動亞洲金融危機，美國人基本上玩的是同一種套路：先通過放水讓市場充滿了美元的流動性，這些美元進入新興國家的市場，以貸款或者投資的形式抬高當?shù)氐馁Y產(chǎn)價格，把杠桿交到這些國家手里，最后，美聯(lián)儲啟動加息周期，美元快速撤離回到美國本土，這些新興國家的資產(chǎn)大幅失血，暴跌的暴跌，暴雷的暴雷，最后呢，美國發(fā)行國債又回收一波美元，拿到錢了，再次回到談判桌上，抄底他國的資產(chǎn)。

每一次金融危機，基本就是重復的這個套路，七八年為一個周期，美國要集中抽一次血，割一次韭菜，直到2008年，這一次美國人想要卷土重來，卻把事情干砸了。

2008年的全球金融危機，是距離我們最近的一次危機，同時，也是進入21世紀以來最嚴重的一次經(jīng)濟危機，這一場危機，也是由美元加息所引爆的。從2004年開始，美元進入了加息周期，這次加息美元那么快，但持續(xù)的時間很長，到了2008年，美國基礎利率已經(jīng)升到了5%以上，而這一次，海外市場還沒有暴雷，美國自己開始出問題了。

當時最勁爆的新聞是美國房利美和房地美兩家華爾街巨頭破產(chǎn)，雷曼兄弟倒閉，美國人是怎么應對危機的呢，把所有的壞債都丟到了雷曼兄弟身上，在通過保險公司來兜底，保險公司的背后是美國的財政部，換句話說，一場危機，最后真正買單的是還是美國的老百姓啊。

這次玩脫了，美國人很不高興，得想著把危機轉(zhuǎn)嫁出去啊，美國于是做了一件事情，在短時間內(nèi)快速發(fā)行了大約7000億美國債券，為的就是把美國國內(nèi)的危機轉(zhuǎn)嫁給全世界，等到全球的資產(chǎn)泡沫又開始被吹起來的時候，美國自然又可以通過加息來回一口血。這么多的國債，最后給了誰呢？我們國家無疑承接了一部分。

當時為什么我們要承接幾千億的美債，原因說起來也很復雜，一方面，當時全球經(jīng)濟都很困難，美國想要恢復經(jīng)濟，自然想找到有實力的國家搭把手，當時美國政府的高官親自飛到了國內(nèi)，什么目的，可想而知；其次，危機在當時對我們的影響并不算大，但如果持續(xù)下去的話，對我們自然也沒有什么好處，甚至影響可能進一步擴大，08年還有一件事情，我們國家正在舉辦奧運會，這也是我們第一次承接這么大的國際賽事，肯定也是想向全世界展示一個積極正面負責的形象，最后，很重要的一點，當時的中美關系要比現(xiàn)在緩和的多得多。

好不容易全世界慢慢走出了危機，到了最近這幾年，美國又再一次進入了加息周期，但這一次和以前都不一樣，體現(xiàn)在兩個地方：

第一，以前的美國加息和降息周期，基本都要持續(xù)好幾年，而這一次，美國2020年大放水，恨不得把錢直接發(fā)給居民和企業(yè)，全球都在新冠風暴當中，美國的股市卻在短暫地下跌之后，進入了狂歡的撒錢模式。很快，沒到兩年，美國就進入了加息模式，轉(zhuǎn)變速度之快，可以說是非常驚人。

第二，2022年俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，快速推高了全球能源和糧食的價格，美國遇到了四十年的高通脹。

這兩個因素加在一起，美國這一次的割韭菜，并沒有像以前一樣順利，反而美國本土排名第十六位的硅谷銀行，反而成了第一個暴雷的金融機構(gòu)。

單純依靠加息和降息割韭菜，美國的套路越來越玩不轉(zhuǎn)了，該怎么辦，國內(nèi)問題一大堆，只能靠借債回血。

一方面，拜登已經(jīng)宣布參加2024年的美國總統(tǒng)大選，這屆任期還沒有結(jié)束，已經(jīng)被評為有史以來美國最糟糕的總統(tǒng)，可就算是這樣，拜登依然不服輸，也不服老。在拜登上臺之后，推出了一系列偉大計劃，不是要大力補貼國內(nèi)的芯片企業(yè)，就是要給美國的新能源企業(yè)送錢，任何一個計劃都很燒錢、

另一方面，美國的國庫已經(jīng)見底，32萬億美國國債已經(jīng)達到上限，要是在不多借一點美元，恐怕政府都要關門歇業(yè)，美國歷史上又不是沒有出現(xiàn)過政府關門的時候，財政部長耶倫為什么那么著急，她是美國最大的花錢部門，要是手里沒錢，這個官還怎么做下去呢？不是讓人看笑話嗎。

天道有輪回，蒼天饒過誰，2008年我們曾經(jīng)下場救過美國一次，到了這一次，美國再一次出現(xiàn)危機，同樣試圖各種各樣的辦法向海外轉(zhuǎn)嫁風險，這一次，我們果斷拒絕，不再為美國危機買單，于是，就有了連續(xù)7個月減持美債的一系列動作，除了減持美債，國家央行持續(xù)大手筆購入黃金，已經(jīng)是連續(xù)5個月增持，根據(jù)央行公布的最新數(shù)據(jù)，到今年3月末，我們的黃金儲備總量已經(jīng)達到了6650萬盎司。

上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂，就在前不久，外媒透露，美國國會正在討論美國政府提交的一項議案，議案內(nèi)容是計劃把美國國債規(guī)模上限從當前的32萬億，提到至51萬億，現(xiàn)在美國一年的GDP是25萬億左右，要是真的把國債雪球滾到了50萬億以上，美國人干兩年不吃不喝都還不上這筆錢，到時候窮途末路的美國，又會使出什么招數(shù)呢？不得不值得我們高度警惕。

過去的一年當中，我們持有的美債規(guī)模已經(jīng)從1.06萬億下降到了8488億美元，未來是不是該加速減持呢？最近，網(wǎng)上還出現(xiàn)一個觀點，認為現(xiàn)在再繼續(xù)減持美元已經(jīng)不太合適了，這會造成投資的虧損，對于這個問題，你又是怎么看的呢？歡迎大家在評論區(qū)留言討論，我們下期再見！